Przeciek z zamkniętego spotkania DeepSeek: „Mur CUDA Nvidii kruszy się”, chińskie chipy mają szansę, a AGI jest jedynym celem

Pod koniec lipca 2026 roku w sieci pojawił się szczegółowy zapis zamkniętego, czterogodzinnego spotkania założyciela DeepSeek, Lianga Wenfenga, z inwestorami. Spotkanie odbyło się 20 maja 2026 roku, a jego treść wyciekła w trakcie pierwszej zewnętrznej rundy finansowania DeepSeek, opiewającej na około 10 miliardów dolarów (70 miliardów juanów) . Transkrypt, opublikowany m.in. przez Tencent Tech, zawiera 118 odpowiedzi Lianga, które obejmują przyszłość ekosystemu CUDA Nvidii, krajowy ekosystem chipów w Chinach, ograniczenia sprzętowe DeepSeek oraz skupienie firmy na osiągnięciu sztucznej inteligencji ogólnej (AGI) . Reuters i Bloomberg potwierdziły autentyczność spotkania, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, choć DeepSeek nie autoryzowało wycieku .

„Mur” CUDA Nvidii kruszy się

Liang stanowczo argumentował, że ekosystem oprogramowania Nvidii, długo uważany za nie do przebicia, jest szybko demontowany. Twierdził, że sama sztuczna inteligencja znacznie ułatwia teraz pisanie kodu na sprzęt innych producentów, co niszczy przewagę konkurencyjną Nvidii . Wymienił konkretnie narzędzia takie jak TileLang i generowanie kodu przez AI, które potrafią tłumaczyć zoptymalizowane pod CUDA zadania na działanie na konkurencyjnych chipach .

Liang określił dominację Nvidii jako samonapędzającą się do upadku: „Nvidia kopie sobie grób” – powiedział – ponieważ sam rozwój AI obniża koszty przejścia z CUDA . Przewidział, że znaczące pęknięcia w ekosystemie Nvidii pojawią się w ciągu około roku . Sam DeepSeek trenował swój model V3 na sprzęcie Nvidii, ale nie korzystając z jej ekosystemu, używając własnego kompilatora wysokiego poziomu, TileLang, do prawie wszystkiego powyżej warstwy krzemu .

Chińskie chipy: historyczne okno

Liang był stanowczy, że chińskie chipy AI (od Huawei, Alibaba, Moore Threads i innych) nie mają zasadniczych przeszkód sprzętowych ani związanych z adaptacją ekosystemu. Wielokrotnie podkreślał, że jedynym realnym ograniczeniem jest niewystarczająca zdolność produkcyjna .

Przewidział, że w ciągu roku praktyczne wdrożenia obalą rynkowe przekonanie, że chińskie chipy są „nieużywalne lub trudne w użyciu” . Nawet 1-2 krotnie wyższa cena w porównaniu z Nvidią byłaby akceptowalna . Liang określił to jako „historyczną szansę”, argumentując, że amerykańskie restrykcje eksportowe zmusiły chiński ekosystem do budowy alternatyw, tworząc unikalne okno możliwości .

Ograniczenia sprzętowe i współpraca z Huawei

Liang otwarcie przyznał, że główną różnicą między amerykańskimi a chińskimi laboratoriami AI jest dostęp do mocy obliczeniowej, a nie algorytmy czy talent. Chińskie laboratoria mają znacznie bardziej ograniczony dostęp do procesorów graficznych z powodu amerykańskich restrykcji eksportowych .

Ujawnił jednak, że DeepSeek ściśle współpracuje z Huawei, uruchamiając swój ekosystem produkcyjny na dziesiątkach tysięcy chipów Huawei 910B i nowszych „950”. Stwierdził, że stosunek wydajności do ceny tych klastrów Huawei może już „zastąpić na płasko” wysokiej klasy produkty Nvidii, takie jak GB200 i GB300 . DeepSeek zabezpieczył około 16 000 chipów Huawei 950 do tego celu .

Liang przewidział, że dostęp do chipów przestanie być ograniczeniem dla DeepSeek w ciągu około 12 miesięcy . Firma planuje również budowę własnych dużych klastrów obliczeniowych AI w przyszłości .

Strategia AGI: bez celów zysku, bez dystrakcji

Być może najbardziej uderzającą częścią spotkania było przedstawienie przez Lianga strategii DeepSeek. Powiedział, że firma nigdy nie została założona po to, by „zarabiać duże pieniądze, iść na giełdę lub spieniężyć udziały” . Zamiast tego, osiągnięcie AGI jest jedynym celem, mającym priorytet nad wzrostem liczby użytkowników i krótkoterminowymi przychodami .

Liang stwierdził, że DeepSeek prawdopodobnie będzie udostępniać swoje najbardziej zaawansowane modele jako open source, argumentując, że otwarty rozwój i komercyjna monetyzacja nie są sprzeczne . „Powściągliwość to strategia używana do zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia AGI” – powiedział .

Wyraźnie zaznaczył, że DeepSeek nie będzie inwestować zasobów w „3D, generowanie wideo, modelowanie świata”, aplikacje konsumenckie ani produkty korporacyjne na tym etapie. Produkty istnieją tylko jako stopnie w kierunku AGI . Obecny nacisk położony jest na Coding Agent i ciągłe uczenie się, a kolejna faza ma na celu osiągnięcie autonomicznej iteracji modeli .

Firma działa bez celów maksymalizacji przychodów, bez planów IPO w najbliższym czasie i bez konwencjonalnych KPI – jest to organizacja „wolna od KPI, kierowana wizją” . Całe spotkanie z inwestorami miało na celu dostosowanie nowych inwestorów do tej niekomercyjnej, stawiającej AGI na pierwszym miejscu filozofii podczas zbiórki 10 miliardów dolarów .

Zastrzeżenia

Transkrypt wyciekł bez zgody DeepSeek i nie został oficjalnie potwierdzony przez firmę . Reuters i Bloomberg potwierdziły jego autentyczność, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, ale to standardowe zastrzeżenie przy takich informacjach . Jak w przypadku każdej wyciekłej wewnętrznej komunikacji, treść należy traktować jako migawkę myśli założyciela w konkretnym momencie, a nie jako oficjalne oświadczenie firmy.