TSMC chce zwiększyć produkcję układów 2 nm. Skąd cel 120 tys. wafli miesięcznie?

Miesięczna zdolność produkcji układów 2 nm przez TSMC może wynieść około 120 tys. wafli pod koniec 2026 roku — taką prognozę podał jeden z wrześniowych raportów. Wcześniejsze szacunki mówiły o 90–100 tys. wafli miesięcznie. Inny raport z 14 września przewidywał jednak 90 tys. pod koniec 2026 roku i 110 tys. dopiero w połowie 2027 roku. Liczbę 120 tys. należy więc traktować jako doniesienie o możliwym przyspieszeniu, a nie potwierdzony wynik produkcji.124

Co ma napędzać wzrost produkcji?

Według doniesień za planowanym zwiększeniem mocy stoją zarówno większy popyt, jak i rozbudowa zaplecza produkcyjnego. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm i MediaTek miały zwiększyć zamówienia na układy z rodziny 2 nm o 10–20 proc.4 Raport łączy większe zamówienia z wyższą prognozą mocy, ale nie jest to potwierdzenie, że cel zostanie osiągnięty.

TSMC planuje także uruchomić produkcję wielkoseryjną w pięciu fabrykach 2 nm: dwóch w Hsinchu i trzech w Kaohsiung. O planach rozbudowy i długoterminowych prognozach spółki informowano po jej sympozjum technologicznym.15 Wśród powodów ekspansji wymieniane jest rosnące zapotrzebowanie na układy dla sztucznej inteligencji i inne zaawansowane chipy.7

Jak wypada ten plan na tle technologii 3 nm?

TSMC prognozuje, że produkcja wafli 2 nm w pierwszym roku będzie o 45 proc. większa niż w pierwszym roku produkcji 3 nm, czyli w 2023 roku. Spółka przewiduje też średnioroczny wzrost mocy produkcyjnych 2 nm o 70 proc. w latach 2026–2028.15

To prognozy na przyszłość, a nie gwarancja konkretnej miesięcznej produkcji. Warto też pamiętać, że dotyczą różnych miar: pierwsza porównuje produkcję w początkowym roku dwóch procesów, druga zaś opisuje przewidywany wzrost mocy w kilkuletnim okresie.

Co prognozy oznaczają dla klientów?

Według doniesień wafel 2 nm kosztuje około 30 tys. dolarów, a cena wafla 3 nm jest szacowana na około 20 tys. dolarów.829 Są to szacunki, a nie potwierdzony cennik obowiązujący każdego klienta i każdą umowę. Koszty opracowania układu są osobną pozycją; dostępne informacje nie pozwalają wiarygodnie określić ich w dolarach.

Ostrożnie należy podchodzić również do doniesień o podwyżkach w 2027 roku. Wpis w mediach społecznościowych, który streszczał informacje o możliwym wzroście cen usług odlewniczych nawet o 10 proc., nie dowodzi, że cała podwyżka obejmie wafle 2 nm.16 Na tej podstawie nie da się rzetelnie wyliczyć ich konkretnej ceny w 2027 roku.

Niepewna pozostaje także dostępność. Jeden z raportów mówi, że moce produkcyjne 2 nm i 3 nm były zarezerwowane do końca 2026 roku, a część długoterminowych umów miała obejmować także 2027 rok.28 Nie oznacza to jednak, że zarezerwowano wszystkie moce 2 nm na 2027 rok. Dla klientów dostęp do produkcji i jej cena są więc ryzykami, które warto uwzględnić w planach — nie podstawą do zakładania konkretnej ceny ani powszechnego braku wolnych terminów.

Wniosek

Cel 120 tys. wafli miesięcznie wskazuje na ambitniejszy scenariusz rozwoju produkcji 2 nm, wspierany przez większe zamówienia klientów i plan uruchomienia pięciu fabryk. Jednocześnie wcześniejsze prognozy były niższe. Dopóki produkcja nie potwierdzi tych założeń, najrozsądniej mówić o próbie przyspieszenia rozbudowy przez TSMC, a nie o gwarantowanych 120 tys. wafli miesięcznie.