AnswersPublished18 sources
Niedobór pamięci dla AI może potrwać jeszcze lata
SK hynix ocenia, że jej produkcja DRAM i HBM jest praktycznie wyprzedana do 2029 r., a popyt na pamięć będzie przewyższał podaż do 2030 r. Firma podała, że zamówienia na HBM przekraczały ponad dwukrotnie dostępne dostawy, a umowy z 14 dużymi klientami obejmują ponad połowę jej mocy produkcyjnych na lata 2027–2028.
Opublikowane przezEdytowane za pomocą GPT-6 LunaObrazy wygenerowane za pomocą GPT Image 2
Research answer
Key takeaways
- SK hynix ocenia, że jej produkcja DRAM i HBM jest praktycznie wyprzedana do 2029 r., a popyt na pamięć będzie przewyższał podaż do 2030 r.
- Firma podała, że zamówienia na HBM przekraczały ponad dwukrotnie dostępne dostawy, a umowy z 14 dużymi klientami obejmują ponad połowę jej mocy produkcyjnych na lata 2027–2028.
- Samsung informuje, że jego dostawy HBM na 2027 r. są już wyprzedane, i przewiduje napiętą podaż do 2028 r.
AI Prompt
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did Samsung Electronics and SK Hynix reveal in their October 28–29, 2026 third-quarter earnings calls about the AI-driven memory shorta. Article summary: The calls pointed to a multiyear AI-driven memory shortage rather than a brief demand spike: SK Hynix forecast shortages through 2030, while Samsung expected tight supply through 2028 despite substantial investment.[5][1. Topic tags: general, general web, news, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts w
Wyniki kwartalne ogłoszone pod koniec października 2026 r. przyniosły podobny sygnał od dwóch największych producentów pamięci: popyt związany z rozwojem sztucznej inteligencji rośnie szybciej niż możliwości dostaw. SK hynix przewiduje, że niedobór utrzyma się do 2030 r. Samsung spodziewa się napiętej sytuacji na rynku do 2028 r. To prognozy firm, a nie gwarancja, że niedobory potrwają dokładnie tak długo. Warto też pamiętać, że określenie „wyprzedane” może obejmować nie tylko podpisane umowy, lecz także zamówienia będące jeszcze przedmiotem negocjacji.10
4
9
SK hynix: popyt ma przewyższać podaż do 2030 r.
SK hynix poinformowała, że jej produkcja DRAM i pamięci HBM — układów o wysokiej przepustowości, wykorzystywanych m.in. w systemach AI — jest praktycznie wyprzedana do 2029 r. Według firmy popyt na pamięć będzie przewyższał podaż do 2030 r.10 Zamówienia na HBM miały przekraczać ponad dwukrotnie ilość dostępnych dostaw.
2
Producent zawarł długoterminowe umowy z 14 dużymi klientami. Kontrakty te obejmują ponad połowę jego mocy produkcyjnych zaplanowanych na 2027 i 2028 r.8 Jest jednak istotne zastrzeżenie: ocena, że produkcja jest „praktycznie wyprzedana”, uwzględnia również zapotrzebowanie klientów, które nadal jest negocjowane — nie tylko wolumeny objęte podpisanymi umowami.
9
Skala boomu widoczna jest także w wynikach finansowych. W trzecim kwartale SK hynix odnotował 104,6155 biliona wonów przychodów i 83,3338 biliona wonów zysku operacyjnego. Marża operacyjna wyniosła 79,7 proc.13
Samsung: HBM na 2027 r. już wyprzedane
Samsung poinformował, że dostawy HBM na kolejny rok, czyli 2027, zostały już wyprzedane, a kluczowi klienci proszą o dodatkowe ilości. Firma przewiduje, że podaż pamięci pozostanie napięta do 2028 r.5
4
Różnica między prognozami Samsunga i SK hynix nie oznacza, że niedobór w całej branży na pewno skończy się w 2028 r. To odmienne oceny spółek: Samsung wskazuje na napiętą podaż do tego roku, a SK hynix zakłada, że popyt będzie przewyższał podaż aż do 2030 r.4
10
Dlaczego zwiększenie produkcji potrwa
Rosnące inwestycje w infrastrukturę AI napędzają zapotrzebowanie na pamięć wykorzystywaną w centrach danych, w tym na HBM. SK hynix wskazuje, że rozbudowa mocy produkcyjnych jest trudna, a uruchomienie nowych fabryk wymaga czasu — dlatego dodatkowa podaż może nie nadążać za popytem.8
10
Znaczenie ma też rodzaj wytwarzanej pamięci. Samsung szacował, że w 2027 r. HBM może zajmować blisko 30 proc. mocy waflowych producentów DRAM, wobec około 20 proc. w 2026 r. Ponieważ HBM i standardowa pamięć DRAM konkurują o te same moce produkcyjne, zwiększanie produkcji HBM może ograniczać dostępność zwykłej pamięci.19
Samo ogłoszenie większych inwestycji nie rozwiązuje więc problemu od razu. Nowe zakłady trzeba zbudować i wyposażyć, a zwiększanie produkcji w zaawansowanych procesach technologicznych jest wymagające. SK hynix wskazuje właśnie na trudność tych procesów i czas potrzebny na budowę fabryk jako powody, dla których podaż może pozostawać w tyle za popytem.10
Co naprawdę oznacza „wyprzedana produkcja”
Wypowiedzi obu firm pokazują, że mają dużą widoczność popytu i zawierają z klientami długoterminowe zobowiązania. Nie oznaczają jednak, że każdy układ planowany do 2029 r. jest już objęty podpisanym kontraktem. W przypadku SK hynix określenie „praktycznie wyprzedana” obejmuje również zapotrzebowanie będące jeszcze w trakcie negocjacji.9 Także prognozy niedoborów do 2028 lub 2030 r. pozostają przewidywaniami, a nie pewnikiem.
4
10
Dla kupujących urządzenia wykorzystujące dużo pamięci najważniejsza jest perspektywa utrzymujących się ograniczeń: sami producenci spodziewają się, że popyt związany z AI i problemy z szybkim zwiększeniem mocy produkcyjnych będą istotne jeszcze przez kilka lat. Z tych prognoz nie wynika jednak automatycznie, jak zmienią się ceny komputerów, smartfonów czy serwerów.
Studio Global AI
Continue your research
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
People also ask
What is the short answer to "Niedobór pamięci dla AI może potrwać jeszcze lata"?
SK hynix ocenia, że jej produkcja DRAM i HBM jest praktycznie wyprzedana do 2029 r., a popyt na pamięć będzie przewyższał podaż do 2030 r.
What are the key points to validate first?
SK hynix ocenia, że jej produkcja DRAM i HBM jest praktycznie wyprzedana do 2029 r., a popyt na pamięć będzie przewyższał podaż do 2030 r. Firma podała, że zamówienia na HBM przekraczały ponad dwukrotnie dostępne dostawy, a umowy z 14 dużymi klientami obejmują ponad połowę jej mocy produkcyjnych na lata 2027–2028.
What should I do next in practice?
Samsung informuje, że jego dostawy HBM na 2027 r. są już wyprzedane, i przewiduje napiętą podaż do 2028 r.
Sources
biz.chosun.comSK hynix projects memory shortage through 2030, rebuts China threat
mt.co.krSamsung and SK hynix earn 190 trillion won in 3 months, yet to peak as customers line up for long-term contracts - MoneyToday
biz.heraldcorp.comSK hynix CEO says DRAM, HBM sold out through 2029, vows shareholder returns
en.sedaily.comHBM Demand Runs at Twice Supply, SK hynix CEO Says