AnswersPublished21 sources
Dlaczego niedobór pamięci dla AI może potrwać do 2030 roku
Meritz Securities szacuje, że w 2027 r. producenci zrealizują około 80% zamówień na pamięć, a popyt na lata 2027–2028 ma przewyższać moce produkcyjne.
Opublikowane przezEdytowane za pomocą GPT-6 LunaObrazy wygenerowane za pomocą GPT Image 2
Research answer
Key takeaways
- Meritz Securities szacuje, że w 2027 r. producenci zrealizują około 80% zamówień na pamięć, a popyt na lata 2027–2028 ma przewyższać moce produkcyjne.
- SK hynix przewiduje, że popyt może być większy od podaży aż do 2030 r.; to prognoza, nie gwarancja, że niedobór będzie wyglądał tak samo przez cały ten okres.
- Samsung zwiększa nakłady inwestycyjne, a OpenAI rozmawia z dostawcami. Same inwestycje i spotkania nie oznaczają jednak natychmiastowego wzrostu podaży ani zawarcia nowych umów.
AI Prompt
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is AI-driven demand creating a prolonged memory-chip shortage, and how are Samsung, SK hynix, OpenAI, and AMD responding, considering Me. Article summary: AI demand is creating a multiyear memory bottleneck: buyers are seeking capacity faster than manufacturers can add it, making supply allocation—not just accelerator performance—a constraint on AI expansion. The figures y. Topic tags: general, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fa
W wyścigu o rozwój sztucznej inteligencji liczą się nie tylko procesory i akceleratory. Równie ważna jest pamięć, zwłaszcza HBM — pamięć o wysokiej przepustowości używana obok układów przyspieszających obliczenia AI. Jej podaż jest ograniczona, a zwiększenie produkcji wymaga czasu.
Meritz Securities szacuje, że producenci pamięci zrealizują około 80% zamówień na 2027 r. Według tych doniesień zamówienia na lata 2027–2028 już przewyższają moce produkcyjne.9 SK hynix z kolei ocenia, że popyt może pozostawać większy od podaży do 2030 r.
60 To prognozy analityków i firm, a nie pewna data końca niedoboru.
Co oznacza realizacja 80% zamówień?
Wskaźnik Meritz porównuje dostępną podaż z liczbą zamówień. Jeśli w 2027 r. producenci będą w stanie dostarczyć około 80% zamówionego wolumenu, oznacza to, że popyt przekracza dostępne moce. Nie znaczy to jednak, że każdy klient dostanie dokładnie 80% tego, o co poprosił — przydziały mogą się różnić, a szacunek nie jest końcowym wynikiem produkcji.9
Meritz wskazuje też, że zamówień na lata 2027–2028 jest więcej, niż wynosi zdolność produkcyjna. Nawet ewentualne opóźnienia części projektów centrów danych w USA nie muszą, według tej oceny, zmienić ogólnej sytuacji.9 SK hynix tłumaczy swoją prognozę do 2030 r. czasem potrzebnym na budowę zakładów oraz rosnącą złożonością zaawansowanej produkcji.
60
Dlaczego nie da się szybko zwiększyć podaży?
HBM to wyspecjalizowany rodzaj pamięci wykorzystywany w systemach AI. Gdy rośnie popyt na infrastrukturę sztucznej inteligencji, producenci muszą konkurować o zasoby potrzebne do wytwarzania tych układów.54 Samo ogłoszenie budowy fabryki nie przekłada się od razu na większą liczbę gotowych chipów: budowa zakładu i uruchomienie produkcji trwają, a zaawansowane procesy są coraz bardziej złożone.
60
Presję widać także w prognozach cen. TrendForce przewiduje, że w 2027 r. średnia cena sprzedaży HBM liczona dla całego miksu produktów wzrośnie o 121% względem 2026 r. W prognozie uwzględniono również większy udział droższych układów HBM4, więc nie należy odczytywać tej liczby jako jednakowej podwyżki dla każdego produktu.49
Samsung i SK hynix: inwestycje i ograniczone przydziały
Samsung planuje rekordowe nakłady inwestycyjne w wysokości 84,4 biliona wonów, w tym około 77 bilionów wonów na działalność półprzewodnikową.20 To sygnał, że firma chce zwiększać moce produkcyjne, ale inwestycje nie przynoszą natychmiastowych dostaw. SK hynix zwraca uwagę na czas budowy zakładów i złożoność produkcji.
60
Z doniesień wynika, że podaż HBM Samsunga na 2027 r. jest już wyprzedana, a produkcja SK hynix do 2029 r. w praktyce zarezerwowana. SK hynix informuje też, że zapotrzebowanie klientów na HBM przekracza dwukrotnie dostępną podaż.60
62 To pokazuje silną konkurencję o przyszłe dostawy, ale określenia „wyprzedana” czy „zarezerwowana” same w sobie nie ujawniają warunków umów, struktury zamawianych produktów ani ostatecznej wielkości dostaw.
OpenAI zabiega o pamięć, ale spotkania nie są umowami
Szef OpenAI Sam Altman spotkał się w Yongin z około 50 przedstawicielami kierownictwa Samsunga, a osobno rozmawiał z Chey Tae-wonem, przewodniczącym SK Group. W spotkaniu po stronie SK mieli uczestniczyć także przedstawiciele SK hynix.18 Rozmowy odbywały się w czasie ograniczonej podaży HBM i zainteresowania OpenAI przyszłymi produktami pamięciowymi.
9
Dostępne doniesienia nie potwierdzają, że spotkania zaowocowały nową umową na dostawy. Po rozmowach Samsung jej nie ogłosił.52 Bezpośrednie kontakty z dostawcami mogą być ważne dla firm AI, ale same nie zwiększają mocy produkcyjnych ani nie gwarantują konkretnego przydziału chipów.
AMD rośnie, ale odczuwa wzrost kosztów komponentów
W raporcie za trzeci kwartał 2026 r. AMD wykazało 13,4 mld dolarów przychodów — o 45% więcej niż rok wcześniej — oraz 8,546 mld dolarów przychodów z segmentu centrów danych.33 Wyniki pokazują wzrost tej części działalności, ale nie usuwają ograniczeń dotyczących pamięci w całym łańcuchu dostaw.
AMD informuje, że ma długoterminowe umowy z częścią dostawców i klientów oraz współpracuje z klientami w obliczu rosnących cen pamięci i innych komponentów.35
44 Może to pomóc firmie rozłożyć wyższe koszty w relacjach handlowych, ale nie rozwiązuje problemu ograniczonej podaży.
Na co warto zwracać uwagę?
Kluczowe jest tempo: zamówienia związane z AI rosną szybciej, niż producenci mogą uruchamiać nowe moce wytwórcze. Szacunek Meritz dotyczący realizacji około 80% zamówień w 2027 r., inwestycje Samsunga i prognoza SK hynix mówiąca o napiętej sytuacji do 2030 r. wskazują na dalszą walkę o dostawy.9
20
60 Nie przesądzają jednak, że niedobór będzie jednolity ani że potrwa dokładnie do tej daty.
Dla odbiorców najważniejsze będą konkretne sygnały: kiedy dodatkowa produkcja zostanie uruchomiona, jak zmienią się ceny i terminy dostaw oraz ile zamówień dostawcy będą w stanie zrealizować. Na razie rezerwacje i plany inwestycyjne pokazują skalę presji, ale nie mówią jeszcze, kiedy rynek wróci do równowagi.
Studio Global AI
Continue your research
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
People also ask
What is the short answer to "Dlaczego niedobór pamięci dla AI może potrwać do 2030 roku"?
Meritz Securities szacuje, że w 2027 r. producenci zrealizują około 80% zamówień na pamięć, a popyt na lata 2027–2028 ma przewyższać moce produkcyjne.
What are the key points to validate first?
Meritz Securities szacuje, że w 2027 r. producenci zrealizują około 80% zamówień na pamięć, a popyt na lata 2027–2028 ma przewyższać moce produkcyjne. SK hynix przewiduje, że popyt może być większy od podaży aż do 2030 r.; to prognoza, nie gwarancja, że niedobór będzie wyglądał tak samo przez cały ten okres.
What should I do next in practice?
Samsung zwiększa nakłady inwestycyjne, a OpenAI rozmawia z dostawcami. Same inwestycje i spotkania nie oznaczają jednak natychmiastowego wzrostu podaży ani zawarcia nowych umów.
Sources
longbridge.comMeritz Says 2027–2028 Memory Orders Far Exceed Capacity
chosun.comSK Hynix Predicts Memory Shortage Until 2030 Amid Strong Demand
datacenters.economictimes.indiatimes.comOpenAI seeks Samsung, SK partnerships amid chip supply ...
theinvestor.co.krAltman bets on Samsung, SK as AI race intensifies