Anthropic nadal prowadzi, ale OpenAI przyspiesza. Co dane Ramp mówią o rynku AI dla firm?

Dane platformy płatniczej Ramp sugerują, że Anthropic wciąż wyprzedzał OpenAI wśród amerykańskich firm korzystających z jej usług, ale od początku III kwartału to OpenAI rosło szybciej. To sygnał, że rynek AI dla przedsiębiorstw nadal się kształtuje, zamiast być już podzielony między trwale przywiązanych klientów. 67

Warto jednak zachować proporcje: badanie pokazuje wzorce wydatków klientów Ramp, a nie udział w całym amerykańskim rynku. 67

Co pokazują udziały

• W maju Anthropic wyprzedził OpenAI. Około 41 proc. firm z próby Ramp płaciło Anthropic, a około 39 proc. — OpenAI. 5
• W lipcu przewaga Anthropic wzrosła: jego usługi opłacało 43,5 proc. firm, natomiast OpenAI — 39,7 proc. 3
• Nowsze dane Ramp obejmujące okres od początku III kwartału wskazywały jednak, że OpenAI pozyskiwało płacących użytkowników biznesowych szybciej niż Anthropic, zaczynając odrabiać straty. 67

Są to udziały adopcji, czyli odsetek klientów Ramp płacących danemu dostawcy, a nie udziały w przychodach. Firmy mogą jednocześnie korzystać z usług obu spółek.

Skąd może wynikać zmiana tempa?

Dane Ramp dotyczące wykorzystania modeli w lipcu pokazują, że GPT-5.6 Sol odpowiadał za 25 proc. tokenów i 23 proc. wydatków na modele OpenAI. Dla porównania Fable 5 stanowił 6 proc. tokenów Anthropic i 11,4 proc. wydatków na modele tej firmy. W ujęciu przypisanych wydatków Fable generował około 75 proc. wartości przypisywanej Sol. 3

Jednym z możliwych wyjaśnień może być preferowanie przez programistów relacji ceny do wydajności oraz wygody korzystania z Sol. Według Ramp Fable kosztował około 10 dolarów za milion tokenów — mniej więcej dwa razy tyle co Sol — mimo wyższej deklarowanej wydajności. 3

Dodatkową barierą dla firm z sektorów regulowanych lub szczególnie wrażliwych na kwestie prywatności mogła być zasada 30-dniowego przechowywania danych dotycząca najbardziej zaawansowanych modeli Anthropic. Jak informowały media, Anthropic planował dać klientom biznesowym większą kontrolę nad tą polityką. Oznacza to, że była to istotna, ale potencjalnie przejściowa niedogodność. 124

To jednak możliwe wyjaśnienia, a nie dowód związku przyczynowego. Dane transakcyjne Ramp nie pozwalają stwierdzić, dlaczego konkretna firma wybrała, dodała lub przestała używać danego modelu.

Najważniejsze ograniczenia danych

• Próba obejmuje zagregowane i anonimowe transakcje kartowe oraz płatności rachunków ponad 70 tys. amerykańskich firm korzystających z Ramp. Nie obejmuje wszystkich przedsiębiorstw w USA ani wszystkich umów na usługi AI. 3
• Analiza może słabiej uwzględniać wydatki realizowane przez chmurowe platformy marketplace, resellerów, systemy zakupowe, pakiety oprogramowania lub faktury opłacane poza Ramp.
• Próba wydatków na tokeny wykorzystana przy porównaniu Fable i Sol była nieco bardziej skoncentrowana na sektorze technologicznym niż standardowa próba AI Index firmy Ramp. Ramp zaznacza, że rzeczywista adopcja Fable może być przez to niższa od przedstawionego oszacowania. 3
• Ogólnie klienci Ramp oraz firmy kupujące bezpośrednio tokeny modeli prawdopodobnie są bardziej zaawansowane technologicznie niż typowe amerykańskie przedsiębiorstwa. Wyników nie należy więc przedstawiać jako definitywnego udziału w całym krajowym rynku AI dla firm. 43

Co mówi zmienność wyników?

Szybki wzrost Anthropic, a następnie szybszy wzrost OpenAI od początku III kwartału sugerują, że wydatki firm na AI nie są jeszcze mocno przywiązane do jednego dostawcy. Przedsiębiorstwa mogą testować kilka modeli, korzystać z wielu źródeł jednocześnie albo zmieniać dostawcę, gdy zmieniają się wydajność, cena, zasady prywatności i narzędzia dla deweloperów. 67

Nie oznacza to, że wydatki na AI spadają. Pokazuje raczej, że uzależnienie od jednego dostawcy pozostaje ograniczone, a premiery nowych produktów mogą szybko zmieniać decyzje zakupowe.

Rynek płatnej AI szybko rośnie

Odsetek firm Ramp płacących za narzędzia AI przekroczył 50 proc. w marcu i wyniósł 50,4 proc. 3

W lipcu zbliżył się do 56 proc. Oznacza to, że rywalizacja między OpenAI i Anthropic toczy się wewnątrz szybko powiększającej się grupy nabywców, a nie wyłącznie o klientów przesuwających się między dwiema platformami. 3

Najważniejszy wniosek jest więc podwójny: Anthropic miał w lipcu większy zasięg w próbie Ramp, ale najnowsze tempo wzrostu OpenAI pokazuje, że cena, prywatność i doświadczenie programistów mogą w krótkim czasie zmienić sposób, w jaki firmy kupują usługi AI.