Cieśnina Ormuz: sprzeczne deklaracje, realny ruch statków i kruche odbicie

2. Dane ze śledzenia statków: 71 tranzytów, w tym gazowce LNG i tankowce z ropą

• MarineTraffic poinformowało w poniedziałek 22 czerwca, że w dniach 19–21 czerwca odnotowało 71 potwierdzonych tranzytów przez Cieśninę Ormuz — co stanowi gwałtowne odbicie po początkowym ponownym otwarciu w ramach tymczasowej umowy .
• W tym okresie przez cieśninę przepływały m.in. katarskie gazowce LNG oraz tankowce z ropą naftową, co jest zgodne ze stopniowym powrotem żeglugi handlowej, który rozpoczął się około 18 czerwca .
• Wcześniej w tygodniu (18 czerwca) Bloomberg podał, że przez cieśninę przepłynęło pięć załadowanych tankowców przewożących łącznie 8 milionów baryłek ropy .
• Dane Kpler wykazały, że od czasu przywrócenia szlaków handlowych przez USA i Iran cieśninę przepłynęło ponad 20 tankowców, a ruch osiągnął najwyższy poziom od 2 czerwca w czwartek 18 czerwca .
• Argus Media zauważyło 15 czerwca, że początkowy ruch po ogłoszeniu umowy był płaski, ponieważ armatorzy czekali na formalne podpisanie umowy 19 czerwca przed wysłaniem statków; skok z 19–21 czerwca potwierdził, że to wahanie było tymczasowe .

3. Utrzymujące się problemy: rozminowywanie, kontrole pozwoleń i wolumeny poniżej normy

Pomimo odbicia, ożywienie pozostaje kruche i poniżej poziomów sprzed konfliktu:

• Ryzyko związane z minami i potrzeba operacji rozminowywania w cieśninie wciąż budzą obawy. Raport morski DeepDraft opisywał środowisko operacyjne jako „kontrolowany ruch” wymagający przeładunków między statkami u wybrzeży Omanu i Fujajry, warstwy pozwoleń od Iranu i niepewność co do usuwania min .
• Poziomy tranzytu poniżej normy: CNBC poinformowało, że choć ruch 18 czerwca osiągnął najwyższy poziom od 2 czerwca, wolumeny wciąż były poniżej normalnych wartości dla tego punktu węzłowego, a wielu armatorów zachowało ostrożność w kwestii ubezpieczenia od ryzyka wojennego i bezpieczeństwa załóg .
• System pozwoleń Iranu: Niektórzy operatorzy zgłaszali, że Iran wymagał wcześniejszych pozwoleń lub koordynacji, nawet gdy wojsko USA gwarantowało bezpieczny przepływ, co dodatkowo komplikowało proces normalizacji .
• Insider Intelligence z Międzynarodowej Rady Handlu opisał status cieśniny jako „otwarta w praktyce, ale już nie rutynowa w działaniu” .

4. Ropa Brent: skok do 82,30 USD, a następnie spadek

Rynki ropy zareagowały gwałtownie na mieszane sygnały:

• 20 czerwca (sobota) — W dniu ogłoszenia przez Iran ponownego zamknięcia, ropy Brent skoczyła do 82,30 USD za baryłkę na rynkach kontraktów terminowych i platformach spot, ponieważ inwestorzy wycenili ryzyko geopolityczne .
• 21 czerwca (niedziela) — Ropa Brent nieznacznie wzrosła (+0,67%) do około 81,11 USD, z intraday maksimum na poziomie 82,30 USD, ponieważ niepewność co do rozmów dyplomatycznych w Szwajcarii utrzymywała się .
• 22 czerwca (poniedziałek) — Brent spadł o 1,6% do 79,30 USD, a później ustabilizował się w okolicach 79,03 USD, blisko najniższego poziomu od początku marca, ponieważ nastroje rynkowe przesunęły się w kierunku oczekiwania, że negocjacje zakończą się sukcesem, a cieśnina pozostanie otwarta .
• NYT podał, że ceny ropy „nieznacznie wzrosły, podczas gdy wartości akcji nieznacznie spadły w niedzielę, ponieważ niepewność co do Cieśniny Ormuz utrzymywała się, podkreślając trudności w przywróceniu dostaw energii” .
• Bank of America wydał 18 czerwca notę prognozującą, że pełne ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz może obniżyć średnią cenę Brent w 2026 r. do 82 USD/bbl (z wcześniejszej prognozy 93 USD), a zakres oczekiwany jest w przedziale 70–80 USD przez większość drugiej połowy 2026 r. .

5. Ścieżka dyplomatyczna: Vance w Szwajcarii

• JD Vance spotkał się z irańskimi urzędnikami w Szwajcarii 21 czerwca w celu rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego i rozwijania tymczasowego porozumienia pokojowego, nawet gdy ponowne ogłoszenie zamknięcia przez Iran było wciąż świeże .
• Porozumienie tymczasowe z 14 czerwca rzekomo wymagało od Iranu pełnego otwarcia Cieśniny Ormuz w ciągu 30 dni oraz zniesienia przez USA blokady morskiej irańskich portów .
• Vance scharakteryzował proces dyplomatyczny jako aktywny: „Z moich dzisiejszych rozmów z Jaredem i Stevem wynika, że osiągane są postępy” .

Tabela podsumowująca

Wnioski: Cieśnina Ormuz jest funkcjonalnie otwarta (stan na 22–23 czerwca), a ruch handlowy odbudowuje się do 71 tranzytów w ciągu trzech dni, ale ożywienie nie jest jeszcze w pełni znormalizowane. Utrzymują się problemy z rozminowywaniem, tarciami dotyczącymi pozwoleń i wolumenami poniżej średniej. Ropa Brent skoczyła do 82,30 USD po ogłoszeniu zamknięcia, ale od tego czasu spadła do poziomu ~79 USD w miarę postępu rozmów dyplomatycznych. Sytuacja pozostaje bardzo wrażliwa na wynik negocjacji amerykańsko-irańskich w Szwajcarii oraz na ewentualną dalszą eskalację militarną z udziałem Izraela i Libanu.