Czy AI i reforma hukou uratują 301 milionów chińskich pracowników migrujących?

Luka w wydajności jest ogromna. Rolnictwo wciąż zatrudnia około 22% chińskiej siły roboczej, ale generuje tylko około 7% PKB, co oznacza wydajność wynoszącą poniżej jednej trzeciej średniej gospodarki . Przeniesienie choćby części tych pracowników do bardziej wydajnych sektorów miejskich dałoby jednorazowy, znaczący impuls do wzrostu całej gospodarki.

Model wzrostu Solowa banku DBS prognozuje średnioroczny wzrost PKB na poziomie około 3,7% w latach 2025–2030 i 3,0% w latach 2030–2035, napędzany głównie przez AI i automatyzację, które mają rekompensować spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym . Firma PwC zauważa, że cel Chin na 2035 rok jest oparty na rekordowo wysokim wsparciu fiskalnym, ale dynamika wzrostu już osłabła – z 5,0% w 2024 roku do szacowanych 4,9% w 2025 roku i prognozowanych 4,4% w 2026 roku . Osiągnięcie celu podwojenia PKB wymaga średniorocznego wzrostu na poziomie około 4,7% do 2035 roku .

Rozwarstwienie w kształcie litery K jest kluczowym problemem

Gospodarka Chin jest zdefiniowana przez strukturalne rozwarstwienie w kształcie litery K: AI i zaawansowana produkcja high-tech to dynamicznie rozwijające się górne ramię, podczas gdy konsumpcja gospodarstw domowych i tradycyjne sektory to stagnujące dolne ramię . Analitycy Citi w połowie 2026 roku stwierdzili, że chiński „supercykl AI” wzmacnia silną stronę gospodarki – zwiększając produkcję, eksport i inwestycje w zaawansowane technologie – podczas gdy korzyści dla popytu gospodarstw domowych pozostają ograniczone i są raczej wyizolowane niż powszechne .

Dyrektywa Biura Politycznego z sierpnia 2025 roku „AI Plus” ma na celu przyspieszenie adopcji AI we wszystkich gałęziach przemysłu, ale jej wstępne wdrożenie jest w dużej mierze skoncentrowane na produkcji i finansowanych przez państwo pracach badawczo-rozwojowych, a nie na usługach konsumenckich czy rolnictwie . 15. plan pięcioletni, opublikowany w marcu 2026 roku, wymienia AI ponad 50 razy i zawiera szeroko zakrojony „plan działania AI+”, z konkretnymi działaniami, takimi jak eksperymentowanie z robotami do wykonywania prac w sektorach borykających się z niedoborem siły roboczej .

Trzy scenariusze zatrudnienia migrantów na 2035 rok

Scenariusz 1: Reforma hukou + szeroka dyfuzja AI (wysoka konwergencja). Na tej ścieżce reformy hukou z maja 2026 roku, które poprawiają dostęp migrantów do miejskich usług publicznych, przyspieszają . Migranci przenoszą się do miast na stałe, ich konsumpcja wzrasta do poziomu miejskiego, a narzędzia AI upowszechniają się w handlu detalicznym, logistyce, hotelarstwie i rolnictwie precyzyjnym – czyli w sektorach, w których pracuje większość migrantów. Zwiększyłoby to wydajność w dolnej części gospodarki w kształcie litery K, poszerzyło bazę podatkową i wygenerowało popyt krajowy niezbędny do utrzymania wzrostu na poziomie około 4,5–5,0%. Chiny prawdopodobnie osiągnęłyby cel podwojenia PKB do 2035 roku.

Scenariusz 2: Częściowa reforma z AI skoncentrowanym w zaawansowanych technologiach (utrzymujący się kształt K). Reforma hukou postępuje stopniowo; migranci pozostają tymczasowi, przesyłają zarobki na wieś i konsumują na niskim poziomie. Wdrażanie AI pozostaje skoncentrowane na eksportowej, zaawansowanej produkcji, półprzewodnikach i energetyce – czyli sektorach „górnego ramienia” zidentyfikowanych przez Citi, KPMG i CCPIT . Wydajność w sektorach usług i rolnictwa, gdzie dominują migranci, stagnuje. Gospodarka rośnie w tempie 3,5–4,0% rocznie, kształt K utrzymuje się lub pogłębia, a cel podwojenia PKB na 2035 rok nie zostaje osiągnięty w znaczącym stopniu. Jest to obecnie najbardziej prawdopodobna ścieżka.

Scenariusz 3: Automatyzacja bez realokacji (dywergencja). Wdrażanie AI szybko automatyzuje rutynowe miejsca pracy w produkcji i usługach, które obecnie zajmują migranci, ale system hukou i niedopasowanie kwalifikacji uniemożliwiają im ponowne zatrudnienie w nowych sektorach. Bezrobocie wśród migrantów rośnie – w 2025 roku stopa bezrobocia w miastach wśród pracowników migrujących wynosiła już 4,7% . Proces przenoszenia siły roboczej ze wsi do miast odwraca się. Wzrost wydajności w sektorze high-tech współistnieje ze spadkiem aktywności zawodowej i stłumionym popytem zagregowanym. Wzrost PKB spada poniżej 3,5%, a cel na 2035 rok staje się nieosiągalny.

Co wskazuje na najbardziej prawdopodobną ścieżkę?

Najsilniejsze dostępne dowody wskazują, że Scenariusz 2 jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem. Rozwarstwienie w kształcie litery K jest opisywane przez wiele źródeł jako definiująca cecha strukturalna obecnej chińskiej gospodarki, a nie krótkoterminowe wahanie . Supercykl AI raczej wzmacnia niż koryguje tę nierównowagę . Około 165 milionów migrantów osiedliło się już w miastach i uzyskało stałe miejsce zamieszkania w ciągu ostatniej dekady , ale tempo zmian jest stopniowe, a pełna integracja miejska dla 301 milionów ludzi jest jeszcze odległa.

Kluczowe niewiadome, które mogą zmienić wynik:

• Zdolność fiskalna miast do świadczenia usług socjalnych. Władze miejskie, już obciążone długiem lokalnym – który David Daokui Li z Uniwersytetu Tsinghua identyfikuje jako „prawdziwe obciążenie” dla gospodarki – muszą udźwignąć koszty rozszerzenia dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkań dla milionów nowych mieszkańców.
• Efekty substytucji pracy przez AI vs. komplementarności w usługach. Jeśli AI będzie przede wszystkim automatyzować nisko wykwalifikowane zadania, efekt wypierania będzie dominował; jeśli stworzy nowe role w logistyce, dostawach „ostatniej mili” i usługach opartych na platformach (co już robi chińska gospodarka cyfrowa), dominować będzie efekt komplementarności.
• Modernizacja wydajności w rolnictwie. Chiny inwestują w „nowe jakościowo siły wytwórcze w rolnictwie” – biotechnologię, rolnictwo precyzyjne i agrotechnikę – a wartość produkcji sektora rosła średnio o 4,9% rocznie w latach 2021–2025 , wciąż jednak jest to zbyt wolne tempo, by zamknąć lukę wydajności w stosunku do sektorów zaawansowanych technologii.

Podsumowanie

Cel Chin dotyczący podwojenia PKB do 2035 roku jest osiągalny tylko wtedy, gdy 301 milionów pracowników migrujących będzie mogło przejść z nisko wydajnego rolnictwa i nieformalnej pracy w miastach do bardziej produktywnego, formalnego zatrudnienia – i konsumować na poziomie miejskim. Obecny wzór w kształcie litery K, w którym zyski napędzane przez AI trafiają do sektorów zaawansowanych technologii, podczas gdy konsumpcja i usługi obsadzone przez migrantów pozostają w tyle, jest najpoważniejszym zagrożeniem dla tej transformacji. Reformy hukou z lat 2025–2026 są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym; decydującym czynnikiem jest to, czy chińska strategia „AI Plus” dotrze do miejsc pracy w usługach i rolnictwie, gdzie faktycznie pracują migranci, czy też pozostanie w istocie polityką przemysłową na rzecz zaawansowanych technologii. Na podstawie dostępnych dowodów, rozwarstwienie w kształcie litery K prawdopodobniej będzie się powoli zmniejszać, niż całkowicie zniknie do 2035 roku, co stawia cel podwojenia PKB pod dużym – ale nie niemożliwym do pokonania – ryzykiem.