Inne i Nvidias 49 milliarder kroners veddemål på Sør-Korea og HBM4-krisen som vil vare i «ganske mange år»

• En forpliktelse om å doble SK hynix' totale wafer-produksjonskapasitet over fem år. Dette var en strategisk helomvending fra mars samme år, da SK Groups styreleder Chey Tae-won sa at tilleggskapasitet ikke var planlagt .
• Byggingen av et Nvidia-drevet AI-datasenter til 49 milliarder kroner i Sør-Korea, designet for å forankre landets utbygging av AI-infrastruktur .

I kanskje den mest symbolske gesten under turen, besøkte Huang SK hynix' stand på Computex og skrev "Vennligst lag mer" direkte på en HBM4E-wafer, noe som skapte et viralt øyeblikk som understreket den desperate hastverket for forsyninger .

Partnerskapet er kritisk på grunn av det store omfanget. Sørkoreanske firmaer leverer omtrent 70 % av minnet til Nvidias AI-brikker, og Nvidia har deployert over 250 000 GPU-er i landet med planer om å levere ytterligere 260 000 .

HBM4-kvalifiseringer bekreftet for Vera Rubin

Det mest konkrete signalet fra forsyningskjeden kom da Huang bekreftet at Samsung Electronics, SK hynix og Micron alle har blitt sertifisert som HBM4-leverandører til Nvidias neste generasjons AI-plattform, Vera Rubin . Plattformen er nå i full produksjon, noe som avslutter måneder med usikkerhet .

Huang kunngjorde nyheten ved ankomst til Seouls Gimpo flyplass den 5. juni, og uttalte at: "Alle de tre leverandørene er kvalifisert. Alle de tre leverandørene er i produksjon, og de konkurrerer om å levere HBM4 for sending i Q3 2026" . Det å ha alle tre leverandørene kvalifisert samtidig er betydningsfullt – det diversifiserer Nvidias leverandørbase i en tid med ekstraordinær etterspørsel og legger et konkurransepress på minnegigantene for å levere.

Samsungs kvalifisering er en spesielt bemerkelsesverdig opphenting. Etter å ha havnet bak SK hynix på HBM, besto Samsung Nvidias tøffe kvalifiseringstester ved de datahastighetene på 10 og 11 gigabit per sekund som Rubin-designet krever .

Vera Rubin-plattformen, som vil kombinere Vera CPU-en med Rubin GPU-klynger, representerer et enormt generasjonssprang. Huang avslørte at forsyningskjeden er dobbelt så stor som den forrige Grace Blackwell-generasjonen . Plattformen vil bruke SK hynix DRAM, ikke bare i GPU-er, men også i den innovative Vera CPU-en .

Minnemangelen: En flerårig strukturell krise

Huang la ikke fingrene imellom om forsyningssituasjonen. "Hele bransjens forsyningskjede, alt fra wafere til pakking til silisiumfotonikk, det er mangel på alt fordi etterspørselen er så høy," sa han. "Det kommer til å vedvare i flere år" . Han advarte spesifikt om at mangelen vil vare i «ganske mange år» .

SK Groups styreleder Chey Tae-won tilbød en enda mer presis, alarmerende tidslinje, og anslo at den globale minnemangelen kunne vare i hvert fall gjennom 2030. Han forklarte at mangelen er strukturell, drevet av en fundamental mangel på wafer-kapasitet. "Å sikre ytterligere wafere tar minst fire til fem år," sa han, og anslo et bransjeomfattende forsyningsunderskudd på over 20 prosent gjennom slutten av tiåret .

Denne advarselen er en del av et bredere kor. Intels administrerende direktør advarte om at mangelen kunne fortsette til 2028 . Mangelen har allerede presset Nvidia til angivelig å utsette lanseringer av forbruker-GPU-er på grunn av mangel på minnebrikker . Med hyperskalere som Google, Microsoft, Meta, OpenAI og Amazon som låser inn GPU-kontrakter gjennom 2026, er presset på minneforsyningen strukturelt snarere enn syklisk .

Hva dette betyr for AI-industrien

Sammenløpet av disse kunngjøringene i juni 2026 tegner et klart bilde. Overgangen til Vera Rubin-generasjonen fortsetter for full fart med en diversifisert, kvalifisert og konkurrerende HBM4-leverandørbase. Samtidig er minneindustriens evne til å møte denne etterspørselen fundamentalt anstrengt i årevis. SK Groups datasenter til 49 milliarder kroner og massive dobling av kapasiteten er forsøk på å tette gapet, men Huangs håndskrevne bønn på en wafer sier alt: akkurat nå løper etterspørselen rett og slett fra tilbudet.