Google og AMD: Dette vet vi om det ryktede TPU v10-samarbeidet

Det ryktede samarbeidet mellom Google og AMD om TPU v10 bør foreløpig forstås som et mulig, men ubekreftet leverandørkjederykte. Påstanden stammer fra et kundenotat fra analysebyrået SemiAnalysis, der det heter at «markedsrykter tyder på» at Google arbeider med AMD om et TPU-prosjekt i v10-generasjonen. Verken Google eller AMD har offentlig bekreftet et samarbeid, en produktspesifikasjon, en kundeavtale eller en produksjonsplan.

Forskjellen er viktig. Opplysningene kan gi et interessant innblikk i hvordan store skyleverandører tenker om fremtidig AI-maskinvare, men de er ikke bevis på at AMD har vunnet en kontrakt – eller at TPU v10 faktisk vil bli lansert.

Hva ryktet sier om TPU v10

En TPU, eller Tensor Processing Unit, er Googles egen type AI-akselerator. Den rapporterte ideen skal være en heterogen brikke der generell CPU-kapasitet plasseres tett på, eller i samme pakke som, TPU-akseleratoren.

Bakgrunnen er arbeidsbelastningen. Forsterkende læring og agentbasert kunstig intelligens innebærer mer enn tradisjonell modelltrening. Systemene må blant annet styre prosesser, håndtere verktøy, ta valg underveis, følge forgreninger og samhandle med skiftende miljøer. Dermed kan de trenge mer generell prosessorkraft rundt selve akseleratoren enn vanlige treningsjobber for store språkmodeller.

Den konkrete utformingen er fortsatt ukjent. AMDs bidrag kan i teorien være CPU-immateriell eiendom, brikkefletting, innkapsling, sammenkoblingsteknologi eller en annen del av prosjektet. Ingen av de tilgjengelige kildene fastslår om AMD skulle utvikle en komplett TPU, levere bestemte CPU-kjerner eller bare bidra til pakkeutviklingen.

Derfor er AMD en teknisk troverdig kandidat

AMD har allerede et relevant kommersielt eksempel i Instinct MI300A. AMD beskriver brikken som en kombinasjon av 24 Zen 4-baserte x86-kjerner, 228 CDNA 3-beregningsenheter og 128 GB samlet HBM3-minne i én sammenhengende pakke.

Arkitekturen viser at AMD har erfaring med å kombinere generell databehandling, akseleratorressurser og minne med høy båndbredde i samme system. Det gjør selskapet til en teknisk troverdig kandidat dersom Google ønsker en løsning der CPU- og akseleratorressurser kan utveksle data uten like mye flytting mellom separate komponenter.

MI300A er likevel ikke bevis på at Googles eventuelle TPU vil bruke de samme CPU-kjernene, den samme minneløsningen, innkapslingsteknologien eller programvarestakken. Brikken er et eksempel på AMDs kompetanse – ikke en bekreftelse på det påståtte Google-prosjektet.

Hvorfor agentbasert KI endrer maskinvarebehovet

Diskusjoner om AI-akseleratorer handler ofte om matriseytelse og minnebåndbredde. Agentbaserte systemer stiller et bredere sett med krav. De må koordinere flere trinn, bruke eksterne verktøy, evaluere mellomresultater og reagere på endringer i omgivelsene.

Forsterkende læring kombinerer på samme måte akseleratortung beregning med mer generell prosessering. Det kan skape en flaskehals dersom en server har for få CPU-ressurser i forhold til antallet akseleratorer.

En mulig løsning er å øke forholdet mellom CPU-er og akseleratorer. En annen er å flytte deler av CPU-kapasiteten inn i samme brikkepakke som akseleratoren. Det er slik rapportene beskriver den mulige retningen for TPU v10, men de omtalte forholdstallene og den endelige arkitekturen må ikke behandles som bekreftede Google-spesifikasjoner.

Google sprer leverandøransvaret

AMD-ryktet passer inn i en bredere, rapportert utvidelse av Googles økosystem for spesialutviklede brikker. Broadcom er blitt omtalt som Googles viktigste implementeringspartner for TPU-er, med bidrag innen fysisk design, høyhastighetsgrensesnitt, strømforsyning og koordinering av innkapsling og produksjon.

MediaTek ble separat omtalt som en ny samarbeidspartner for Googles sjuende generasjon TPU, samtidig som Google skulle beholde forholdet til Broadcom. I disse rapportene skulle Google lede kjernearkitekturen, mens MediaTek håndterte I/O- og periferirelaterte deler. Produksjon var ventet hos TSMC i 2026.

Poenget er at nye leverandører ikke nødvendigvis erstatter de eksisterende. Google kan dele arbeidet etter generasjon, trenings- og inferensoppgaver, chiplet, I/O-funksjon, innkapslingskrav eller tilgjengelig produksjonskapasitet. En eventuell AMD-rolle vil derfor passe bedre med en flerleverandørstrategi enn med et bevis på at Broadcom eller MediaTek er skjøvet ut.

Marvell-avtalen er bekreftet – men sier noe annet

Googles utvidede forhold til Marvell gir et offentliggjort kommersielt datapunkt, i motsetning til AMD-rapporten. Avtalen omfatter spesialutviklede halvlederprodukter knyttet til TPU-økosystemet, blant annet inferensakseleratorer for AI, lagringskontrollere, nettverkskontrollere, minnegrensesnitt og beregning nær minnet.

Marvell ga Google en warrant, altså en rett til å kjøpe opptil 58 970 907 aksjer, til 206,58 dollar per aksje. Det tilsvarer rundt 12,2 milliarder dollar dersom hele opsjonen benyttes.

Tallet må imidlertid tolkes med varsomhet. Aksjene opptjenes i trinn som er knyttet til Marvells inntekter fra Googles kjøp. Rapporter beskriver et mulig kjøpsrammeverk på opptil 120 milliarder dollar frem til Marvells regnskapsår 2033. Dette er en øvre grense avhengig av at målene nås – ikke en ubetinget ordre eller en umiddelbar inntektsforpliktelse.

Marvell-avtalen støtter dermed konklusjonen om at Google bygger en dypere og mer diversifisert forsyningskjede for spesialutviklede brikker. Den bekrefter ikke AMDs påståtte rolle i TPU v10.

Hva kan dette bety for AMD?

Dersom prosjektet eksisterer og kommer i reell produksjon, kan det gi AMD en ny inngang til spesialutviklet silisium for store skyleverandører. Det vil utvide AI-mulighetene utover salg av Instinct-akseleratorer og EPYC-prosessorer, og kan gjøre CPU-immateriell eiendom og innkapslingskompetanse til deler av et kundetilpasset system.

Det finansielle potensialet er likevel rent spekulativt. Kildene sier ikke hvor omfattende AMDs arbeid eventuelt er, hvordan økonomien skal fordeles, hvem som eier den intellektuelle eiendommen, hvilken produsent som skal brukes, hvor stor innkapslingskapasitet som kreves, eller når leveranser kan starte.

Det finnes derfor ikke et solid grunnlag for å regne ryktet som bokført AMD-inntekt eller knytte en bestemt verdsettelseseffekt til det.

Konsekvenser for Google, Broadcom og MediaTek

For Google kan flere leverandører gi større designkapasitet, mer fleksibilitet i produksjonen og bedre forhandlingsposisjon. Samtidig kan selskapet tilpasse ulike akseleratorer til trening, inferens og agentbaserte arbeidsbelastninger.

For Broadcom og MediaTek kan en ny samarbeidspartner skape et visst konkurransepress. Det er likevel for tidlig å konkludere med at Broadcom vil miste oppdrag, at MediaTek får en mindre rolle, eller at Googles posisjon i TPU-markedet vil endre seg. Googles rapporterte leverandørmodell tyder allerede på at flere selskaper kan arbeide med ulike deler av veikartet parallelt.

Hvorfor TPU v10 trolig ligger flere år frem i tid

Selv det rapporterte TPU-veikartet plasserer produksjonen av en avansert TPU v8 på en ny prosessnode først sent i 2027. Et v10-produkt vil i så fall komme senere, forutsatt at generasjonsnavnene og veikartet er riktige.

En heterogen TPU krever dessuten mer enn en arkitekturskisse. Google og partnerne må definere grensesnittet mellom CPU og akselerator, verifisere minnekoherens og innkapsling, fullføre fysisk design, klargjøre kompilator og programvarestakk, sikre kapasitet for produksjon og avansert innkapsling, teste silisiumet og installere systemene i datasentre.

Disse trinnene gjør en lansering av TPU v10 på kort sikt lite sannsynlig. Den mest forsiktige konklusjonen er derfor et tidsperspektiv på flere år etter v8 – ikke en bekreftet produksjonsdato.

Konklusjonen

Det tydeligste bekreftede signalet er at Google fortsetter å utvide nettverket av leverandører for spesialutviklede brikker, blant annet gjennom den offentliggjorte Marvell-avtalen.

Påstanden om AMD og TPU v10 står svakere. Den bygger på sitert markedsprat fra SemiAnalysis og er ikke bekreftet av noen av selskapene.

Ryktet er likevel teknisk interessant fordi det kobler AMDs erfaring med CPU-er, chiplet-design og avansert innkapsling til AI-arbeidsbelastninger som kan trenge mer generell datakraft rundt akseleratoren. Inntil Google eller AMD offentliggjør et konkret prosjekt, bør arkitektur, kommersiell verdi, produksjonstidspunkt og konkurranseeffekt behandles som åpne spørsmål.