Twój następny iPhone, Mac i iPad będą droższe. Tim Cook ostrzega: nadszedł 'RAMageddon'

Do czasu telekonferencji za II kwartał 30 kwietnia ton uległ znacznemu pogorszeniu. Cook wyraźnie powiedział inwestorom, że Apple spodziewa się "znacząco wyższych kosztów pamięci" w kwartale czerwcowym, a po czerwcu koszty te będą "mieć rosnący wpływ" na biznes Apple. Presja ta była częściowo ukrywana, ponieważ Apple sprzedawało swoje zapasy, ale Cook dał jasno do zrozumienia, że ten bufor się wyczerpuje.

Nowy prezes, John Ternus, który przejmie stery od Cooka, również wskazał na powagę problemu, podkreślając konkretnie, że ceny komponentów pamięci do iPhone'a wzrosły czterokrotnie. Ten jednolity przekaz odchodzącego i nadchodzącego kierownictwa sygnalizuje, że strategia cenowa Apple wkracza w nowy rozdział.

Które produkty odczują to jako pierwsze

Chociaż Cook nie wymienił konkretnych urządzeń, konsensus wśród analityków i obserwatorów łańcucha dostaw wskazuje na jasny harmonogram:

• iPhone – Następna generacja iPhone'a, spodziewana we wrześniu, prawie na pewno będzie droższa. Firma badawcza TechInsights oszacowała, że Apple musiałoby dodać około 1 100 zł do ceny kolejnego modelu iPhone Pro, aby utrzymać obecne marże zysku. Aktualna cena iPhone'a 17 Pro zaczyna się od 4 799 zł.
• Mac – Cook zauważył, że kilka modeli Maców będzie znacząco dotkniętych kosztami pamięci w kwartale czerwcowym, powołując się na utrzymujący się wysoki popyt. Każdy Mac zawiera układy DRAM i NAND flash, bezpośrednio dotknięte niedoborem.
• iPad, Apple Watch i Apple Vision Pro – Wszystkie te produkty korzystają z tych samych komponentów pamięci. Choć premierę iPhone'a postrzega się jako najbardziej naturalny moment na ogłoszenie wyższych cen, żadna linia produktowa nie wydaje się wyłączona.

Dlaczego AI sprawia, że twoje urządzenia drożeją

Główną przyczyną jest strukturalna zmiana w sposobie alokacji światowych układów pamięci. Eksplozywny wzrost sztucznej inteligencji stworzył nienasycony popyt na pamięć o dużej przepustowości (HBM), czyli wyspecjalizowany typ DRAM używany w serwerach szkolących i obsługujących duże modele AI. Producenci tacy jak Samsung, SK Hynix i Micron odpowiedzieli na to, przekierowując znaczną część swoich mocy produkcyjnych ze standardowego DRAM na HBM, gdzie marże są znacznie wyższe.

Ten "efekt wysysania przez HBM" oznacza, że mniej linii produkcyjnych jest dostępnych dla standardowych układów pamięci stosowanych w smartfonach, laptopach i tabletach. Sumit Sadana, szef biznesu Microna, oddał skalę nierównowagi w wywiadzie dla CNBC, stwierdzając, że popyt "przekroczył naszą zdolność do jego zaspokojenia i, naszym zdaniem, całkowitą zdolność podażową branży pamięci".

Szersze trendy w branży: wieloletni supercykl pamięci

Kryzys wykracza daleko poza Apple i przekształca ekonomikę całej branży technologicznej. Kluczowe wskaźniki z całego sektora malują ponury obraz:

• Ceny DRAM wzrosły o około 90% do 95% kw./kw. na początku 2026 roku, podczas gdy ceny pamięci NAND flash wzrosły o 55% do 60% w tym samym okresie, według danych TrendForce, o których poinformował TechWire Asia. Utrzymujący się popyt serwerów AI i centrów danych pogorszył nierównowagę podażowo-popytową i wzmocnił siłę przetargową trzech głównych dostawców.
• Samsung i SK Hynix ostrzegają przed niedoborami co najmniej do 2027 roku. Szef działu pamięci Samsunga, Kim Jaejune, powiedział, że spodziewane jest utrzymywanie się "znaczących niedoborów" we wszystkich produktach pamięci, a klienci już rezerwują dostawy HBM z kilkuletnim wyprzedzeniem.
• Jeden rodzaj DRAM zdrożał o 75% od grudnia do samego stycznia. Fortune poinformowało, że coraz więcej sprzedawców detalicznych i pośredników zmienia ceny codziennie, a analityk Bernstein, Mark Li, ostrzegł, że ceny układów pamięci idą "parabolicznie w górę".
• Analitycy branżowi określają rok 2026 jako "supercykl pamięci napędzany przez HBM". Bank of America prognozuje, że przychody z DRAM wzrosną o 51% rok do roku, a z NAND o 45%, napędzane wydatkami na infrastrukturę AI, które nie wykazują oznak spowolnienia.

Producenci elektroniki użytkowej, niegdyś najwięksi nabywcy pamięci, zostali zepchnięci na bok na rzecz dostawców chmury obliczeniowej na ogromną skalę (tzw. hyperscalerów) i firm budujących infrastrukturę AI, którzy mogą płacić wyższe ceny i zawierać długoterminowe kontrakty. Apple, ze swoją ogromną siłą nabywczą, jest w lepszej pozycji niż większość, ale nie jest odporne na makroekonomiczne przeciwności.

Dla konsumentów wniosek jest jasny: niedobór pamięci to nie krótkotrwała anomalia, ale strukturalne przeobrażenie rynku półprzewodników, a ulga cenowa jest mało prawdopodobna przed 2027 rokiem. Wrześniowa premiera następnego iPhone'a będzie pierwszym poważnym sprawdzianem tego, jak dużą część tych kosztów Apple jest skłonne przerzucić na klientów – a wczesne szacunki sugerują, że odpowiedź brzmi: znaczną.