Samsung może podnieść ceny pamięci. Smartfony odczują skutki boomu AI

Samsung Electronics ma podobno negocjować kolejną podwyżkę — o 7–10% — cen mobilnych pamięci DRAM i NAND flash sprzedawanych producentom smartfonów. Nie jest to publicznie potwierdzony komunikat spółki, dlatego dokładny harmonogram i warunki rozmów pozostają niepewne. Szersze tło jest jednak jasne: branża pamięci coraz mocniej stawia na produkty dla serwerów AI, co ogranicza dostępność energooszczędnej pamięci RAM i pamięci masowej stosowanych w telefonach. 3417

Pamięć dla AI konkuruje z pamięcią do telefonów

Ci sami najwięksi dostawcy, którzy zaopatrują producentów smartfonów, produkują też pamięć HBM oraz serwerową pamięć DRAM dla infrastruktury AI. Jak wskazuje TrendForce, producenci kierują zaawansowane moce produkcyjne do HBM i wysokiej klasy DRAM dla serwerów. Ogranicza to podaż pamięci konsumenckiej i przenosi skutki na rynek elektroniki użytkowej. 17

Szczególne znaczenie ma HBM (High Bandwidth Memory, pamięć o wysokiej przepustowości), wykorzystywana m.in. przy obciążeniach AI. Jej produkcja wymaga znacznie większego nakładu wafli krzemowych niż w przypadku klasycznej DRAM. Przesuwanie produkcji w stronę HBM może więc hamować wzrost całkowitej podaży bitów DRAM, nawet gdy dostawcy inwestują w moce wytwórcze. TrendForce ocenia, że utrzymująca się alokacja mocy dla HBM i silny popyt na serwery AI będą ograniczać podaż DRAM również w 2027 r.

Dla producentów telefonów oznacza to trudniejszy i droższy zakup LPDDR — energooszczędnej pamięci RAM używanej w smartfonach. NAND flash, czyli pamięć przechowująca dane w urządzeniu, podlega własnemu cyklowi podaży i popytu, ale również jest częścią rosnącego problemu kosztów komponentów.

Dlaczego podwyżka może objąć także telefony Galaxy

Z doniesień wynika, że półprzewodnikowy dział Device Solutions Samsunga rozmawia o wyższych cenach mobilnej pamięci z chińskimi markami smartfonów, a do negocjacji z Apple ma wrócić w czwartym kwartale. Podwyżka nie miałaby też ominąć własnego działu mobilnego Samsunga. 34

To istotny szczegół. Działy półprzewodników i urządzeń mobilnych Samsunga funkcjonują oddzielnie, dlatego nie ma automatycznej gwarancji preferencyjnych cen chipów dla telefonów Galaxy, gdy zewnętrzni klienci płacą stawki rynkowe. Donoszoną zmianę należy więc postrzegać raczej jako efekt silniejszej pozycji dostawcy na napiętym rynku niż ruch wymierzony wyłącznie w konkurencyjne marki. 34

Apple ma większą siłę negocjacyjną, ale nie tworzy dodatkowej podaży

Skala zakupów Apple i jego możliwości w zarządzaniu łańcuchem dostaw mogą dawać firmie większą siłę negocjacyjną niż mniejszym markom — zwłaszcza jeśli może dywersyfikować dostawców lub wykorzystywać strategicznie zakupy NAND. Nie zwiększa to jednak fizycznej podaży LPDDR.

Wcześniejsze doniesienia z łańcucha dostaw mówiły, że Apple zaakceptowało podwyżkę o około 100% za dostarczaną przez Samsunga pamięć LPDDR5X dla produkcji iPhone’ów 17. Nie są to ujawnione warunki kontraktu, lecz niepotwierdzone informacje medialne; pokazują jednak, jak szybko może przesunąć się siła negocjacyjna przy ograniczonej podaży. 1011

Nowszej, zgłaszanej podwyżki o 7–10% nie należy utożsamiać bezpośrednio z tamtą rzekomą umową. To osobne, raportowane negocjacje prowadzone przy już podwyższonym poziomie cen. 34

Co droższa pamięć oznacza dla marek smartfonów

Gdy DRAM i NAND drożeją, producenci mają kilka rozwiązań — i żadne nie jest idealne:

• wziąć dodatkowy koszt na siebie i pogodzić się z niższą marżą;
• podnieść ceny detaliczne;
• zmniejszyć ilość RAM-u albo pamięci masowej w części wariantów;
• ograniczyć rabaty, zestawy promocyjne i agresywne oferty wymiany urządzeń;
• obniżyć plany produkcyjne, gdy dostępność komponentów jest niepewna.

Najtrudniejsze decyzje prawdopodobnie czekają mniejsze, wrażliwe cenowo marki z ekosystemu Androida. Mają one słabszą pozycję zakupową i mniejsze możliwości rozłożenia kosztów na droższe modele flagowe. IDC podaje, że koszty pamięci wyraźnie wzrosły, a szczególnie mocno obciążają telefony z niższej półki, w których pamięć może stanowić ponad 65% kosztu materiałowego urządzenia.

Czy iPhone’y i Galaxy zdrożeją o 7–10%?

Niekoniecznie. Wzrost ceny wybranych komponentów pamięci o 7–10% nie oznacza automatycznie podwyżki o tyle samo dla całego telefonu. Na końcową cenę wpływają też wyświetlacz, procesor, aparaty, bateria, logistyka, kursy walut, cła oraz strategia danej marki.

Droższa pamięć zwiększa jednak prawdopodobieństwo wyższych średnich cen sprzedaży. Widocznym skutkiem mogą być mniej korzystne dopłaty do większej pamięci, mniej promocji albo wyraźniejsza premia za modele z dużą ilością RAM-u i pamięci masowej. IDC prognozuje, że globalne dostawy smartfonów spadną w 2026 r. o 16,7%, do nieco ponad 1 mld sztuk, ponieważ kryzys pamięci podnosi koszty i ogranicza podaż.

Presja może być najbardziej odczuwalna w budżetowych i średniopółkowych telefonach, gdzie nawet niewielki wzrost kosztu komponentów pochłania dużą część marży producenta. IDC ostrzegało, że rosnące ceny pamięci i niedobory szczególnie mocno uderzają w tańsze urządzenia z Androidem.

Dlaczego problem może potrwać do 2027 r.

W przedstawionych badaniach rynkowych szybki zwrot cen nie jest scenariuszem bazowym. TrendForce oczekuje, że popyt na serwery AI, przydzielanie mocy produkcyjnych dla HBM oraz wysoka „waflochłonność” produkcji HBM będą ograniczać wzrost podaży DRAM w 2027 r. i utrzymywać trend wzrostowy cen.

Nie jest to gwarancja: sytuację mogłyby zmienić dodatkowe moce produkcyjne, zmiana struktury produktów, słabszy popyt na infrastrukturę AI lub niższy popyt na telefony. Na razie kierunek pozostaje jednak niekorzystny dla producentów smartfonów. Konkurują oni o pamięć na rynku, na którym nabywcy z sektora centrów danych podnieśli wartość zaawansowanych rozwiązań pamięciowych.

Dla kupujących nie musi to oznaczać jednej, powszechnej podwyżki. Bardziej prawdopodobny jest rynek z mniejszą liczbą niedrogich modeli oferujących dużo RAM-u lub pamięci, skromniejszymi promocjami i większą presją na ceny telefonów premium oraz urządzeń mocno promowanych jako „AI”. 17