Kryzys DRAM w Apple: 1 miliard dolarów w chipach A20 Pro utknął w TSMC, a iPhone 18 Pro ma zdrożeć o 200–300 dolarów

Termin nie był przypadkowy. Zgodnie z doniesieniami The New York Times, Reuters i Bloomberg, program był bezpośrednią odpowiedzią na niedobór układów pamięci w erze AI, który już wcześniej w 2026 roku zmusił Apple do podwyżki cen iPadów, MacBooków i innych urządzeń . Boom AI pochłonął ogromne ilości dostaw DRAM i NAND, powodując wzrost cen kontraktowych pamięci o około 40% w samym drugim kwartale 2026 roku, a Apple nie mogło już dłużej chronić klientów przed rosnącymi kosztami komponentów .

Reuters poinformował, że Apple zaprojektowało program, aby "pobudzić sprzedaż", ponieważ podwyżki cen sprzętu groziły osłabieniem popytu . Bloomberg określił go jako "jedną z największych zmian w historii sprzedaży urządzeń" firmy, po raz pierwszy rozszerzając leasing poza iPhone'a . Oferując miesięczne płatności zamiast dużego wydatku z góry, Apple mogło przerzucić na klientów wzrost kosztów komponentów bez załamywania sprzedaży jednostkowej .

Wąskie gardło za miliard dolarów: chipy A20 Pro w TSMC

Nieco ponad tydzień po uruchomieniu Apple Upgrade, oddzielny raport ujawnił powagę niedoboru DRAM. Według analityka półprzewodnikowego Tima Culpana, TSMC przechowuje około miliarda dolarów wartości gotowych wafli A20 Pro — chipów wykonanych w procesie 2 nm, przeznaczonych do iPhone'a 18 Pro — które nie mogą zostać poddane procesowi pakowania .

A20 Pro to pierwszy chip Apple zbudowany w procesie N2 (2 nm) TSMC, wykorzystujący nowy pakiet Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), który łączy procesor i DRAM na etapie wafla . Wydajność produkcji na etapie front-end jest podobno dobra, a wolumen produkcji jest zdrowy. Jednak brakuje mobilnego DRAM LPDDR5X potrzebnego do tego etapu pakowania, przez co gotowe wafle leżą bezużytecznie w magazynie TSMC .

Wiele źródeł potwierdza, że producenci pamięci — Micron, SK Hynix i Samsung — priorytetowo traktują wysokomarżowe serwerowe DRAM i HBM (High Bandwidth Memory) na potrzeby AI kosztem konsumenckiego mobilnego DRAM . Apple badało alternatywnych dostawców, w tym chińskiego CXMT, i może płacić premie za przyspieszenie dostaw, ale wąskie gardło pozostaje .

Konsekwencje dla premiery iPhone'a 18 Pro, spodziewanej we wrześniu 2026 roku, są poważne. Apple "gorączkowo" stara się zabezpieczyć wystarczającą ilość mobilnego DRAM, a wiele serwisów ostrzega przed ograniczoną dostępnością lub opóźnieniami w dostawach . Wskaźnik rotacji zapasów TSMC wzrósł do 87 dni w drugim kwartale 2026 roku, czyli o 7 dni więcej niż w poprzednim kwartale, co odzwierciedla rosnący zapas niedokończonych chipów .

Podwyżki cen iPhone'a 18 Pro: 200–300 dolarów, a nie 100

Niedobór DRAM jest również głównym powodem oczekiwanych podwyżek cen iPhone'a 18 Pro. Podczas gdy wcześniejsze szacunki IDC i innych mówiły o wzroście o 100–200 dolarów, konsensus wśród analityków w sierpniu 2026 roku jest znacznie wyższy .

• Jeff Pu z GF Securities spodziewa się, że podstawowy iPhone 18 Pro z 256 GB będzie kosztował od 1349 do 1399 dolarów, w porównaniu do 1099 dolarów za iPhone'a 17 Pro — czyli wzrost o 250–300 dolarów .
• iPhone 18 Pro Max może podrożeć do 1449–1499 dolarów z 1199 dolarów .
• The Wall Street Journal, we współpracy z TechInsights, doszedł do podobnego wniosku, przewidując cenę startową co najmniej 1299 dolarów, a prawdopodobnie bliżej 1399 dolarów .

Przyczynami są wyższe koszty wafli wykonanych w procesie 2 nm N2 TSMC w połączeniu z gwałtownie wyższymi cenami pamięci DRAM i NAND związanymi z niedoborem wywołanym przez AI . Niektóre serwisy, w tym 9to5Mac, wyraziły sceptycyzm co do ceny startowej 1399 dolarów, nazywając ją "nieprawdopodobną nawet dla Apple", choć potwierdzają, że znaczna podwyżka cen jest pewna .

Mark Gurman z Bloomberga przewiduje bardziej umiarkowany wzrost o 100–200 dolarów, podobny do niedawnych podwyżek iPadów i Maców, ale przyznaje, że podwyżka ceny iPhone'a "jest absolutnie" pewna .

Program leasingowy jako krok w stronę subskrypcyjnego modelu sprzedaży sprzętu

Program Apple Upgrade to nie tylko plaster na ceny. Wycofując stary iPhone Upgrade Program i rozszerzając leasing na Maca, iPada i Apple Watch, Apple przyspiesza szersze przejście w kierunku subskrypcyjnego modelu przychodów ze sprzętu .

Leasing niweluje początkowy koszt coraz droższego sprzętu, wiążąc klientów z miesięcznymi płatnościami i przewidywalnym cyklem wymiany. Chroni Apple przed szokami popytowymi, gdy ceny rosą — a tak właśnie się stanie — i tworzy powtarzalne przychody . Ta sama logika napędzała ruchy w branży ze strony Microsoftu (sprzęt jako usługa) i Google (Pixel Pass), ale skala Apple czyni tę zmianę szczególnie znaczącą .

Biorąc pod uwagę, że iPhone 18 Pro stanieje o 200–300 dolarów w czasie, gdy konsumenci są już napięci przez szerszą inflację, timing Apple Upgrade jest strategiczny: obniża miesięczną barierę wejścia w momencie, gdy początkowy szok cenowy osiąga szczyt .

Wspólny mianownik

Niedobór DRAM napędzany przez AI łączy wszystkie te historie. Podniósł koszty komponentów Apple, wymusił szerokie podwyżki cen w całej linii produktów, zatrzymał chipy A20 Pro warte miliard dolarów w TSMC, popchnął iPhone'a 18 Pro w kierunku rekordowych podwyżek cen i skłonił do uruchomienia Apple Upgrade, aby utrzymać te droższe urządzenia w zasięgu, jednocześnie przesuwając Apple w kierunku modelu przychodów opartego na subskrypcji.

Ten niedobór zasadniczo różni się od kryzysu chipowego z czasów pandemii. Tamten był napędzany skokami popytu i logistyką; ten jest strukturalny, ponieważ producenci pamięci celowo przekierowali moce produkcyjne wafli z konwencjonalnego DRAM na produkty AI . Dopóki ta kalkulacja się nie zmieni, Apple — i każda firma produkująca elektronikę użytkową, która polega na mobilnym DRAM — będzie borykać się z ograniczoną podażą i rosnącymi kosztami.

Dla kupujących wniosek jest jasny: iPhone 18 Pro będzie najdroższym iPhonem w historii, a leasing może być jedynym sposobem na jego zakup bez ogromnej płatności z góry. Dla Apple program leasingowy jest zabezpieczeniem na przyszłość, w której koszty sprzętu będą tylko rosnąć.