AI-boomen driver opp minneprisene – og kan gjøre neste mobil dyrere

Dette handler ikke bare om én dyrere komponent. Minne skal nå utgjøre rundt 43 prosent av kostnaden for smarttelefonens komponenter, mot omtrent 13 prosent tidligere . Dermed slår selv moderate prisøkninger på DRAM langt hardere inn i regnestykket.

Huawei har allerede fått et konkret bilde av presset. Kostnaden for å produsere hver telefon i Pura 90-serien skal ha økt med 1 000–1 500 kinesiske yuan som følge av dyrere minne alene .

Fire krefter bak minnekrisen

AI tar kapasitet fra mobilmarkedet. Datasentre bygger ut AI-infrastruktur i høyt tempo, og etterspørselen etter HBM – «High Bandwidth Memory», høyhastighetsminne brukt sammen med AI-akseleratorer – har økt kraftig. Samsung og SK Hynix prioriterer deler av den mest avanserte produksjonskapasiteten til HBM, der fortjenesten er høyere enn på vanlig mobil-DRAM . Det gjør tilgangen på minne til smarttelefoner strammere.

Tre selskaper dominerer DRAM. Samsung, SK Hynix og Micron står for hoveddelen av verdens DRAM-produksjon. Når så få leverandører kontrollerer markedet, får kapasitetsvalg hos én aktør raskt konsekvenser for alle kjøpere .

Overgangen fra DDR4 til DDR5 skaper uro. Eldre produksjonslinjer fases ut samtidig som nyere linjer skal opp i volum. Overgangen forstyrrer tilbudet i en periode der etterspørselen allerede er høy.

Kostnadene sprer seg gjennom hele verdikjeden. Enkelte kontraktspriser på PC-minne steg med 90 prosent eller mer tidlig i 2026, ifølge TrendForce-data omtalt i bransjerapporter . Også mobilprodusenter som Xiaomi, Oppo og Vivo skal ha kuttet prognosene for leveranser flere ganger i løpet av året .

Apple fikk ikke den rabatten selskapet håpet på

Apple skal ha undersøkt om kinesiske ChangXin Memory Technologies, bedre kjent som CXMT, kunne levere LPDDR5X og annet mobilminne billigere enn Samsung og SK Hynix. Målet var å dempe kostnadspresset på kommende iPhone-modeller og andre enheter .

Forhandlingsstrategien ser imidlertid ut til å ha slått tilbake:

• Apple ønsket lavere pris. Selskapet skal ha bedt om en pris som kunne presse kostnadene under nivået til de koreanske leverandørene .
• CXMT sa nei til rabatten. Ifølge bransjerapporter tilbød selskapet priser på nivå med, eller høyere enn, Samsung og SK Hynix .
• CXMT hadde allerede kunder. Huawei, Xiaomi, ByteDance og andre kinesiske selskaper skal ha sikret store deler av produksjonen gjennom langsiktige avtaler. ByteDance alene skal ha inngått en avtale verdt 7 milliarder dollar .
• Apple mistet forhandlingskraft. Når etterspørselen i hjemmemarkedet overstiger tilgjengelig kapasitet, har CXMT mindre grunn til å gi Apple en særpris .

Det betyr at Apples forsøk på å introdusere CXMT som et billigere alternativ til de koreanske leverandørene ikke ga ønsket effekt. I stedet kan Samsung og SK Hynix ha fått enda større prissettingsmakt .

Samsung og SK Hynix vinner på begge sider

De koreanske minneprodusentene får en dobbel fordel av situasjonen .

For det første holder knappheten prisene på LPDDR5X og annet mobilminne oppe. CXMT underbyr dem ikke, og den samlede tilgangen er begrenset.

For det andre kan begge prioritere HBM til AI-datasentre. Dette minnet har høyere marginer enn mobil-DRAM, slik at produksjonskapasitet flyttes mot det mest lønnsomme markedet. At mobilmarkedet samtidig får mindre kapasitet, forsterker presset på prisene.

Amerikansk politikk gjør Apples alternativer færre

I slutten av juli 2026, få dager før Yus advarsel, sendte en tverrpolitisk gruppe amerikanske senatorer et brev til Apple-sjef Tim Cook. Gruppen ble ledet av Chuck Schumer, demokrat fra New York, og Jim Banks, republikaner fra Indiana .

Senatorene ba Apple offentlig forplikte seg til aldri å bruke minnebrikker fra CXMT eller YMTC – Yangtze Memory Technologies – i Apple-produkter. Begge selskapene står på USAs forsvarsdepartements liste over kinesiske selskaper med militær tilknytning .

Lovgiverne hevdet at kjøp fra selskapene kunne bidra til Kinas militærindustrielle base og gjøre USA avhengig av en geopolitisk motstander for kritiske komponenter . Apple fikk frist til 21. august for å svare på kravet . Representanter i Representantenes hus har i tillegg skrevet til handelsminister Howard Lutnick og argumentert for at kjøp fra CXMT indirekte subsidierer Folkets frigjøringshær .

Det er ikke det samme som at Apple allerede har inngått en leveringsavtale med CXMT. Men det politiske presset gjør kinesisk minne til et langt vanskeligere alternativ for selskapet – samtidig som CXMT selv ikke vil konkurrere på pris.

Slik henger alt sammen

Kjeden er derfor ganske enkel, selv om årsakene er globale:

1. AI-boomen trekker avansert produksjonskapasitet over mot HBM.
2. Tre dominerende DRAM-produsenter og overgangen til DDR5 gjør tilbudet mindre fleksibelt.
3. Prisene på mobilminne stiger, og komponentkostnaden for telefoner øker kraftig.
4. CXMT kan avslå Apples rabattkrav fordi kinesiske produsenter allerede har sikret store deler av produksjonen.
5. Amerikansk politisk press gjør CXMT og YMTC til enda vanskeligere leverandøralternativer for Apple.
6. Samsung og SK Hynix beholder dermed sterk forhandlingsposisjon både i mobilminne og i det mer lønnsomme HBM-markedet.

For mobilkjøpere er konsekvensen at produsentene i praksis har tre valg: absorbere kostnadene og godta lavere marginer, sette opp utsalgsprisene eller tilby mindre lagringsplass for å holde prisen nede. Richard Yus budskap er at mange selskaper ikke lenger kan fortsette som før .