Jeśli samo podwojenie produkcji na drugą połowę 2026 roku nie było wystarczającym sygnałem, Huang wysłał dobitne ostrzeżenie do dostawców tuż przed odlotem. 5 czerwca, na lotnisku Songshan, przed wejściem na pokład prywatnego odrzutowca do Korei Południowej, powiedział reporterom, że Nvidia już „poczyniła ustalenia, by zwiększyć moce w drugiej połowie tego roku i w przyszłym roku”, ale wyraźnie ostrzegł: „Druga połowa przyszłego roku będzie o wiele większa niż ten rok, więc wszyscy muszą być przygotowani” . Serwis Taiwan News poinformował, że Huang wprost powiedział dostawcom, by przygotowali się na silny wzrost, rozciągający się od drugiej połowy 2026 roku na cały 2027
.
Podtekst był jasny: moce produkcyjne, które zabezpieczyła Nvidia, to dopiero punkt wyjścia. Huang publicznie naciskał na ekosystem, by kontynuował ekspansję, albo sam stanie się wąskim gardłem.
Najbardziej oszałamiająca liczba padła wcześniej, 27 maja, podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę Nvidii w Tajpej. Huang ogłosił, że Nvidia planuje inwestować na Tajwanie około 150 miliardów dolarów rocznie, co stanowi zawrotny skok z poziomu około 10-15 miliardów dolarów rocznie, które firma wydawała zaledwie cztery do pięciu lat temu .
„Cztery lata temu wydawaliśmy tu blisko zero... teraz wydajemy około 150 miliardów dolarów rocznie”, powiedział Huang, cytowany przez Reutera i inne agencje . Kwota ta odzwierciedla całkowite wydatki Nvidii za pośrednictwem tajwańskiego ekosystemu – na chipy, zaawansowany montaż pamięci (tzw. pakowanie), systemy oraz masywny nowy kompleks biurowy, którego ukończenie zaplanowano na 2030 rok
. Dla lepszego zobrazowania skali, kwota ta jest większa niż PKB większości państw członkowskich Unii Europejskiej
.
W tym samym wystąpieniu 27 maja Huang rzucił frazę, która zdefiniowała całą wizytę: „Tajwan jest epicentrum rewolucji AI. To tutaj powstają chipy, tutaj odbywa się ich montaż. To tutaj jest cały ekosystem” . Powtarzał ten motyw na niemal każdym kroku, przedstawiając wyspę nie tylko jako centrum produkcyjne, ale jako ten jedyny punkt, gdzie składa się fizyczny internet sztucznej inteligencji.
Podczas briefingu na Computexie 2 czerwca Huang nadał tej relacji wymiar transakcyjny i osobisty, stwierdzając: „Jesteśmy obecnie największym klientem ze wszystkich firm w ekosystemie Tajwanu” . Dodał później, że Nvidia planuje rozbudowę z około 1000 pracowników na Tajwanie do obiektu, który pomieści 4000 osób, sygnalizując wieloletnie zaangażowanie w lokalny talent inżynieryjny
.
W kilku relacjach z tej wizyty przewijała się prognoza biliona dolarów przychodu. Nie była ona nowa. Huang przedstawił ją pierwotnie podczas swojego przemówienia na GTC 2026 w San Jose w Kalifornii 16 marca, kiedy to powiedział, że spodziewa się sprzedaży platform Blackwell i Vera Rubin na co najmniej bilion dolarów w całym cyklu ich życia, aż do 2027 roku . Wizyta na Tajwanie nie była więc miejscem ogłoszenia celu biliona dolarów – pokazała za to, jak Nvidia planuje fizycznie zbudować sprzęt, by go osiągnąć.
Marcowa prognoza podwoiła wcześniejszy szacunek 500 miliardów dolarów z GTC 2025, odzwierciedlając nadejście czegoś, co Huang nazywa "punktem zwrotnym inferencji". Chodzi o moment, gdy modele AI nie są już tylko trenowane, ale aktywnie "myślą" w czasie rzeczywistym, konsumując przy tym gigantyczne zasoby obliczeniowe .
Wizyta wydobyła też na światło dzienne krytyczny wątek poboczny: dostawy pamięci. Na targach Computex 2 czerwca prezes SK Group, Chey Tae-won, ogłosił, że SK hynix zamierza podwoić całkowitą zdolność produkcyjną płytek krzemowych (wafli) w ciągu najbliższych pięciu lat – był to zwrot o 180 stopni w stosunku do jego stanowiska z marca, że nie planuje zwiększania mocy .
Kilka godzin później Huang podszedł do stoiska SK hynix, wziął do ręki marker i napisał wprost na wyeksponowanym waflu HBM4E: „Please Make More” („Proszę, produkujcie więcej”). Było to publiczne, teatralne żądanie od największego na świecie projektanta chipów AI do jego czołowego dostawcy pamięci o wysokiej przepustowości (HBM). Podkreśliło, że nawet przy zwiększonej produkcji układów logicznych, to zaawansowana pamięć pozostaje czynnikiem limitującym skalowanie systemów AI .
Wizytę Huanga z obu stron obudowały zapowiedzi produktowe. Na spotkaniu z deweloperami w Tajpej 30 maja, jeszcze przed głównymi wydarzeniami Computexu, zapowiedział resztę roku: „Druga połowa tego roku będzie bardzo, bardzo pracowita z Grace Blackwell, Vera Rubin i mamy niespodziankę – nowy produkt, o którym nikomu jeszcze nie powiedzieliśmy” . Niespodzianką tą okazała się później platforma N1X – kolejna generacja, wydłużająca roadmapę Nvidii jeszcze dalej.
Kluczowy wniosek z 14-dniowej trasy Huanga jest taki, że dominacja Nvidii w AI jest dziś równie mocno problemem produkcyjnym i logistycznym, co projektowym. Osobista obecność prezesa na tak wielu wydarzeniach była bezpośrednim sygnałem dla TSMC, SK hynix i całego tajwańskiego łańcucha dostaw: krzywa popytu na AI wciąż przyspiesza, a moce, by jej sprostać, trzeba budować już teraz.
Comments
0 comments