Huawei: najwyższa pozycja wspierana przez popyt krajowy

Huawei utrzymał pozycję nr 1 na chińskim rynku i był jednym z zaledwie dwóch producentów, którzy odnotowali wzrost dostaw rok do roku – wzrost ten wyniósł blisko 20% . Moment Huawei był napędzany silnym popytem krajowym na serię Mate 80 i składaną linię Pura X . W Q1 2026 Huawei posiadał około 20% udziału w rynku przy 2% wzroście rok do roku . Huawei nadal korzysta z preferencyjnego dostępu do krajowych dostawców pamięci, takich jak CXMT i YMTC, co chroni go przed najgorszymi skutkami globalnych wzrostów cen pamięci .

Apple: jedyna nie-chińska marka, która rośnie w Chinach

Apple był drugim producentem, który odnotował wzrost w Chinach w Q2 2026 – dostawy wzrosły o około 25% rok do roku, co czyni go jedyną nie-chińską marką, która odwróciła ogólny trend spadkowy . Sukces Apple został napędzony silnym popytem na serię iPhone 17, która odnotowała około 20% wzrost w Q1 2026 w Chinach . Kluczowymi zaletami były ścisła kontrola łańcucha dostaw Apple oraz zdolność do absorpcji rosnących kosztów pamięci bez przerzucania ich na konsumentów .

Strategia utrzymania cen, która przyniosła ponadprzeciętne wyniki

Zarówno Huawei, jak i Apple utrzymały w Q2 2026 ceny na stałym poziomie, absorbując wzrost kosztów zamiast przerzucać je na konsumentów – strategia ta bezpośrednio przełożyła się na ich lepsze wyniki . Kluczowe przewagi strukturalne umożliwiły to podejście:

• Pozycjonowanie premium: Obie marki konkurują przede wszystkim w segmencie premium, gdzie klienci są znacznie mniej wrażliwi na podwyżki cen .
• Większa siła przetargowa wobec dostawców pamięci: Ich skala, siła marki i długoterminowe kontrakty zapewniły im lepszy dostęp do dostaw pamięci i korzystniejsze ceny w porównaniu z mniejszymi rywalami z Androidem . W przypadku Apple obejmowało to długoterminową umowę NAND z Kioxią, zawartą jeszcze przed skokiem cen .
• Krajowy łańcuch dostaw Huawei: Huawei korzysta z preferencyjnej alokacji przez chińskich dostawców pamięci CXMT i YMTC, co skutecznie chroni go przed globalnymi cenami spot .
• Kontrola łańcucha dostaw Apple: Apple może absorbować rosnące koszty pamięci bez przerzucania ich na klientów, podczas gdy wielu konkurentów z Androidem nie ma innego wyjścia, jak podnosić ceny .

W przeciwieństwie do tego, większość producentów OEM z Androidem przerzuciła wyższe koszty pamięci na konsumentów, tłumiąc popyt na urządzenia ze średniej i budżetowej półki . Ceny w średnim segmencie wzrosły o 300 do 1000 juanów (około 140 dolarów) w trakcie letniego sezonu wymiany .

Wpływ rosnących kosztów pamięci i komponentów

Niedobór pamięci był pojedynczym, najważniejszym czynnikiem przekształcającym rynek w Q2 2026. Kontraktowe ceny pamięci dla chińskich marek odnotowały wzrost cen NAND Flash o 50–60% w porównaniu kwartał do kwartału, a DRAM wzrósł o prawie 50% . Udział pamięci w koszcie materiałów smartfona wzrósł z 10–15% do ponad 20%, według szacunków IDC . To bezpośrednio ścisnęło budżety na inne komponenty, zmuszając chińskie marki do kompleksowych kompromisów w specyfikacjach i podwyżek cen .

Szerszy globalny spadek rynku smartfonów

Trudności chińskiego rynku odzwierciedlają znacznie większy globalny kryzys. IDC prognozuje, że globalne dostawy smartfonów spadną o 13,9% rok do roku w 2026 roku, do 1,09 miliarda sztuk – co będzie najgłębszym rocznym spadkiem w historii rynku smartfonów . Jest to rewizja w dół w stosunku do wcześniejszej prognozy IDC z lutego wynoszącej 12,9% . Globalny rynek skurczył się o 6,7% rok do roku, do 277,5 miliona sztuk w samym Q2 2026 . IDC opisało niedobór pamięci jako „kryzys bez precedensu” . Dodatkowe czynniki, takie jak zakłócenia związane z wojną USA-Iran oraz wygasanie programów subsydiów rządowych, dodatkowo skompresowały popyt .

Perspektywy: Co dalej z chińskim rynkiem smartfonów?

Szczegółowa prognoza IDC dla chińskiego rynku na lata 2028–2029 nie została ujawniona w raporcie za Q2 2026. IDC zauważyło jednak, że producenci byli dotychczas chronieni przez wcześniejsze zapasy tanich komponentów, a „w miarę ich wyczerpywania się presja kosztowa powinna najmocniej uderzyć w marki z mniejszą siłą przetargową wobec dostawców pamięci, potencjalnie przyspieszając konsolidację rynku” . W kontekście globalnym IDC oczekuje skromnej odbudowy o +2% w 2027 roku, a następnie wzrostu o +5,4% w 2028 roku, gdy rynek się ustabilizuje . Ożywienie na chińskim rynku będzie zależeć od tego, jak skutecznie producenci zrównoważą innowacje, zarządzanie kosztami i odporność łańcucha dostaw w obliczu utrzymującej się presji cenowej .

Huawei: najwyższa pozycja wspierana przez popyt krajowy

Huawei utrzymał pozycję nr 1 na chińskim rynku i był jednym z zaledwie dwóch producentów, którzy odnotowali wzrost dostaw rok do roku – wzrost ten wyniósł blisko 20% . Moment Huawei był napędzany silnym popytem krajowym na serię Mate 80 i składaną linię Pura X . W Q1 2026 Huawei posiadał około 20% udziału w rynku przy 2% wzroście rok do roku . Huawei nadal korzysta z preferencyjnego dostępu do krajowych dostawców pamięci, takich jak CXMT i YMTC, co chroni go przed najgorszymi skutkami globalnych wzrostów cen pamięci .

Apple: jedyna nie-chińska marka, która rośnie w Chinach

Apple był drugim producentem, który odnotował wzrost w Chinach w Q2 2026 – dostawy wzrosły o około 25% rok do roku, co czyni go jedyną nie-chińską marką, która odwróciła ogólny trend spadkowy . Sukces Apple został napędzony silnym popytem na serię iPhone 17, która odnotowała około 20% wzrost w Q1 2026 w Chinach . Kluczowymi zaletami były ścisła kontrola łańcucha dostaw Apple oraz zdolność do absorpcji rosnących kosztów pamięci bez przerzucania ich na konsumentów .

Strategia utrzymania cen, która przyniosła ponadprzeciętne wyniki

Zarówno Huawei, jak i Apple utrzymały w Q2 2026 ceny na stałym poziomie, absorbując wzrost kosztów zamiast przerzucać je na konsumentów – strategia ta bezpośrednio przełożyła się na ich lepsze wyniki . Kluczowe przewagi strukturalne umożliwiły to podejście:

• Pozycjonowanie premium: Obie marki konkurują przede wszystkim w segmencie premium, gdzie klienci są znacznie mniej wrażliwi na podwyżki cen .
• Większa siła przetargowa wobec dostawców pamięci: Ich skala, siła marki i długoterminowe kontrakty zapewniły im lepszy dostęp do dostaw pamięci i korzystniejsze ceny w porównaniu z mniejszymi rywalami z Androidem . W przypadku Apple obejmowało to długoterminową umowę NAND z Kioxią, zawartą jeszcze przed skokiem cen .
• Krajowy łańcuch dostaw Huawei: Huawei korzysta z preferencyjnej alokacji przez chińskich dostawców pamięci CXMT i YMTC, co skutecznie chroni go przed globalnymi cenami spot .
• Kontrola łańcucha dostaw Apple: Apple może absorbować rosnące koszty pamięci bez przerzucania ich na klientów, podczas gdy wielu konkurentów z Androidem nie ma innego wyjścia, jak podnosić ceny .

W przeciwieństwie do tego, większość producentów OEM z Androidem przerzuciła wyższe koszty pamięci na konsumentów, tłumiąc popyt na urządzenia ze średniej i budżetowej półki . Ceny w średnim segmencie wzrosły o 300 do 1000 juanów (około 140 dolarów) w trakcie letniego sezonu wymiany .

Wpływ rosnących kosztów pamięci i komponentów

Niedobór pamięci był pojedynczym, najważniejszym czynnikiem przekształcającym rynek w Q2 2026. Kontraktowe ceny pamięci dla chińskich marek odnotowały wzrost cen NAND Flash o 50–60% w porównaniu kwartał do kwartału, a DRAM wzrósł o prawie 50% . Udział pamięci w koszcie materiałów smartfona wzrósł z 10–15% do ponad 20%, według szacunków IDC . To bezpośrednio ścisnęło budżety na inne komponenty, zmuszając chińskie marki do kompleksowych kompromisów w specyfikacjach i podwyżek cen .

Szerszy globalny spadek rynku smartfonów

Trudności chińskiego rynku odzwierciedlają znacznie większy globalny kryzys. IDC prognozuje, że globalne dostawy smartfonów spadną o 13,9% rok do roku w 2026 roku, do 1,09 miliarda sztuk – co będzie najgłębszym rocznym spadkiem w historii rynku smartfonów . Jest to rewizja w dół w stosunku do wcześniejszej prognozy IDC z lutego wynoszącej 12,9% . Globalny rynek skurczył się o 6,7% rok do roku, do 277,5 miliona sztuk w samym Q2 2026 . IDC opisało niedobór pamięci jako „kryzys bez precedensu” . Dodatkowe czynniki, takie jak zakłócenia związane z wojną USA-Iran oraz wygasanie programów subsydiów rządowych, dodatkowo skompresowały popyt .

Perspektywy: Co dalej z chińskim rynkiem smartfonów?

Szczegółowa prognoza IDC dla chińskiego rynku na lata 2028–2029 nie została ujawniona w raporcie za Q2 2026. IDC zauważyło jednak, że producenci byli dotychczas chronieni przez wcześniejsze zapasy tanich komponentów, a „w miarę ich wyczerpywania się presja kosztowa powinna najmocniej uderzyć w marki z mniejszą siłą przetargową wobec dostawców pamięci, potencjalnie przyspieszając konsolidację rynku” . W kontekście globalnym IDC oczekuje skromnej odbudowy o +2% w 2027 roku, a następnie wzrostu o +5,4% w 2028 roku, gdy rynek się ustabilizuje . Ożywienie na chińskim rynku będzie zależeć od tego, jak skutecznie producenci zrównoważą innowacje, zarządzanie kosztami i odporność łańcucha dostaw w obliczu utrzymującej się presji cenowej .