Microsoft ogranicza działalność w Chinach – za zamknięciem 15 biur stoi boom na AI

W ciągu ostatnich pięciu lat Microsoft zamknął w Chinach co najmniej 15 oddziałów i spółek joint venture. To de facto wycofywanie się, spowodowane wymogami Pekinu dotyczącymi oprogramowania krajowego, amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi oraz systematyczną erozją zaufania między Waszyngtonem a Pekinem . W 2024 r. Chiny odpowiadały za zaledwie 1,5% globalnych przychodów Microsoftu. To sprawiło, że w 2023 r. niektórzy członkowie kierownictwa argumentowali, iż ryzyko geopolityczne nie jest już warte ekonomicznego zysku . Firma poważnie rozważała całkowite opuszczenie rynku .

Microsoft jednak nie odszedł. Powodem jest boom na sztuczną inteligencję. Przychody z usług Azure AI w Chinach rosły szybciej niż w jakimkolwiek innym regionie – mniej więcej potroiły się w roku obrotowym kończącym się w czerwcu 2025, po skoku o 400% w roku poprzednim . Giganci tacy jak ByteDance, właściciel TikToka, stali się kluczowymi klientami, a ich wydatki podobno zbliżyły się do miliarda dolarów . Microsoft zmienił strategię: zamiast obsługiwać szeroki rynek krajowy, skoncentrował się na wspieraniu dużych chińskich firm, które ekspandują globalnie, korzystając z jego narzędzi chmurowych i AI . Kierownictwo firmy określiło to jako utrzymanie „otwartego okna” poprzez usługi AI .

Co skłoniło Microsoft do wycofywania się

• Naciski Pekinu na oprogramowanie krajowe. Od 2017 r. Chiny agresywnie promują rodzime alternatywy dla Windows i Office, uznając je za bezpieczniejsze i coraz bardziej konkurencyjne jakościowo . Przegląd sześciu zestawów chińskich wytycznych dotyczących zamówień rządowych, opublikowanych między grudniem 2023 a majem 2026, wykazał, że w pięciu z nich nie rekomendowano produktów Microsoftu .
• Amerykańskie ograniczenia eksportowe. Eskalacja kontroli eksportu ze strony Waszyngtonu w zakresie zaawansowanych półprzewodników, technologii AI i licencjonowania oprogramowania ograniczyła to, co Microsoft mógł legalnie sprzedawać i serwisować w Chinach .
• Erozja zaufania bilateralnego. Pięć źródeł w firmie opisało systematyczne pogarszanie się zaufania między Waszyngtonem a Pekinem, co czyniło działalność w Chinach bardziej ryzykowną i nieprzewidywalną .
• Ryzyko geopolityczne przewyższające zysk ekonomiczny. Do 2023 r. niektórzy członkowie kierownictwa Microsoftu argumentowali, że firma bierze na siebie zbyt duże ryzyko geopolityczne za zbyt mały zysk finansowy .

Dlaczego Microsoft został, mimo że Chiny to tylko 1,5% globalnych przychodów

Chiny odpowiadały za zaledwie 1,5% globalnych przychodów Microsoftu w 2024 r. . Sama ta liczba prawie uzasadniała wyjście. To, co zmieniło rachunek, to boom na AI.

• Przychody Microsoftu z usług Azure AI w Chinach rosły szybciej niż w jakimkolwiek innym regionie – mniej więcej potroiły się w roku obrotowym kończącym się w czerwcu 2025, po skoku o 400% w roku poprzednim .
• Gigantyczne chińskie firmy, takie jak ByteDance (właściciel TikToka), stały się głównymi klientami Azure AI, a ich wydatki podobno zbliżyły się do miliarda dolarów .
• Microsoft zmienił strategię: zamiast obsługiwać szeroki rynek krajowy, skoncentrował się na wspieraniu dużych chińskich firm ekspansywnych globalnie, korzystających z jego narzędzi chmurowych i AI . Firma utrzymała „otwarte okno” poprzez usługi AI, zamiast utrzymywać pełną operację detaliczną i rządową.

Jak wyparował biznes rządowy Microsoftu w Chinach

• W marcu 2024 r. pojawiły się doniesienia, że Pekin nakazał agencjom rządowym zaprzestanie używania Microsoft Windows i procesorów Intel/AMD na oficjalnych komputerach .
• W 2025 r. licencja Microsoftu na Windows dla Huawei wygasła i nie została przedłużona . Żaden obcy system operacyjny, w tym Windows, nie został zatwierdzony do chińskich zamówień rządowych co najmniej od 2024 r. .
• Spółka joint venture Wicresoft, która zajmowała się obsługą posprzedażową Microsoftu w Chinach, zakończyła działalność w kwietniu 2025 r., zwalniając około 2000 pracowników .
• Chiński biznes rządowy Microsoftu – niegdyś kamień węgielny jego obecności – został praktycznie wyeliminowany, ponieważ Pekin nakazuje stosowanie krajowych stosów oprogramowania .

Jak to odzwierciedla szersze odłączanie się amerykańskich firm technologicznych

Przypadek Microsoftu nie jest odosobniony. Szerszy wzorzec obejmuje:

• Nvidia – jej przychody z chipów AI w Chinach mają spaść z około 17 mld dolarów do blisko zera, ponieważ Pekin odrzuca nawet zatwierdzone chipy, a Waszyngton nakłada nowe cła .
• IBM – formalnie zamknął swoje operacje badawczo-rozwojowe w Chinach w sierpniu 2024 r., redukując 1000–1800 stanowisk .
• Kontrole eksportu – USA utrzymują, a w 2026 r. zaostrzają ograniczenia w eksporcie zaawansowanych półprzewodników, technologii AI i dronów do Chin .
• Chińskie środki zaradcze – Pekin ogranicza teraz dostęp najlepszych startupów AI do amerykańskiego kapitału bez zgody rządu i nakazuje lokalizację obliczeń w kraju na potrzeby modeli AI .

Odłączanie nie jest jednak całkowite. Wiele amerykańskich firm wciąż postrzega Chiny jako ważne dla swojej globalnej konkurencyjności , a podział jest bardziej widoczny w sprzęcie i oprogramowaniu dla sektora rządowego niż w usługach chmurowych i AI dla przedsiębiorstw, gdzie popyt ze strony chińskich międzynarodowych firm pozostaje silny . Strategia Microsoftu – zmniejszenie fizycznej obecności, obsługa chińskich czempionów za granicą, pogoń za przychodami z AI – jest emblematyczna dla selektywnego, zarządzanego ryzykiem odłączania, które obecnie definiuje relacje technologiczne USA–Chiny.