AI podbija ceny pamięci. iPhone’y i tańsze smartfony mogą odczuć to najmocniej

Donoszone porozumienie cenowe Apple i Samsunga należy czytać przede wszystkim jako efekt wywołanego przez AI niedoboru pamięci, a nie zwykłą podwyżkę kosztów części do telefonów. Według informacji z łańcucha dostaw Samsung miał wycenić dla Apple pamięć DRAM na niemal 2 USD za gigabit, a pamięć flash NAND na ok. 0,33 USD za gigabit w I kwartale 2027 r. To o 30–40% więcej niż w ofertach z III kwartału 2026 r. Apple nie potwierdził publicznie zawarcia takiej umowy, dlatego należy traktować te warunki jako doniesienia branżowe, a nie ujawniony kontrakt. 210

Dlaczego infrastruktura AI podnosi ceny pamięci w telefonach

Samsung, SK Hynix i Micron kierują zaawansowane moce produkcyjne do pamięci HBM oraz serwerowej pamięci DRAM, wykorzystywanych w infrastrukturze sztucznej inteligencji. HBM (High Bandwidth Memory) to pamięć o bardzo wysokiej przepustowości, potrzebna m.in. przez akceleratory AI w centrach danych. TrendForce wskazuje, że taka alokacja ogranicza podaż DRAM dla urządzeń konsumenckich i wydłuża cykl wzrostu cen pamięci w elektronice użytkowej. 48

Producenci pamięci nie mogą szybko zwiększyć produkcji. TrendForce informował, że zapasy dostawców w 2026 r. były historycznie niskie, a dodatkowa podaż trafiała głównie do serwerów. Firma oczekiwała też najsilniejszych wzrostów cen właśnie w segmencie konsumenckiego DRAM, ponieważ dostawcy znacząco ograniczyli jego podaż. 51

Dla producentów telefonów oznacza to trudniejsze negocjacje dotyczące mobilnej pamięci DRAM i pamięci masowej. Jeśli tak duży nabywca jak Apple rzeczywiście wcześnie zaakceptował wyższe ceny, może to ustanowić droższy punkt odniesienia w kolejnych rozmowach handlowych. Nie ma jednak publicznych dowodów na konkretny wynik negocjacji Oppo, Vivo ani innych chińskich marek. 210

2027 r.: napięty rynek DRAM, ale niekoniecznie NAND

Argumenty za utrzymaniem presji na DRAM w 2027 r. są mocne. TrendForce przewiduje, że dalsze przeznaczanie mocy na HBM oraz popyt ze strony serwerów AI utrzymają ograniczoną podaż DRAM i wzrostową tendencję cen. Nowe moce planowane na 2027 r. będą potrzebowały czasu, zanim zauważalnie wpłyną na rynek. 54

Nie należy jednak zakładać, że wszystkie typy pamięci będą drożeć w takim samym tempie. Prognoza TrendForce na 2027 r. zakłada rozjazd trendów: DRAM ma pozostać towarem deficytowym, natomiast NAND flash może wejść w luźniejszą sytuację podażową w drugiej połowie 2027 r. wraz z uruchamianiem nowych mocy, przy słabym popycie na elektronikę konsumencką. 5455

To istotne rozróżnienie. Raportowana cena NAND w I kwartale może być wyraźnie wyższa niż w III kwartale 2026 r., ale sama w sobie nie przesądza o trwałym niedoborze ani niekończących się podwyżkach tego rodzaju pamięci. O długości całego cyklu zdecydują m.in. tempo rozruchu fabryk, uzyski produkcyjne, struktura produktów oraz skala inwestycji w infrastrukturę AI.

iPhone 18 Pro: pamięć stała się wyjątkowo dużym kosztem

TrendForce oszacował, że w III kwartale 2026 r. koszt pamięci w iPhonie 18 Pro z 256 GB pamięci masowej był niemal o 400% wyższy rok do roku. Nie oznacza to, że cały telefon podrożał w produkcji o 400% — chodzi wyłącznie o część kosztów przypadającą na pamięć. 40

Całkowity koszt zestawu komponentów, czyli BOM (bill of materials), dla wariantu 256 GB miał być o ok. 38% wyższy rok do roku. Udział pamięci w tym koszcie wzrósł z ok. 10% rok wcześniej do mniej więcej 34% w III kwartale 2026 r.; TrendForce oczekiwał przekroczenia 40% w pierwszej połowie 2027 r. 44

Apple ma więc kilka niełatwych opcji: pokryć część wzrostu kosztem marży, szukać oszczędności w innych komponentach, zmienić konfiguracje urządzeń albo podnieść ceny detaliczne. TrendForce prognozował wzrost cen nowych iPhone’ów o ok. 10–20%, zakładając jednocześnie, że Apple przejmie część kosztów, aby chronić udział w rynku. To prognozy analityków, a nie oficjalny cennik Apple. 40

Czego nie wiadomo o cenach iPhone’ów w Chinach

Dostępne informacje potwierdzają silną presję kosztową po stronie komponentów, ale nie dokumentują oficjalnych zmian cen detalicznych w Chinach dla iPhone’a 18 Pro, iPhone’a Air ani iPhone’a 17. Nie dowodzą też, że ewentualna zmiana ceny konkretnego modelu wynikałaby wyłącznie z kosztu pamięci.

Prognoz cen iPhone’a 18 Pro nie należy zatem mylić z chińskim cennikiem. Regionalne ceny Apple zależą również od kursów walut, podatków, strategii sprzedażowej i warunków konkurencji — obok cen podzespołów.

Dlaczego mniejsze marki z Androidem mogą być bardziej narażone

Skala zakupów Apple i możliwość składania dużych zamówień wolumenowych mogą zapewniać firmie większe bezpieczeństwo dostaw niż mniejszym nabywcom w okresie ograniczonej podaży. Jeżeli najwięksi klienci zablokują przydziały pamięci odpowiednio wcześnie, firmy o słabszej pozycji zakupowej mogą spotkać się z wyższymi ofertami cenowymi albo mniej korzystną dostępnością.

Dla marek silnie walczących ceną oznacza to niewygodne wybory: niższe marże, podwyżki cen, ograniczenie pamięci RAM lub wariantów z większą pamięcią masową, mniej promocji albo korekty planów produktowych. To rynkowe konsekwencje napiętej podaży, a nie dowód, że którykolwiek konkretny producent już podjął takie kroki. TrendForce wskazywał, że rosnące koszty pamięci wywierają presję na producentów smartfonów i mogą prowadzić do zmian planów produkcyjnych. 58

Smartfony rywalizują dziś z centrami danych

Najważniejsza zmiana ma charakter strategiczny. Urządzenia konsumenckie nie konkurują już o podaż pamięci wyłącznie z innymi telefonami, komputerami i gadżetami. Coraz częściej ich rywalem są centra danych AI, dla których HBM i serwerowy DRAM mogą być dla dostawców bardziej dochodowymi produktami.

Jeżeli ten popyt utrzyma się na wysokim poziomie, producenci telefonów premium — dysponujący większą siłą zakupową i wyższymi marżami — mogą łatwiej zabezpieczyć dostawy i przenieść część kosztów na klientów. Markom z segmentu bardziej przystępnego cenowo pozostanie mniej miejsca na utrzymanie agresywnych cen i hojnych konfiguracji pamięci. Dla kupujących najbardziej widocznym skutkiem mogą być droższe telefony, mniej tanich dopłat do większej pamięci oraz słabsze promocje — nie dlatego, że popyt na smartfony nagle wystrzelił, lecz dlatego, że centra danych AI zmieniły kalkulację opłacalności dla producentów pamięci. 4851