Chińskie firmy masowo rezygnują z układów Nvidii. Krajowi producenci chipów AI biją rekordy

Amerykańskie sankcje jako główny katalizator

Napięcia na linii USA–Chiny są głównym zewnętrznym czynnikiem zmian. Od czasu rozszerzenia przez USA zakazu eksportu zaawansowanych chipów AI i umieszczenie firmy Z.ai (dawniej Zhipu AI) na liście sankcyjnej w styczniu 2025 roku, chińskie firmy zostały skutecznie odcięte od sprzętu Nvidii klasy H100/H200, co zmusza je do budowy rodzimych alternatyw . We wrześniu 2025 roku chińska Administracja Cyberprzestrzeni nakazała gigantom technologicznym, takim jak Alibaba i Tencent, zaprzestanie zakupów chipów Nvidii i skierowanie zamówień do krajowych dostawców .

295 miliardów dolarów z nakazem korzystania z chińskich chipów

Chiny przygotowują się do wydania około 2 bilionów yuanów (295 miliardów dolarów) w ciągu najbliższych pięciu lat na ogólnokrajową sieć centrów danych AI, z wymogiem, że co najmniej 80% kluczowych technologii – w tym chipów AI – pochodzić będzie od krajowych dostawców, takich jak Huawei . Państwowe koncerny China Mobile i China Telecom będą zarządzać tymi hubami . Plan, przygotowany przez Państwową Komisję Rozwoju i Reform (NDRC), stanowi największe w historii jednostkowe odejście od zakupów u amerykańskich dostawców chipów . Niektóre szacunki mówią, że całkowita inwestycja, po uwzględnieniu modernizacji sieci energetycznych, może sięgnąć 5 bilionów yuanów (około 735 miliardów dolarów) .

Dowód skuteczności: GLM-5 wytrenowany na Huawei Ascend, zero Nvidii

Firma Zhipu AI (obecnie Z.ai) wytrenowała swój model GLM-5, liczący 744 miliardy parametrów, w całości na 100 000 chipów Huawei Ascend 910C przy użyciu frameworka MindSpore – bez użycia ani jednego układu Nvidii . Model uzyskał następnie #1 w benchmarku Humanity's Last Exam (HLE) z wynikiem 50,4%, przewyższając Claude Opus 4.5, GPT-5.2 i Gemini 2.5 Pro . GLM-5.2, zaktualizowany model open-weight wydany w czerwcu 2026 roku na licencji MIT, kontynuował ten trend . To osiągnięcie jest pierwszym przypadkiem, gdy model AI na światowym poziomie został wytrenowany całkowicie bez użycia sprzętu Nvidii, co dowodzi, że ekosystem chipów Ascend Huawei jest wystarczająco dojrzały, by konkurować z najlepszym zachodnim krzemem .

Kto zyskuje? Cambricon i Hygon Information Technology

Cambricon Technologies planuje ponad trzykrotnie zwiększyć produkcję chipów AI w 2026 roku, do 500 000 akceleratorów, w tym do 300 000 sztuk procesorów Siyuan 590 i 690 . Firma odnotowała swój pierwszy w historii roczny zysk w 2025 roku (2,1 miliarda yuanów / 306 milionów dolarów), wobec straty 452 milionów yuanów w 2024 roku, a przychody wzrosły do 6,5 miliarda yuanów z 1,2 miliarda . Przychody w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 423 miliony dolarów . Hygon Information Technology przekroczył 40 miliardów yuanów kwartalnych przychodów, a jego seria DCU osiągnęła zgodność „Day-0” z DeepSeek V4, dorównując szybkości wdrożenia Nvidii . Obie firmy znalazły się wśród dziewięciu krajowych producentów chipów AI certyfikowanych w maju 2026 roku na rządowej liście „bezpiecznych i niezawodnych” zamówień publicznych, co otwiera im drzwi do instytucjonalnych klientów .

Rynkowe sukcesy wykraczają poza dotacje

Raporty finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku pokazały, że Cambricon i Moore Threads odnotowały roczny wzrost przychodów przekraczający 150% – co sygnalizuje, że przejście od „napędzanego dotacjami” do „napędzanego produktem” popytu jest już dobrze zaawansowane . Chińscy producenci chipów AI w 2026 roku zakończyli także równoczesną (Day-0) adaptację DeepSeek V4, co oznacza przejście od „opóźnionego” do „równoczesnego wdrożenia” w porównaniu z Nvidią . Wszystkie te dane potwierdzają, że zmiana w zaopatrzeniu w chipy to nie odległa prognoza – to rzeczywistość, która już się dzieje, wzmacniana na każdym poziomie przez politykę, wydajność i realia rynkowe.