Jak niedobór układów pamięci zmieni rynek smartfonów w latach 2026–2028?

Globalny niedobór układów pamięci prawdopodobnie sprawi, że lata 2026–2027 będą dla rynku smartfonów okresem ograniczonej podaży, wyższych cen i większej koncentracji. Szersze odbicie może nastąpić dopiero w 2028 roku. Kluczowe nie będzie samo zapotrzebowanie konsumentów, lecz to, czy producenci telefonów zdołają zapewnić sobie wystarczającą ilość niedrogich układów DRAM i NAND. Marki premium, które mają większą kontrolę nad łańcuchem dostaw, mogą zwiększyć udziały, podczas gdy sprzedaż najtańszych urządzeń będzie spadać.

Samsung, Apple i Huawei mogą wyjść z kryzysu mocniejsi

• Samsung może odzyskać pozycję lidera pod względem rocznej liczby wysyłanych smartfonów, po tym jak w 2025 roku wyprzedziło go Apple. Koreański producent jest lepiej przygotowany do utrzymania dostępności urządzeń i ich specyfikacji w sytuacji rosnących cen komponentów. Jego przewagę stanowią między innymi pionowo zintegrowany łańcuch dostaw, własne kompetencje w zakresie pamięci i komponentów, szeroka oferta obejmująca różne przedziały cenowe, ugruntowane relacje z operatorami oraz rozbudowana sieć sprzedaży. Dzięki temu Samsung może elastyczniej przydzielać podzespoły, modyfikować konfiguracje urządzeń i chronić kluczowe kanały dystrybucji niż producenci zależni od zakupów pamięci na rynku zewnętrznym. Skala tej przewagi pozostaje jednak zależna od przyjętych prognoz.

• Apple powinno zachować wyjątkową odporność. Firma ma zamożniejszą bazę klientów, wyższe marże, długoletnie relacje z dostawcami i większą możliwość absorbowania wzrostu kosztów produkcji. Pozwala jej to unikać dużych podwyżek cen albo przesuwać je w czasie. Według Counterpoint w drugim kwartale Apple w dużej mierze utrzymało ceny, podczas gdy inni producenci podnosili je wyraźnie. Mimo spadku liczby wysyłanych smartfonów globalne przychody rynku wzrosły w tym okresie o 7% rok do roku.

• Huawei również jest lepiej chroniony niż wielu chińskich konkurentów. Firma ma mocną pozycję w Chinach, większy udział droższych urządzeń w ofercie i relatywnie bardziej kontrolowane łańcuchy dostaw. Wcześniejsza prognoza Counterpoint na 2026 rok wskazywała Huawei jako jedyną chińską markę, która miała zwiększyć wysyłki. Wśród największych producentów najbardziej odporne na kryzys miały być Apple i Samsung.

Największe straty poniosą tanie smartfony

Najsilniejszy spadek powinien dotknąć marek nastawionych na segment budżetowy oraz urządzeń z niższej i średniej półki. W takich modelach pamięć stanowi dużą część kosztu produkcji, a klienci mają niewielką tolerancję na podwyżki cen. Szczególnie narażone są Transsion, Xiaomi i Honor — wcześniejsze prognozy Counterpoint wskazywały na znaczne spadki ich wysyłek.

Najbardziej podatny na załamanie jest segment smartfonów kosztujących mniej niż 150 dolarów, zwłaszcza na rynkach wschodzących. Producenci będą musieli wybierać między wycofaniem części najtańszych modeli, ograniczeniem konfiguracji pamięci, podniesieniem cen a zaakceptowaniem spadku sprzedaży. Taki scenariusz może przyspieszyć konsolidację rynku i wydłużyć cykl wymiany telefonu.

Xiaomi, Vivo, Honor i Oppo prawdopodobnie będą więc przyspieszać tzw. premiumizację, czyli przesuwać ofertę w stronę droższych modeli. Może to oznaczać mniej urządzeń o niskiej marży, większy nacisk na segment wyższej średniej półki i premium, ostrożniejsze inwestycje w poszczególnych krajach oraz uproszczenie portfolio.

Pierwsze sygnały już są widoczne. W drugim kwartale Xiaomi, Oppo i Vivo odnotowały największe spadki wysyłek wśród pięciu największych producentów na świecie. Dane z Indii pokazały natomiast spadki rok do roku dla Vivo, Realme, Xiaomi i Oppo.

Rynek smartfonów kurczy się w wielu regionach

Według majowej prognozy Counterpoint globalne wysyłki smartfonów w 2026 roku mogą zmniejszyć się o 13,9%, do 1,08 miliarda sztuk. Byłby to najniższy roczny wynik od 2013 roku, a jednocześnie bardziej pesymistyczna prognoza niż wcześniejsze przewidywania, ponieważ kryzys pamięci przybrał na sile.

Słabość rynku była już widoczna w drugim kwartale. Wstępne szacunki Counterpoint wskazywały na spadek globalnych wysyłek o 11% rok do roku — do najniższego poziomu dla drugiego kwartału od 2013 roku.

• Ameryka Łacińska: wysyłki spadły o 10% rok do roku. Producenci ograniczyli aktywność po wcześniejszym zwiększaniu zapasów przed spodziewanymi podwyżkami cen. Samsung i Apple były wyjątkami wśród dużych marek, notując wzrost.
• Europa: rynek również zmniejszył się o 10% rok do roku, osiągając najniższy poziom dla drugiego kwartału od trzech lat. Apple i Samsung okazały się bardziej odporne, podczas gdy Xiaomi, Oppo i Honor straciły udziały.

Dlaczego sztuczna inteligencja nie wywoła nowego boomu

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc producentom wyróżnić droższe urządzenia i poprawić strukturę sprzedaży, ale same nie zapewnią większej ilości przystępnych cenowo komponentów ani nie zrekompensują gwałtownego wzrostu kosztów pamięci. Składany iPhone mógłby poszerzyć segment premium Apple, jednak byłby produktem drogim i niszowym — nie mechanizmem, który wywołałby powszechny wzrost liczby sprzedawanych smartfonów.

Dlatego perspektywy na lata 2026–2027 będą przede wszystkim zależeć od podaży. O wynikach zdecydują alokacja pamięci do bardziej dochodowych zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją i serwerami, dostępność komponentów, ceny kontraktowe oraz siła zakupowa poszczególnych producentów. Popyt konsumencki będzie miał znaczenie głównie wtedy, gdy wyższe ceny telefonów zderzą się z granicą możliwości finansowych klientów.

Szersze odbicie jest bardziej prawdopodobne w 2028 roku — pod warunkiem że podaż pamięci zacznie się normalizować, a odłożone zakupy urządzeń powrócą. Do tego czasu najbardziej prawdopodobny scenariusz to mniej marek i modeli z najniższej półki, wyższe średnie ceny smartfonów oraz wzrost udziałów Samsunga i Apple.