AMD i Samsung: Kluczowa umowa na HBM4 dla sztucznej inteligencji

Powiązanie z platformą Helios firmy AMD

Pomimo oczekującego formalnego kontraktu, współpraca jest już operacyjna. Pamięć HBM4 Samsunga zasila serwerowy system AI Helios AMD, który wszedł do produkcji w połowie 2026 roku . Sercem Heliosa jest procesor graficzny AMD Instinct MI455X, wyposażony w 12-warstwowe stosy HBM4, oferujące 432 GB pojemności i przepustowość 23,3 TB/s na chip — to około 50% więcej pamięci na GPU niż w poprzedniej generacji .

Główny inżynier Samsunga potwierdził na wydarzeniu AMD Advancing AI 2026, że HBM4 Samsunga jest już montowany w GPU MI455X i serwerach Helios . Wysyłki Heliosa mają rozpocząć się pod koniec III kwartału 2026 roku, a ich wolumen ma wzrosnąć na początku 2027 roku . Pojedynczy rack Heliosa, łączący do 72 jednostek MI455X, oferuje łącznie 31 TB pamięci HBM4 i 1,7 PB/s przepustowości pamięci .

Umowy AMD z klientami tworzą ogromny popyt

AMD zabezpieczyło umowy z kluczowymi klientami na chipy AI, co generuje ogromny popyt, który przekłada się bezpośrednio na zapotrzebowanie na HBM4 od Samsunga:

• OpenAI: Wieloletnia umowa ogłoszona w październiku 2025 r., wyceniana na dziesiątki miliardów dolarów rocznych przychodów. OpenAI otrzymuje opcję nabycia do ok. 10% akcji AMD, a umowa obejmuje wdrożenie 6 GW mocy obliczeniowej opartej na GPU Instinct .
• Meta: 5-letnia umowa ogłoszona w lutym 2026 r., wyceniana na do 60 miliardów dolarów za chipy AI. Meta również otrzymuje opcję na do 10% akcji AMD .
• Anthropic: Strategicze partnerstwo plus inwestycja o wartości 5 miliardów dolarów, ogłoszone w lipcu 2026 r. Anthropic wdroży 2 GW mocy obliczeniowej GPU AMD Instinct MI450 w rackach Helios, co przełoży się na dziesiątki miliardów dolarów wartości serwerów .
• Microsoft: Pozyskany jako klient Heliosa; Microsoft wdraża racki AMD Helios dla swojej infrastruktury AI .
• Oracle: Wcześniej ogłoszony jako pierwszy publicznie dostępny superklaster AI napędzany przez GPU MI450 .

Jedno ze źródeł wskazuje, że w wewnętrznym kodzie AMD, Anthropic został wymieniony jako klient o najwyższym priorytecie, obok Meta .

Powrót Samsunga na rynek HBM4

Samsung dokonał znaczącego odbicia na rynku HBM po problemach z opóźnieniami w kwalifikacji HBM3E w latach 2024–2025:

• Zmiana udziałów w rynku: W III kwartale 2025 r. SK Hynix posiadał 53% rynku HBM, Samsung 35%, a Micron 11% . Pod koniec 2025 i na początku 2026 r. Samsung zaczął agresywnie zmniejszać dystans. Według prognoz rynkowych TrendForce i Bernsteina na połowę 2026 r., udział Samsunga w rynku HBM miał wzrosnąć z 27% w 2025 r. do 37% w 2026 r., podczas gdy udział SK Hynix miał spaść z 56% do 43% .
• Przewaga pierwszego gracza HBM4: Samsung wysłał pierwszą na świecie komercyjną partię HBM4 w lutym 2026 r. i rozpoczął masową produkcję przed harmonogramem . Wyprzedał całą swoją zdolność produkcyjną HBM4 na 2026 rok, co sygnalizuje ogromny popyt .
• Zwiększanie mocy produkcyjnych: Samsung planuje zwiększyć całkowitą produkcję HBM do ok. 250 000 wafli miesięcznie do końca 2026 r. — to wzrost o ok. 50% w stosunku do poprzedniej mocy ok. 170 000 wafli . Firma dąży również do tego, aby HBM4 stanowił ponad połowę jej całkowitej produkcji HBM w 2026 r. .
• Dostawy dla Nvidii: Samsung rozpoczął produkcję HBM4 dla Nvidii na początku 2026 r., równolegle z dostawami dla AMD .
• Odbicie zysków: Samsung Electronics potroił zysk w IV kwartale 2025 r. dzięki gwałtownemu wzrostowi przychodów z HBM, a Counterpoint Research odnotował: „Samsung wyraźnie wrócił do gry” .
• Dynamika konkurencyjna: Część analityków uważa, że Samsung zyskuje wczesną przewagę w HBM4, agresywniej podejmując ryzyko wydajnościowe niż SK Hynix, chociaż SK Hynix wciąż prowadzi na rynku HBM z ok. 60% udziałem na początku 2026 r. .

Podsumowanie

AMD i Samsung mają podpisane MoU i aktywne dostawy HBM4 na potrzeby platformy Helios, ale ostateczny wiążący kontrakt wolumenowy jest wciąż finalizowany (stan na koniec lipca 2026 r.). Powiązanie z HBM4 ma kluczowe znaczenie strategiczne: ogromne umowy AMD z OpenAI, Meta, Anthropic, Microsoftem i Oracler bezpośrednio przekładają się na popyt na HBM4 Samsunga. Tymczasem Samsung dokonał silnego powrotu po wcześniejszych problemach z jakością HBM3E — był pierwszym producentem komercyjnego HBM4, wyprzedał swoją zdolność produkcyjną na 2026 rok i odzyskuje udziały rynkowe kosztem SK Hynix w wyścigu pamięci nowej generacji.