TSMC CoPoS: Slik planlegger Taiwan å utfordre Samsung i AI-emballasje

TSMC avduket 310 mm × 310 mm CoPoS-produktlinjen under sitt teknologisymposium i Nord-Amerika i 2025, med mål om å starte produktleveranser innen utgangen av 2028 .

Fra pilotlinje til masseproduksjon: En omstridt tidsplan

Utrullingen av CoPoS skjer langs to spor. Det første er pilotlinjen, som har gått etter planen. Leveranser av utstyr til FoU-teamet startet i februar 2026, og hele pilotlinjen ved TSMCs datterselskap VisEras anlegg i Longtan sto ferdig i juni 2026 . På TSMCs generalforsamling 4. juni bekreftet styreformann og administrerende direktør C.C. Wei at pilotlinjen er aktiv, at materialer og forbruksvarer er sikret, og at en omfattende validering av utstyr og prosesser pågår .

Det andre sporet er masseproduksjon, og her er bildet mer usikkert. Det vanligste tidsvinduet blant industri- og leverandørkilder er sent i 2028 til første halvår 2029, med storskala produksjon lokalisert til TSMCs AP7-anlegg i Chiayi, Taiwan . Enkelte rapporter antyder til og med at forsendelser kan starte ved utgangen av 2028 .

En motstridende rapport fra april 2026 hevder imidlertid at masseproduksjon er utsatt til fjerde kvartal 2030 – omtrent to år senere enn mange markedsaktører hadde trodd. Ifølge rapporten, sitert av DigiTimes, skyldes forsinkelsen vedvarende tekniske utfordringer knyttet til "jevnhet" og "krumning" (warpage) ved skalering til panelnivå . TSMCs kapitalutgifter til avansert emballasje anslås fortsatt å vokse med en årlig rate på 24 prosent fra 2025 til 2027, noe som understreker hvor sentral denne satsingen er blitt for selskapets veikart .

Bygger en ny leverandørkjede

TSMC utvikler ikke CoPoS i et vakuum. Selskapet bygger aktivt en komplett leverandørkjede for materialer, komponenter og utstyr, og har allerede begynt å kvalifisere taiwanske partnere . Tidlig i 2026 ble Taiwans såkalte "nasjonale lag for avansert emballasje" utvidet med to nye innenlandske selskaper som en del av CoPoS-økosystemet – et signal om hvor mye TSMC investerer i en lokal forsyningsbase for å støtte opptrappingen .

Rivaliseringen med Samsung

Samsung er den klare lederen innen panelbasert emballasje i dag. Selskapet har kommersialisert teknologien i årevis, brukt den til mobilprosessorer og strømstyringsbrikker, og utvikler nå en ultra-storskala System-on-Panel-teknologi (SoP) rettet mot kunder som Tesla . Samsungs FOPLP-plattform gir allerede meningsfulle fordeler – opptil 40 prosent mindre formfaktor og 15 prosent bedre termisk ytelse .

TSMC var sent ute med panelbasert emballasje og startet sitt seriøse utviklingsarbeid først i 2024 . Men CoPoS representerer et fokusert motangrep. I stedet for å konkurrere direkte på mobilbrikker, designer TSMC CoPoS spesifikt for de største og mest komplekse AI-prosessorene – Nvidia-grafikkprosessorer, skylagrings-ASIC-er og andre høyytelsesbrikker som vil definere datasenter-arkitekturen det neste tiåret . Dersom TSMC klarer å løse de paneltekniske problemene og nå et masseproduksjonsvindu i 2028–2029, står selskapet i posisjon til å alvorlig utfordre Samsungs forsprang med en plattform skreddersydd for AI-æraen.

Markedet som står på spill – drevet av AI

Markedet for avansert emballasje er i det analytikere beskriver som en "gullsyklus" med samtidig volum- og prisvekst, drevet utelukkende av etterspørsel etter AI-regnekraft . Tallene taler for seg:

• I 2026 er det globale markedet for avansert halvlederemballasje anslått å nå mellom 44 og 59 milliarder dollar, med Sigmaintell Consulting som anslår 58,7 milliarder dollar .
• Frem mot midten av 2030-årene spriker estimatene avhengig av hva som inkluderes. Bloomberg Intelligence ser at markedet for 2.5D/3D-emballasje alene vokser 26 prosent årlig til 80,5 milliarder dollar innen 2033 . Grand View Research anslår et totalmarked for avansert emballasje på 66 milliarder dollar i 2033, mens Fortune Business Insights projiserer 94,3 milliarder dollar innen 2034 .
• Segmentet spesifikt for AI-brikker ble verdsatt til rundt 7,5 milliarder dollar i 2025 og forventes å vokse med omtrent 12 prosent årlig til 22,5 milliarder dollar innen 2035 .

Til tross for rask kapasitetsutvidelse, er forsyningen av 2.5D- og 3D-emballasje fortsatt vedvarende stram. Sigmaintell forventer at ubalansen vil vedvare minst til andre halvår 2027 . CoPoS er TSMCs langsiktige svar på denne mangelen – en måte å bryte gjennom wafernivåets tak og frigjøre kapasitet som dagens CoWoS-infrastruktur rett og slett ikke kan tilby.

Et avgjørende uløst spørsmål

Den største variabelen i hele dette veikartet er ingeniørkunst, ikke markedsetterspørsel. Hvorvidt TSMC kan løse utfordringene med jevnhet og krumning på panelnivå, vil avgjøre om CoPoS ankommer som en kraftfull ny konkurrent ved slutten av dette tiåret, eller om det glir mot 2030 . Status midt i 2026 er at pilotlinjen er komplett, leverandørkjeden er under oppbygging, og pengene er øremerket. Resten avhenger av ytelseskurvene TSMC klarer å presse ut av de firkantede panelene.