Acer i Phison inaczej oceniają kryzys pamięci. Czy komputery potanieją?

Prognozy Acer i Phison nie są bezpośrednio sprzeczne, bo dotyczą w dużej mierze różnych produktów. Jason Chen, prezes Acer, jest stosunkowo optymistyczny w sprawie dostępności podzespołów do komputerów i zakłada, że ich ceny zaczną spadać w drugiej połowie 2027 roku. K.S. Pua, szef Phison, ostrzega natomiast, że podaż pamięci flash NAND — wykorzystywanej między innymi w dyskach SSD — może potrzebować około czterech lat, by dogonić popyt. To sygnały, że presja kosztowa może się utrzymywać, ale nie wyznaczają jednej daty końca niedoborów wszystkich rodzajów pamięci ani spadku cen komputerów i telefonów.1718

Skąd biorą się różnice w prognozach?

Acer patrzy na dostępność podzespołów do komputerów

Chen przekonuje, że popularne rodzaje pamięci są dostępniejsze, niż sugerują niektóre alarmujące prognozy, choć przyznaje, że wybrane zaawansowane komponenty nadal są trudno dostępne. Jego zdaniem zwiększenie mocy produkcyjnych — także przez chińskich dostawców — może obniżyć ceny podzespołów w drugiej połowie 2027 roku. Nie oznacza to jednak, że komputery od razu potanieją. Relacje z jego wypowiedzi wskazują, że wcześniej ceny PC mogą jeszcze wzrosnąć.17

Chen sugerował również, że producenci pamięci mogą zawyżać szacunki dotyczące czasu trwania niedoborów, by chronić marże. To jego wyjaśnienie rozbieżności w prognozach, a nie niezależnie potwierdzony dowód na motywy dostawców.3

Phison ostrzega konkretnie przed niedoborem NAND

Dłuższy horyzont ostrzeżeń Phison dotyczy pamięci NAND. Pua przewiduje, że popyt ze strony centrów danych AI, systemów AI działających lokalnie oraz komputerów z funkcjami AI będzie zwiększał zapotrzebowanie na pamięć masową. Według niego nowe moce produkcyjne mogą potrzebować około czterech lat, by nadążyć za popytem. Pua wskazywał też, że niedobory NAND mogą być najdotkliwsze w 2027 roku.781

Ta prognoza ma znaczenie dla dostępności i cen dysków SSD, ale nie należy jej odczytywać jako czteroletniej prognozy dla całej pamięci DRAM. NAND i DRAM to różne rodzaje pamięci, a sytuacja podażowa na ich rynkach może się różnić.18

Dlaczego popyt na AI może podbijać ceny pamięci w komputerach?

Różnica między NAND a DRAM nie oznacza, że producenci komputerów są odporni na niedobory. TrendForce informuje, że duży popyt na serwery AI zwiększa zapotrzebowanie na pamięci DRAM o wysokiej przepustowości i pojemności. Zapasami dostawców były na historycznie niskim poziomie, a dodatkowe dostawy DRAM trafiały przede wszystkim do serwerów.

Gdy większa część podaży jest kierowana do centrów danych, mniej pamięci może być dostępne dla pozostałych odbiorców. Reuters informował, że mniejsi producenci telefonów i laptopów przeprojektowywali urządzenia, sprawdzali otrzymywane układy i przenosili część kosztów na klientów, przygotowując się na ograniczenia podaży, które — ich zdaniem — miały potrwać do 2027 roku. W efekcie droższe urządzenia konsumenckie mogą być konsekwencją presji na rynku, nawet jeśli niedobór nie dotyczy w równym stopniu każdego rodzaju pamięci.

Dlaczego trudno przewidzieć ceny laptopów?

Wzrost kosztu pamięci nie przekłada się automatycznie i w identyczny sposób na cenę każdego laptopa. Kedar Kondap z Qualcommu mówił, że trudno przewidzieć, kiedy niedobór się skończy, a cena laptopa zależy między innymi od tego, kiedy producent kupił podzespoły. Firma, która wcześniej zabezpieczyła dostawy, może ponosić inne koszty niż producent kupujący pamięć później. Każdy musi też zdecydować, jaką część podwyżek jest w stanie wziąć na siebie, a jaką przenieść na klientów.

Niepewność jest szczególnie istotna w przypadku tańszych urządzeń, bo ich producentom trudniej wchłonąć wzrost kosztów komponentów. Z relacji Reutersa wynika, że mniejsi producenci reagują na presję, zmieniając projekty i ceny — nie ma jednak jednej ścieżki cenowej wspólnej dla wszystkich marek i modeli.

Co prognozy mówią o 2028 roku?

Dostępne informacje wskazują na utrzymującą się niepewność w 2027 roku. Acer przewiduje, że w drugiej połowie tego roku ceny podzespołów mogą zacząć spadać, podczas gdy ostrzeżenie Phison sugeruje, że ograniczona podaż NAND może utrzymać się dłużej.8 Są to prognozy przedstawicieli firm, a nie ustalony konsensus całej branży.

Na podstawie dostępnych danych nie da się jednoznacznie przewidzieć globalnych cen komputerów i smartfonów w 2028 roku. IDC spodziewa się odbicia na rynku smartfonów w 2028 roku, ale jest to prognoza dotycząca rynku, a nie zapowiedź, że koszty pamięci lub ceny urządzeń wrócą do wcześniejszych poziomów. Warto więc ostrożnie podchodzić do kategorycznych stwierdzeń o tym, kiedy skończy się „RAMageddon”. Wiele zależy od rodzaju pamięci, podziału dostępnych dostaw i kosztów, które producenci zakontraktowali wcześniej.