Google otwiera swoje TPU na świat. Nowa strategia giganta, która rzuca wyzwanie NVIDII

Oto sprawdzona pod kątem faktów analiza nowej strategii Google dotyczącej układów TPU, oparta na najlepszych dostępnych źródłach.

Strategiczny zwrot: od wyłączności do otwarcia

Przez prawie dekadę Google traktowało swoje układy Tensor Processing Unit (TPU) jako ściśle strzeżoną przewagę – były dostępne wyłącznie poprzez Google Cloud jako usługa zarządzana (TPU są dostępne dla klientów chmury od 2018 roku). To się zmieniło w latach 2025–2026.

Podczas konferencji Google Cloud Next '26 (22 kwietnia 2026) Google po raz pierwszy wyraźnie ogłosiło, że będzie sprzedawać TPU zewnętrznym, wybranym dostawcom . 29 kwietnia 2026 roku Alphabet, spółka matka Google, formalnie ogłosił zamiar sprzedaży TPU wybranym klientom, którzy umieszczą te układy we własnych centrach danych .

To strategiczny zwrot w kierunku konkurowania z NVIDIA poprzez rozszerzenie dystrybucji TPU poza mury własnej chmury Google .

Konkretne umowy z neocloudami

Fluidstack / TeraWulf (gwarancja 3,2 mld $ i 14% udziałów)

Ta umowa jest złożona i często opisywana nieprecyzyjnie. Fakty z najbardziej wiarygodnych źródeł:

• W sierpniu 2025 roku TeraWulf podpisał z Fluidstack, dostawcą chmury AI, 10-letnie umowy hostingowe na ponad 200 MW. Google zagwarantował 1,8 mld $ zobowiązań leasingowych Fluidstack, aby wesprzeć finansowanie projektu, i otrzymał warranty na zakup około 8% udziałów w TeraWulf .
• 18 sierpnia 2025 roku Google dodał kolejne 1,4 mld $ wsparcia gwarancyjnego, zwiększając łączne zaangażowanie finansowe do około 3,2 mld $. W zamian Google otrzymał dodatkowe warranty, podnosząc swój udział w TeraWulf do 14%, co uczyniło go największym akcjonariuszem .
• Kluczowe wyjaśnienie: Gwarancja 3,2 mld $ i 14% udziałów dotyczą TeraWulf (firmy zajmującej się wydobyciem bitcoinów, która przekształca się w hosting AI), a nie bezpośrednio Fluidstack. Google zawarł umowę z Fluidstack na hosting TPU w obiekcie TeraWulf w Lake Mariner w stanie Nowy Jork, a gwarancja zabezpiecza zobowiązania leasingowe Fluidstack .
• Fluidstack ma również dwie 10-letnie umowy hostingowe z TeraWulf o łącznej wartości 6,7 mld $ przychodów kontraktowych, począwszy od 2026 roku, wsparte finansową gwarancją Google .

Crusoe

• Google zwrócił się do Crusoe (między innymi neocloudów) z propozycją hostowania TPU w ich centrach danych, co raportował The Information we wrześniu 2025 roku . Nie znaleziono publicznie ogłoszonych sfinalizowanych warunków umowy.

CoreWeave

• Google również zwrócił się do CoreWeave w sprawie wdrożenia TPU . Jednak CoreWeave publicznie oświadczył, że nie spodziewa się szybkiego wdrożenia TPU Google, podobnie jak Nebius i Lambda .

Wspólne przedsięwzięcie z Blackstone

18 maja 2026 roku Blackstone i Google ogłosili joint venture, które ma stworzyć nową amerykańską firmę oferującą Google Cloud TPU jako usługę obliczeniową (compute-as-a-service) . Kluczowe warunki:

• Zaangażowanie Blackstone: 5 mld $ w początkowym kapitale
• Docelowa moc: 500 MW mocy TPU online do 2027 roku
• Rola Google: Dostarcza TPU, oprogramowanie i usługi
• Transakcja została opisana jako „największe jednodniowe wydarzenie kapitałowe w infrastrukturze AI” i pierwszy znaczący neocloud zakotwiczony przez TPU Google
• Raporty sugerują, że całkowita wartość przedsięwzięcia, uwzględniając dźwignię finansową, może sięgnąć około 25 mld $

Specyfikacja Ironwood (TPUv7)

Najnowsza generacja TPU Google, Ironwood (określany również jako TPU7x), została ogłoszona w kwietniu 2025 roku na Google Cloud Next:

• 192 GB pamięci HBM na chip – potwierdzone w oficjalnej dokumentacji Google Cloud
• 6-krotny wzrost pojemności HBM w porównaniu z poprzednią generacją Trillium (która miała 32 GiB na chip)
• Przepustowość HBM 7,37 TB/s na chip
• 9 216 chipów na superpod ze współdzieloną pamięcią 1,77 PB
• Architektura dwukostkowa z wydajnością 4 614 TFLOPS FP8 na chip
• 42,5 eksaflopsa mocy obliczeniowej FP8 w pełnej skali superpoda

Znani klienci TPU

Z zebranych źródeł wynika, że:

• Anthropic – Zobowiązał się do wdrożenia ponad miliona chipów TPU do obsługi swojego modelu Claude
• Apple – Wymieniany w branżowych plotkach jako testujący zewnętrzny popyt na TPU
• Meta – Wzmiankowana w kontekście wielomiliardowej umowy leasingowej z potencjalnymi przyszłymi zakupami
• Safe Superintelligence (SSI) – Wymieniany wśród klientów, choć szczegółowe warunki umowy nie były dostępne w zebranych źródłach

Prognozy Morgan Stanley

Budżet wyszukiwania został wyczerpany, zanim dotarto do oryginalnego raportu Morgan Stanley. Zebrane źródła odnoszą się do „masywnych korekt w górę zamówień Broadcom/Google TPU” na 2026 rok oraz prognoz dotyczących rozpoczęcia fizycznej sprzedaży TPU v6, ale konkretna prognoza Morgan Stanley, mówiąca o 7 milionach jednostek TPU do 2028 roku i generowaniu 13 mld $ nowych przychodów, nie została potwierdzona w przechwyconych źródłach. Ta konkretna liczba wymaga osobnej weryfikacji w oryginalnej nocie analitycznej Morgan Stanley.

Porównanie: Microsoft i Amazon

• Microsoft – Jego autorskie układy AI (Maia) są używane wyłącznie w ramach Azure. Microsoft nie udostępnił Maia zewnętrznym dostawcom chmury.
• Amazon – Jego autorskie układy Trainium i Inferentia są dostępne przez AWS, ale nie są sprzedawane ani licencjonowane zewnętrznym dostawcom chmury do samodzielnego wdrożenia.
• Żadna z tych firm nie ogłosiła równoważnej strategii sprzedaży autorskich układów AI neocloudom, hostowania ich w centrach danych stron trzecich ani tworzenia joint venture w celu oferowania własnych układów jako usługi obliczeniowej dla podmiotów zewnętrznych.

Znacząca niepewność i opór

Według stanu na lipiec 2026 roku główne neocloudy – Nebius, Lambda i CoreWeave – oświadczyły, że raczej nie kupią układów TPU Google w najbliższym czasie, co stwarza potencjalne wąskie gardło dystrybucyjne dla strategii Google .