AI wyniosło rynek enterprise SSD na rekordowy poziom w II kwartale 2026 roku

Rynek korporacyjnych dysków SSD — czyli nośników przeznaczonych do centrów danych i serwerów — przeżył w II kwartale 2026 roku wyjątkowo mocne odbicie. Łączne przychody pięciu największych światowych dostawców enterprise SSD wyniosły około 37,59 mld dolarów, co oznacza wzrost o 103,6% kwartał do kwartału. Według danych TrendForce, cytowanych we wrześniu, za skok odpowiadały przede wszystkim zakupy operatorów centrów danych na potrzeby infrastruktury AI oraz gwałtowny wzrost kontraktowych cen pamięci NAND przy ograniczonej podaży. 1

Samsung nadal liderem enterprise SSD

Samsung utrzymał pierwsze miejsce na rynku, osiągając około 14,35 mld dolarów przychodów z enterprise SSD i 35,1% udziału. Wynik wsparły większe dostawy dysków SSD z pamięcią QLC o 176 warstwach oraz rosnący udział produktów wykorzystujących interfejs PCIe 5.0. 110

Koreański producent korzystał także z modernizacji infrastruktury północnoamerykańskich dostawców chmurowych. Operatorzy ci przechodzili z PCIe 4.0 na PCIe 5.0, a Samsung mógł zaoferować im jednocześnie pamięci DRAM i NAND. Taka zintegrowana oferta jest szczególnie atrakcyjna dla klientów kupujących pamięć operacyjną i dyski serwerowe w ramach jednego zamówienia. 12

Lider rynku enterprise SSD nie przejął jednak całego wzrostu w segmencie NAND. Jego przychody z szeroko rozumianego rynku NAND zwiększyły się o 70,7%, do prawie 23,06 mld dolarów, ale udział Samsunga spadł z 31,6% do 29,3%, ponieważ konkurenci rozwijali się jeszcze szybciej. 28

Micron rósł najszybciej

Największą dynamikę wśród czołowych dostawców enterprise SSD odnotował Micron. Jego przychody w II kwartale wzrosły o 126,3%, do około 6,98 mld dolarów, co dało firmie trzecie miejsce na rynku. 510

W szerszym segmencie NAND przychody Microna wyniosły 11,85 mld dolarów, czyli o 99,2% więcej niż kwartał wcześniej. Dzięki temu firma wyprzedziła Kioxia i awansowała na trzecie miejsce wśród pięciu największych marek NAND. 23

Micron kierował coraz większą część produkcji do wysokopojemnych dysków enterprise SSD oraz pamięci HBM, ograniczając koncentrację na mniej rentownych produktach konsumenckich. Pomogły mu również większe dostawy wysokopojemnych nośników QLC o 232 warstwach. Firma była także opisywana jako znajdująca się na zaawansowanym etapie opracowywania i walidacji korporacyjnych SSD zgodnych z PCIe 6.0. 1012

SK hynix i Solidigm na drugim miejscu

Grupa SK hynix, obejmująca również spółkę Solidigm, zajęła drugie miejsce na rynku enterprise SSD, osiągając ponad 8,63 mld dolarów przychodów. Wzrost względem poprzedniego kwartału wyniósł 85,9%. 15

Na wyniki grupy pracowały dwa uzupełniające się elementy cyklu AI. SK hynix zwiększał produkcję pamięci TLC o 321 warstwach, natomiast Solidigm korzystał z silnego popytu na wysokopojemne dyski enterprise SSD z pamięcią QLC. 1012

W całym segmencie NAND grupa SK hynix wypracowała ponad 14,27 mld dolarów, o 89,5% więcej niż w I kwartale. Jej udział w przychodach rynku wzrósł z 17,6% do 18,2%, co pokazuje, że rosła szybciej niż cały rynek, choć Samsung zachował pozycję lidera. 28

Kioxia i SanDisk rosły w różnym tempie

Przychody Kioxia z rynku NAND zwiększyły się o 79,9%, do około 10,72 mld dolarów. Producent korzystał z wysokich cen pamięci NAND oraz dalszego zwiększania produkcji układów BiCS8. W rankingu całego rynku NAND Kioxia zajęła czwarte miejsce, po awansie Microna na trzecią pozycję. 23

Kioxia osiągnęła również około 4,64 mld dolarów przychodów z enterprise SSD. Jej produkty wykorzystujące technologię 218-warstwową zaczęły zdobywać certyfikację u czołowych północnoamerykańskich klientów chmurowych, a firma zwiększyła udział w zakupach realizowanych przez producentów serwerów. 24

Przychody SanDisk z całego rynku NAND wyniosły około 8,97 mld dolarów, co oznacza wzrost o 50,7% kwartał do kwartału — najmniejszy wśród pięciu największych marek NAND. Ceny sprzedaży korzystały z popytu generowanego przez AI, ale dynamika dostaw bitów była słabsza niż u konkurentów. 323

Dostępne raporty nie podają wiarygodnej, odrębnej wartości przychodów SanDisk z enterprise SSD w II kwartale. Przychodów NAND tej firmy nie należy więc przedstawiać jako wyniku samego segmentu korporacyjnych SSD.

Popyt na AI podbił cały rynek NAND

Boom na enterprise SSD był częścią znacznie większego odbicia w branży NAND. Łączne przychody pięciu największych notowanych publicznie marek wzrosły w II kwartale o 77%, do 68,87 mld dolarów. Motorem rynku pozostawały zakupy związane z serwerami AI, zwłaszcza enterprise SSD, a także wyraźny wzrost średnich cen sprzedaży pamięci NAND. 239

Siła tego rynku wynikała ze zderzenia wysokiego popytu z ograniczoną podażą. Dostawcy chmurowi nadal zamawiali pamięć masową do infrastruktury AI, podczas gdy producenci NAND dysponowali ograniczonymi mocami i mogli negocjować wyższe ceny kontraktowe. Firmy przesuwały też produkcję w stronę bardziej marżowych produktów enterprise, co poprawiało strukturę przychodów i rentowność. 210

Co miało podtrzymać popyt w III kwartale?

Prognozy oparte na analizach TrendForce wskazywały na kilka czynników, które miały utrzymać popyt na enterprise SSD na wysokim poziomie w III kwartale:

• szersze wykorzystanie usług opartych na generatywnych agentach AI,
• dalsze inwestycje dostawców chmurowych w centra danych,
• masowe wdrażanie szaf serwerowych AI z serii GB firmy Nvidia.

Takie systemy potrzebują nie tylko akceleratorów i pamięci, lecz także szybkiej, wysokopojemnej pamięci masowej. Wraz z rozbudową zastosowań AI enterprise SSD stają się podstawowym elementem inwestycji infrastrukturalnych, a nie jedynie dodatkowym zakupem na potrzeby przechowywania danych. 1417

W średnim terminie układ sił może zmienić się za sprawą Chin. Rosnąca produkcja chińskich dostawców oraz większy popyt ze strony krajowych operatorów chmurowych mogą przekierować część dostaw i wpłynąć na udziały poszczególnych producentów. Dostępne informacje nie potwierdzają jednak, że chińska produkcja szybko zlikwiduje premię cenową za certyfikowane, zaawansowane dyski enterprise SSD stosowane w najnowocześniejszych systemach AI. 17

Niedobór pamięci może potrwać dłużej niż do 2027 roku

Największym ograniczeniem rynku nie jest dziś brak popytu, lecz czas potrzebny na uruchomienie nowych mocy produkcyjnych. Micron ocenia, że napięte warunki mogą utrzymać się po 2027 roku kalendarzowym, ponieważ popyt napędzany przez AI rośnie w wielu segmentach pamięci, a strukturalne ograniczenia podaży spowalniają zwiększanie produkcji. Firma spodziewa się stopniowej poprawy w 2028 roku, ale nie potrafi wskazać momentu, w którym podaż w pełni dogoni popyt. 2634

Micron prognozował około 10 mld dolarów nakładów inwestycyjnych w czwartym kwartale, co pokazuje skalę wydatków potrzebnych do odpowiedzi na niedobór. 26 Nowe fabryki i związane z nimi moce produkcyjne nie powstają z dnia na dzień. Same zapowiedzi inwestycji nie przyniosą więc szybkiej ulgi na rynku NAND, DRAM ani HBM i nie muszą od razu obniżyć cen.

Dla nabywców infrastruktury AI oznacza to ryzyko utrzymania wysokich kosztów pamięci masowej i operacyjnej nawet przy dalszej rozbudowie serwerowni. Dla producentów niedobór oznacza z kolei większą siłę negocjacyjną oraz zachętę do inwestowania w fabryki, zaawansowane pakowanie układów i pamięci NAND o większej liczbie warstw. Najważniejsza niewiadoma dotyczy czasu: popyt pojawia się już teraz, natomiast reakcja podażowa będzie rozłożona na lata.