Amazon przygotowuje sprzedaż chipów AI Trainium poza AWS

Amazon może wkrótce przestać być wyłącznie dostawcą mocy obliczeniowej dla sztucznej inteligencji. Firma rozważa sprzedaż własnych układów Trainium bezpośrednio zewnętrznym klientom, co postawiłoby ją znacznie bliżej roli producenta półprzewodników i bezpośredniego rywala Nvidii.

Sprzedaż poza AWS: co planuje Amazon?

Do tej pory klienci korzystali z Trainium przede wszystkim za pośrednictwem Amazon Web Services (AWS), czyli wynajmując moc obliczeniową w chmurze, a nie kupując fizyczne chipy. Teraz Amazon analizuje możliwość oferowania całych szaf serwerowych z układami Trainium firmom, które chciałyby uruchamiać je we własnych centrach danych .

Najważniejsze sygnały pojawiły się w 2026 roku:

• W liście do akcjonariuszy opublikowanym 9 kwietnia Andy Jassy napisał, że popyt na autorskie chipy jest tak duży, iż Amazon „całkiem możliwe, że będzie sprzedawać je zewnętrznie” .
• Podczas rozmowy po wynikach za pierwszy kwartał, 29 kwietnia, prezes doprecyzował, że istnieje „dobra szansa” na rozpoczęcie sprzedaży w ciągu dwóch lat .
• Według raportu Bloomberga z 18 czerwca Amazon prowadzi już rozmowy z firmami zainteresowanymi wdrożeniem Trainium we własnych centrach danych. Szczególną uwagę mają przyciągać klienci międzynarodowi, którym zależy na lokalnym przetwarzaniu danych .

Byłaby to zasadnicza zmiana modelu biznesowego: Amazon przeszedłby od udostępniania mocy swoich układów w AWS do bezpośredniej sprzedaży sprzętu. Nie oznacza to jednak rezygnacji z chmury. Firma uważa, że sprzedaż chipów poza AWS może rozszerzyć jej działalność, a niekoniecznie odebrać przychody usługom chmurowym .

Biznes wart dziesiątki miliardów dolarów

Skala obecnego popytu tłumaczy, dlaczego Amazon rozważa otwarcie Trainium na rynek zewnętrzny. Dział autorskich układów scalonych, obejmujący między innymi Trainium i procesory Graviton, ma ponad 20 mld dolarów rocznego tempa przychodów i rośnie w tempie trzycyfrowym rok do roku .

Jassy stwierdził też, że gdyby biznes chipowy działał jako niezależna spółka sprzedająca układy zarówno AWS, jak i klientom zewnętrznym, jego roczne tempo przychodów wynosiłoby około 50 mld dolarów . Amazon podaje ponadto ponad 225 mld dolarów zobowiązań przychodowych związanych z Trainium, a popyt ma wyprzedzać dostępność układów o dwie generacje .

Presja na podaż jest widoczna także w przypadku Gravitona. Dwaj duzi klienci AWS pytali, czy mogliby wykupić całą dostępną w 2026 roku moc instancji opartych na tych procesorach. Amazon odmówił, aby zachować dostępność usług dla pozostałych klientów .

Trainium2 i Trainium3: przewaga kosztowa zamiast dominacji parametrów

Amazon pozycjonuje Trainium przede wszystkim jako sposób na obniżenie kosztu trenowania i uruchamiania modeli AI. Według danych firmy:

• Trainium2 zapewnia około 30 proc. lepszy stosunek ceny do wydajności niż porównywalne instancje chmurowe oparte na GPU. Układ jest w dużej mierze wyprzedany .
• Trainium3 trafił do wysyłki na początku 2026 roku. Oferuje kolejne 30–40 proc. poprawy stosunku ceny do wydajności względem Trainium2 i jest niemal w pełni zakontraktowany .
• Trainium3 powstaje w procesie technologicznym 3 nm firmy TSMC i osiąga 2,52 PFLOPS w obliczeniach FP8 na chip. Amazon twierdzi, że systemy Trn3 UltraServer mogą kosztować do 50 proc. mniej w zastosowaniach inferencyjnych niż klastry H100 .

To ważne rozróżnienie. Amazon nie musi pokonać Nvidii w każdym teście maksymalnej mocy obliczeniowej. Wystarczy, że zaoferuje klientom korzystniejszy koszt przetwarzania tokenów, zużycie energii i dostępność infrastruktury dla określonych zadań.

Największą przeszkodą pozostaje oprogramowanie. Nvidia ma dojrzały ekosystem CUDA, który stał się standardem dla wielu zespołów tworzących modele AI. Amazon rozwija własny stos AWS Neuron, aby zmniejszyć tę barierę migracji .

Anthropic, OpenAI i Uber już korzystają z Trainium

Amazon ma już znaczące zobowiązania ze strony firm rozwijających sztuczną inteligencję:

• Anthropic jest najważniejszym ujawnionym klientem Trainium. Firma zobowiązała się wydać ponad 100 mld dolarów na AWS w ciągu dekady i zarezerwowała 5 GW mocy Trainium do trenowania oraz wdrażania modeli Claude w kolejnych generacjach Trainium2, Trainium3 i Trainium4 . Dla klastra „Project Rainier” planowanych jest ponad 500 tys. układów Trainium2, a łączna liczba wdrożeń w centrach danych Amazona ma przekroczyć milion chipów . Trzy kampusy AWS będące na końcowym etapie budowy mają zapewnić ponad 1,3 GW mocy IT przeznaczonej na potrzeby trenowania modeli Anthropic .
• OpenAI również ma być klientem Trainium i zabezpieczyć wielogigawatową moc obliczeniową .
• Apple jest wymieniany wśród firm korzystających z dostępu do Trainium za pośrednictwem AWS .
• Uber wykorzystuje Trainium do wnioskowania, czyli uruchamiania gotowych modeli AI, w ramach usług AWS .

Tak duże kontrakty pokazują, że Trainium nie jest już wyłącznie eksperymentem wewnętrznym AWS. Jednocześnie większość tych klientów nadal korzysta z układów poprzez chmurę, a nie kupuje ich fizycznie. Bezpośrednia sprzedaż byłaby dopiero kolejnym etapem ekspansji.

Peter DeSantis i plan kontroli całego stosu technologicznego

Na przełomie grudnia 2025 i stycznia 2026 Amazon utworzył wspólną organizację do spraw AI i krzemu, kierowaną przez Petera DeSantisa, 27-letniego weterana firmy. W jego obszarze znalazły się modele AI Nova, autorskie układy Graviton, Trainium i Inferentia oraz obliczenia kwantowe .

DeSantis otwarcie mówi o potrzebie kontrolowania technologii „aż do poziomu krzemu”. Chodzi o to, by projektować chipy, modele AI, oprogramowanie i infrastrukturę jako jeden system, zamiast optymalizować każdy element osobno .

Jego zdaniem obecne modele oparte na architekturze transformerów będą się rozwijać, ale z czasem pojawią się także nowe podejścia. AI potrzebuje jeszcze „kilku rzędów wielkości” poprawy, a przyszłe architektury mogą wymagać ścisłego współprojektowania sprzętu i oprogramowania .

To właśnie jest sedno strategii Amazona: połączenie modeli Nova, chipów Trainium i infrastruktury AWS ma tworzyć przewagę kosztową oraz wydajnościową, której producentowi standardowych układów trudniej będzie skopiować .

Amazon kontra Nvidia: partnerstwo i rywalizacja jednocześnie

Andy Jassy nie ukrywa, że Trainium ma być alternatywą dla dominujących na rynku układów Nvidii. W liście do akcjonariuszy stwierdził, że niemal cały dotychczasowy rozwój AI opierał się na chipach Nvidii, ale klienci zaczynają dostrzegać rozwiązania oferujące lepszy stosunek ceny do wydajności .

Amazon nadal utrzymuje silne partnerstwo z Nvidią, a GPU tej firmy pozostają dostępne w AWS. Trainium ma jednak stać się strategicznym wyróżnikiem Amazona w dłuższej perspektywie . Jassy ocenia, że przy odpowiedniej skali autorskie chipy mogą przynieść dziesiątki miliardów dolarów oszczędności kapitałowych rocznie oraz przewagę w marży operacyjnej nad korzystaniem z zewnętrznych układów podczas inferencji .

Jeśli Amazon rzeczywiście zacznie sprzedawać całe szafy Trainium poza AWS, zmieni się nie tylko jego model biznesowy. Nvidia zyska rywala, który kontroluje jednocześnie projektowanie chipów, system operacyjny chmury, centra danych i część warstwy modeli AI. To nie gwarantuje przełamania pozycji Nvidii, zwłaszcza ze względu na znaczenie CUDA, ale ponad 225 mld dolarów zobowiązań oraz ponad 20 mld dolarów rocznego tempa przychodów pokazują, że Amazon buduje dziś najbardziej wiarygodne wyzwanie dla dominacji jednego producenta na rynku akceleratorów AI .