Meta wynajmie moc obliczeniową za 10 miliardów dolarów? Firma rozmawia z Anthropic

Oto szczegółowy, oparty na źródłach przegląd nagłośnionej umowy, jej kontekstu i obecnego stanu.

Umowa warta 10 miliardów dolarów

O co chodzi: Meta prowadzi wstępne rozmowy z konkurencyjną firmą AI Anthropic w sprawie dzierżawy mocy obliczeniowej ze swoich centrów danych. Potencjalna wartość umowy sięga 10 mld dolarów w ciągu dwóch lat . Anthropic zamierza uruchamiać swoje modele Claude na infrastrukturze Meta, w tym w centrach w Georgii . Informację jako pierwsze podało The New York Times 17 lipca 2026 roku, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą .

Kluczowe warunki (według doniesień):

• Wartość: Do 10 mld dolarów przez dwa lata .
• Infrastruktura: Centra danych Meta, w tym w Georgii .
• Inicjatywa: Pomysł wyszedł od Anthropic w czerwcu 2026 roku .
• Pion odpowiedzialny: Negocjacje prowadzi nowo utworzony dział Meta Compute, którym kierują Santosh Janardhan, Daniel Gross i Dina Powell McCormick .

Wzór wyznaczony przez SpaceX

Rozmowy Meta-Anthropic bezpośrednio nawiązują do umów dzierżawy mocy obliczeniowej, które wcześniej zawarło SpaceX. Wiele źródeł określa strategię Meta jako „podążanie za planem SpaceX” .

Umowy SpaceX z Anthropic i Google:

• Anthropic: 6 maja 2026 roku Anthropic podpisało umowę z SpaceX na wyłączne korzystanie z całego centrum danych Colossus 1 w Memphis w stanie Tennessee – obiektu zbudowanego przez xAI, wyposażonego w ponad 220 000 procesorów graficznych NVIDIA o mocy 300+ megawatów . Elon Musk wyjaśnił później, że SpaceX zobowiązało się tylko do sześciomiesięcznej dzierżawy, z możliwością przedłużenia .
• Google: W czerwcu 2026 roku Google podpisało umowę z SpaceX na dzierżawę około 110 000 procesorów graficznych NVIDIA za 920 mln dolarów miesięcznie, od października 2026 do czerwca 2029 roku .

Podobieństwo: Zarówno Meta, jak i SpaceX to wielcy budowniczy infrastruktury dysponujący nadwyżkami mocy obliczeniowej z własnych inwestycji w AI. Zamiast pozostawiać tę moc niewykorzystaną, stają się „wynajmującymi” dla Anthropic i innych firm – zamieniając nadmiarowe klastry GPU w powtarzalne źródło przychodów . Umowa Meta-Anthropic uczyniłaby Meta wynajmującym dla modelu Claude – dokładnie tę samą rolę, jaką wcześniej pełniło SpaceX .

Szersza strategia Meta: biznes Meta Compute

Rozmowy z Anthropic to część znacznie większej zmiany strategicznej, o której jako pierwszy poinformował Bloomberg 1 lipca 2026 roku .

Inicjatywa Meta Compute:

• Meta rozwija biznes infrastruktury chmurowej, wewnętrznie nazywany Meta Compute, który ma sprzedawać dostęp do mocy obliczeniowej AI i modeli klientom zewnętrznym .
• Oznaczałoby to bezpośrednią konkurencję z AWS, Microsoft Azure i Google Cloud .
• Meta wciąż debatuje, czy oferować hosting modeli AI (konkurencja dla Bedrock, Vertex AI), czy tylko surową moc obliczeniową (konkurencja dla CoreWeave) .
• Plany są wciąż rozwijane, a strategia nie jest jeszcze ostateczna .

Budowa infrastruktury napędzająca strategię:

Wskaźnik	Szczegóły	Źródło
Capex 2025	70 – 72 mld dolarów, zwiększone z wcześniejszych prognoz
Planowany capex 2026	125 – 145 mld dolarów
Centrum danych w Albercie	Obiekt o mocy 1 GW, skalowalny do 1,8 GW – pierwsze kanadyjskie centrum Meta, koszt 13 mld CAD (~10 mld USD)
Umowa z Google Cloud (2025)	Meta podpisała sześcioletnią umowę chmurową z Google wartą 10 mld+ dolarów
Umowa z CoreWeave	Meta podpisała umowę z CoreWeave wartą 14,2 mld dolarów we wrześniu 2025

Meta wydała 72,2 mld dolarów na capex w samym 2025 roku i planuje jeszcze więcej w 2026 . Samo centrum w Albercie to obiekt hiperskalowy o mocy 1 gigawata . Przy tak gigantycznej skali Meta szuka sposobów na monetyzację mocy, której sama nie wykorzystuje – traktując swoje centra danych zarówno jako silnik własnego AI, jak i aktywo generujące przychody .

Obecny stan negocjacji

Według stanu na 17–18 lipca 2026 roku:

• Status: Firmy prowadzą wstępne rozmowy. NYT, Reuters i Bloomberg określają je jako wstępne i „mogą upaść” .
• Zastrzeżenie: NYT wyraźnie zaznacza, że rozmowy są na wczesnym etapie i nie muszą zakończyć się umową .
• Reakcja rynku: Informacje są szeroko komentowane, ale ani Meta, ani Anthropic nie potwierdziły ani nie skomentowały negocjacji .
• Pilne potrzeby Anthropic: To drugi taki ruch Anthropic w ciągu kilku tygodni. Wcześniej firma zabezpieczyła umowę z SpaceX na Colossus 1, a wcześniej zawarła umowy z Google – co odzwierciedla ogromne zapotrzebowanie Anthropic na moc GPU do trenowania i uruchamiania modeli .

Podsumowanie: Umowa jest realna w tym sensie, że aktywne negocjacje zostały potwierdzone przez wiele wiarygodnych źródeł, ale znajdują się na wczesnym etapie, nie są sfinalizowane i wciąż mogą upaść.