AnswersPublished22 sources
AI napędza niedobory układów zasilania i pamięci, a smartfony drożeją
Rozbudowa centrów danych dla AI wywołuje selektywną presję na pamięci oraz układy produkowane w starszych, wyspecjalizowanych procesach — zwłaszcza PMIC i sterowniki wyświetlaczy. Terminy dostaw części układów PMIC wydłużyły się z około 21–26 do 35–40 tygodni, podczas gdy ceny wafli 8 calowych i procesów specjalisty...
Opublikowane przezEdytowane za pomocą GPT-5.6 TerraObrazy wygenerowane za pomocą GPT Image 2
Research answer
Key takeaways
- Rozbudowa centrów danych dla AI wywołuje selektywną presję na pamięci oraz układy produkowane w starszych, wyspecjalizowanych procesach — zwłaszcza PMIC i sterowniki wyświetlaczy.
- Terminy dostaw części układów PMIC wydłużyły się z około 21–26 do 35–40 tygodni, podczas gdy ceny wafli 8 calowych i procesów specjalistycznych rosną nierównomiernie w zależności od producenta i technologii.
- IDC prognozuje, że globalne dostawy smartfonów spadną w 2026 r. o 16,7%, ale średnia cena sprzedaży wzrośnie o 27,6% do 581 USD — przede wszystkim z powodu kryzysu na rynku pamięci.
AI Prompt
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is the AI boom driving shortages and price increases in mature-node semiconductors and memory—particularly power-management ICs, display. Article summary: The AI buildout is creating a two-layer supply squeeze: it consumes huge volumes of high-end memory and GPUs, while the power-delivery, control, and interface chips needed around those systems are mostly made on mature n. Topic tags: general, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fa
Sztuczna inteligencja potrzebuje znacznie więcej niż zaawansowanych GPU i pamięci o wysokiej przepustowości. Serwery AI wymagają też ogromnej liczby układów do zasilania, sterowania i komunikacji, często produkowanych w starszych, wyspecjalizowanych procesach technologicznych. Gdy rozbudowa infrastruktury AI pochłania te moce, a podaż pamięci się kurczy, skutki zaczynają być widoczne nie tylko w centrach danych, lecz także na rynku smartfonów. 6
44
53
Wąskie gardło dotyczy dojrzałych procesów i układów specjalistycznych
Serwer AI o wysokim poborze energii potrzebuje rozbudowanego systemu konwersji i stabilizacji zasilania dla procesorów, pamięci, dysków oraz sieci. To zwiększa zapotrzebowanie na układy zarządzania energią, czyli PMIC (power-management IC), a także kontrolery i inne komponenty zasilające.
Według danych TrendForce przytaczanych w branżowych publikacjach kluczowym ograniczeniem jest dostępność mocy w 8-calowych procesach BCD. Terminy dostaw PMIC miały wydłużyć się z około 21–26 tygodni do 35–40 tygodni. 44
Nie są to koniecznie układy w najnowocześniejszych technologiach. Starsze węzły pozostają niezbędne dla elektroniki analogowej, układów zasilania i sterowników wyświetlaczy, a ich produkcji nie da się po prostu zastąpić większą liczbą najnowocześniejszych układów logicznych. W konsekwencji dostawcy serwerów AI konkurują o te same linie produkcyjne z firmami z branży konsumenckiej, przemysłowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej. 6
7
To istotne rozróżnienie: nie ma podstaw, by mówić o jednolitym niedoborze wszystkich półprzewodników. Jeden z rynkowych przeglądów wskazywał, że terminy dostaw dojrzałych układów logicznych ogólnie poprawiały się do 16–26 tygodni, a ceny pozostawały stabilne lub spadały. Jednocześnie kurczyła się dostępność wybranych rodzin PMIC. Znaczenie mają rodzaj komponentu, technologia produkcji, obudowa oraz kwalifikacja u odbiorcy. 10
Podwyżki cen wafli są selektywne
Pojawiający się w doniesieniach przedział podwyżek od 5% do 20% nie oznacza jednej, powszechnej stawki dla całej branży. Skala zmian zależy od odlewni i typu procesu:
- TrendForce podał, że SMIC podniósł ceny o około 10% dla części procesów, a Vanguard International Semiconductor (VIS) rozważał podwyżki rzędu 4–8%.
6
- UMC miało planować korekty cen wafli w drugiej połowie 2026 r.; wcześniejsze informacje mówiły o możliwym wzroście o około 10%, ale firma nie ogłosiła jednolitej stawki.
- Counterpoint ocenił, że kolejne podwyżki SMIC zwiększyły ceny 8-calowych dojrzałych procesów łącznie o 10–20%, a UMC celowało w wzrost o 8–12% dla węzłów specjalistycznych.
13
- Nexchip miał podnieść ceny usług 8-calowych o 10%, podczas gdy przeciętny wzrost cen w tym segmencie w pierwszej połowie 2026 r. opisywano na 5–15%.
5
Wspólnym mianownikiem jest rosnąca siła negocjacyjna producentów tam, gdzie popyt jest największy — przede wszystkim w procesach zasilających i specjalistycznych. Nie jest to jednak uniwersalny powrót do cenowej presji z okresu szerokiego niedoboru starszych układów. 5
6
10
Przykład Powerchip: presja przechodzi przez cały łańcuch dostaw
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (PSMC) jest jednym z wyraźniejszych przykładów zmiany na rynku. W lipcu spółka poinformowała o podwyżce cen DRAM o 45% oraz o wzroście cen układów zarządzania energią i sterowników wyświetlaczy o 10–15%. Firma oceniła też, że strukturalne niedobory podaży mogą utrzymać się do 2027 r. 18
Wcześniej w tym samym roku PSMC podniosło również ceny sterowników wyświetlaczy: o 30% dla produkcji 12-calowej i o 15% dla produkcji 8-calowej, wskazując na ograniczoną podaż. 26
Te decyzje łączą dwa segmenty łańcucha dostaw elektroniki:
- Pamięć: rozwój AI i usług chmurowych zwiększa zapotrzebowanie na moce produkcyjne DRAM.
- Układy peryferyjne z dojrzałych procesów: systemy z akceleratorami AI wymagają chipów zasilających i sterujących, wytwarzanych często na 8-calowych liniach lub w specjalistycznych, starszych technologiach.
Gdy oba te obszary jednocześnie stają się napięte podażowo, producenci urządzeń ponoszą wyższe koszty zarówno pamięci, jak i komponentów potrzebnych do zasilania, ładowania, obsługi wyświetlacza oraz zarządzania pracą urządzeń.
Dlaczego efekt widać już na rynku smartfonów
IDC wiąże wyraźne pogorszenie prognozy dla rynku smartfonów w 2026 r. z kryzysem pamięci. Firma przewiduje spadek światowych dostaw o 16,7%, do niewiele ponad 1 mld urządzeń — byłaby to największa roczna kontrakcja odnotowana przez IDC. Równocześnie średnia cena sprzedaży ma wzrosnąć o 27,6%, do 581 USD. Całkowita wartość rynku ma mimo to zwiększyć się o 6,3%, do 613 mld USD, ponieważ wzrost cen ma rekompensować spadek liczby sprzedawanych urządzeń. 53
To typowy efekt presji kosztowej na komponenty. Gdy DRAM i NAND drożeją albo są trudniejsze do zakontraktowania, producenci telefonów mają ograniczone możliwości:
- przejąć wyższy koszt komponentów i zaakceptować niższą marżę;
- podnieść ceny detaliczne;
- kierować dostępną podaż do modeli o wyższej marży;
- zmienić specyfikację urządzeń lub plany zakupowe.
Dostępne dane potwierdzają szeroką presję kosztową, ale nie uzasadniają automatycznie każdego twierdzenia o poszczególnych rynkach czy dokładnym udziale pamięci w koszcie telefonu. Szacunki dotyczące konkretnych cen i konfiguracji powinny być traktowane jako zależne od danego rynku, o ile nie mają niezależnego potwierdzenia.
Najbardziej narażone są tańsze modele, ponieważ mają najmniejszy margines na absorpcję podwyżek cen pamięci lub układów zasilania. Przykładowo, doniesienia z Korei Południowej wskazywały, że dostawy smartfonów kosztujących mniej niż 100 USD spadły w drugim kwartale o około 60% rok do roku, przy jednoczesnym wzroście cen smartfonów na świecie. 57
Dlaczego poprawa podaży może potrwać
Najbardziej napięte segmenty trudno szybko odblokować, ponieważ zależą od konkretnych technologii i linii produkcyjnych. TrendForce wskazywał na utrzymujący się popyt na układy zarządzania energią dla systemów AI oraz redukcję części mocy produkcyjnych 8-calowych. Ta kombinacja podnosi wykorzystanie fabryk i sprzyja korektom cen. 7
Ceny pamięci również pozostają wysokie. Badanie TrendForce opisane przez Tom’s Hardware zakładało wzrost kontraktowych cen standardowej pamięci DRAM o 13–18% kwartał do kwartału w trzecim kwartale 2026 r., a cen NAND o 10–15%. Tempo byłoby wolniejsze niż około 60-procentowe skoki raportowane dla drugiego kwartału. 21
Najostrożniejszy wniosek jest taki, że napięcia w DRAM oraz w wybranych dojrzałych komponentach zasilających i wyświetlaczowych mogą utrzymać się do 2027 r., jak prognozowało PSMC. Nie ma jednak podstaw, by traktować niedobór do 2028 r. lub później jako fakt przesądzony. Zależeć to będzie od nakładów na infrastrukturę AI, alokacji produkcji pamięci, decyzji o rozbudowie fabryk oraz popytu ze strony producentów telefonów, aut i elektroniki przemysłowej. 18
Na co warto zwracać uwagę
Zamiast posługiwać się jednym hasłem „niedobór chipów”, lepiej obserwować konkretne wskaźniki:
- Terminy dostaw PMIC: utrzymywanie się przedziału około 35–40 tygodni oznaczałoby dalszą presję na infrastrukturę zasilania serwerów AI.
44
- Wykorzystanie 8-calowych fabryk i węzłów specjalistycznych: to właśnie ta pula mocy ma znaczenie dla wielu układów zasilających i sterowników wyświetlaczy.
- Kierunek cen kontraktowych DRAM i NAND: drożejąca pamięć bezpośrednio zwiększa koszty serwerów i telefonów.
21
- Miks sprzedaży oraz ceny smartfonów: prognoza IDC, zakładająca mniej urządzeń przy wyższej średniej cenie, jest widocznym miernikiem przenoszenia kosztów na klientów.
53
Boom AI nie zwiększa więc jedynie popytu na najbardziej zaawansowane procesory. Coraz bardziej strategicznymi ograniczeniami stają się pamięć, dostarczanie energii i wspierające układy produkowane w dojrzałych procesach — a ich skutki są coraz wyraźniej odczuwalne daleko poza centrami danych.
Studio Global AI
Continue your research
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
People also ask
What is the short answer to "AI napędza niedobory układów zasilania i pamięci, a smartfony drożeją"?
Rozbudowa centrów danych dla AI wywołuje selektywną presję na pamięci oraz układy produkowane w starszych, wyspecjalizowanych procesach — zwłaszcza PMIC i sterowniki wyświetlaczy.
What are the key points to validate first?
Rozbudowa centrów danych dla AI wywołuje selektywną presję na pamięci oraz układy produkowane w starszych, wyspecjalizowanych procesach — zwłaszcza PMIC i sterowniki wyświetlaczy. Terminy dostaw części układów PMIC wydłużyły się z około 21–26 do 35–40 tygodni, podczas gdy ceny wafli 8 calowych i procesów specjalistycznych rosną nierównomiernie w zależności od producenta i technologii.
What should I do next in practice?
IDC prognozuje, że globalne dostawy smartfonów spadną w 2026 r. o 16,7%, ale średnia cena sprzedaży wzrośnie o 27,6% do 581 USD — przede wszystkim z powodu kryzysu na rynku pamięci.
Sources