Nowa generacja DRAM od CXMT: co mówią liczby, a czego jeszcze nie wiemy

Chińska firma ChangXin Memory Technologies (CXMT) umacnia pozycję na rynku pamięci operacyjnej DRAM. Jej platforma produkcyjna piątej generacji, G5, weszła do produkcji masowej. Osobno pojawiły się doniesienia o planowanej linii badawczej dla pamięci NAND, służącej do przechowywania danych. To dwa przedsięwzięcia na różnych etapach: G5 jest już produkowana, natomiast NAND pozostaje możliwym kierunkiem rozwoju.845

Co zmienia G5 — i jak czytać deklarację o 50%?

DRAM to szybka pamięć operacyjna: przechowuje dane, z których procesor korzysta w danej chwili, między innymi w telefonach, komputerach i serwerach. Do zachowania danych potrzebuje zasilania. Wraz z rozpoczęciem masowej produkcji G5 CXMT zaprezentowało dwa produkty LPDDR5X o pojemności 24 gigabitów każdy — pamięci przeznaczone do urządzeń mobilnych.488

Według CXMT z wafla krzemowego można uzyskać co najmniej 50% więcej struktur układów niż przy platformie G4, jeśli wynik przeliczyć na równoważnik układu 8-gigabitowego. To sposób porównania potencjalnej ilości wytwarzanej pamięci, a nie informacja, że nowe produkty LPDDR5X mają po 8 gigabitów. Liczba struktur na waflu jest też wartością brutto: nie uwzględnia strat spowodowanych wadami ani wyników testowania i pakowania układów.37

Nie należy więc odczytywać tej deklaracji jako obniżki kosztu o 50%. Przy czysto hipotetycznym założeniu identycznego kosztu obróbki wafla i takiego samego uzysku 1,5 raza więcej równoważnych układów oznaczałoby spadek kosztu obróbki przypadającego na jeden układ o około jedną trzecią. Rzeczywisty koszt zależy również od uzysku i ceny nowego procesu. Wcześniejsza analiza, przytoczona przez „The Korea Herald”, szacowała koszt jednego bitu pamięci DDR5 produkowanej przez CXMT na poziomie o ponad 30% wyższym niż u trzech największych dostawców. Sam komunikat o G5 nie dowodzi, że ta różnica zniknęła.19

CXMT podaje także 11,95 nanometra jako połowę odstępu między powtarzającymi się strukturami obszaru aktywnego w matrycy pamięci G5. Parametr ten osiągnięto dzięki technice samowyrównującego poczwórnego wzorcowania.49 Opisuje on konkretny element układu, a nie wymiary wszystkich jego części. Nie jest też samodzielnym miernikiem wydajności całego chipu ani kosztu produkcji.

Czwarte miejsce w DRAM, ale liderzy nadal są daleko

Według danych TrendForce za II kwartał 2026 r. CXMT zajęło czwarte miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży DRAM, z udziałem 9,5%. Samsung miał 39,4%, SK hynix 24,9%, a Micron 23,3%.6 Counterpoint oszacował udział CXMT osobno na 10% — takie wyniki mogą się różnić zależnie od firmy badawczej.4

Rosnący udział w rynku nie oznacza zrównania się z liderami pod względem technologii. Ocena Korea Semiconductor Industry Association określała dystans Chin do Korei na około dwa lata w DRAM i trzy lata w pamięciach HBM, czyli pamięciach o wysokiej przepustowości wykorzystywanych z procesorami AI. To ogólne szacunki dla branży, nie pomiar dotyczący samej G5.30 Doniesienia wskazują na niewielką skalę produkcji HBM3E przez CXMT oraz testy z chińskimi projektantami układów. Nie potwierdzają jednak konkurencyjnej produkcji na dużą skalę ani pewnego harmonogramu kolejnych generacji.3430

CXMT może mieć więcej miejsca do rozwoju w tradycyjnych pamięciach DRAM, gdy Samsung, SK hynix i Micron kierują inwestycje przede wszystkim w HBM dla AI oraz pamięci serwerowe. W niektórych pozostałych segmentach podaż rośnie przez to wolniej.22 Dostępne dane nie pozwalają jednak ustalić, jaką część wzrostu udziału CXMT wyjaśnia właśnie ta zmiana.

NAND w Pekinie: na razie mowa o badaniach

W przeciwieństwie do DRAM pamięć flash NAND zachowuje dane bez zasilania. Służy między innymi do ich trwałego przechowywania w dyskach SSD i telefonach. Wejście na ten rynek wymagałoby więc od CXMT opracowania i wdrożenia odrębnej technologii, a nie tylko znalezienia nowych odbiorców dla pamięci G5.

18 września Reuters podał, powołując się na osoby znające plany spółki, że CXMT zamierza utworzyć linię produkcyjną do prac badawczo-rozwojowych nad NAND w nowym zakładzie w Pekinie.45 Gdyby projekt się powiódł, firma weszłaby na rynek obsługiwany już przez uznanych dostawców, w tym chińskiego producenta NAND Yangtze Memory Technologies (YMTC).3545 Linia badawcza nie jest jednak fabryką produkującą na skalę komercyjną. Przytoczone doniesienia nie ustalają daty wprowadzenia produktu na rynek, docelowej zdolności produkcyjnej ani wiążących zobowiązań klientów.

Skalę obecnej konkurencji pokazują dane TrendForce: w II kwartale Samsung miał 29,3% rynku NAND, a SK hynix 18,2%.6 Są to udziały działających dostawców, nie sprzedaż, którą CXMT już zdobyło.

Na co warto patrzeć dalej?

Najbardziej namacalne wyzwanie, jakie CXMT stawia dziś producentom z Korei Południowej, dotyczy DRAM: firma ma rosnący udział w przychodach i nową platformę, która według jej deklaracji zwiększa potencjalną liczbę układów uzyskiwanych z wafla.63 Ograniczona podaż i utrzymujące się wysokie ceny mogłyby dać producentowi o wyższych kosztach więcej możliwości sprzedaży i doskonalenia procesu. Same w sobie nie dowiodłyby jednak, że CXMT osiągnęło uzysk lub koszty produkcji porównywalne z Samsungiem czy SK hynix.1922

Dla G5 kluczowe będzie zatem to, ile sprawnych układów da się rzeczywiście sprzedać i po jakim koszcie. Dla NAND wcześniejsze pytanie brzmi: czy zapowiadane prace w Pekinie w ogóle doprowadzą do produktu gotowego na rynek.345