Googles omtalte TPU v10 fra AMD: Dette vet vi – og dette er fortsatt uklart

Det rapporterte samarbeidet mellom Google og AMD om en TPU v10 er teknisk plausibelt, men fortsatt ubekreftet. Opplysningene stammer fra et kund notat fra halvlederanalyseselskapet SemiAnalysis, der formuleringen «market chatter suggests» – altså at markedsprat tyder på – ble brukt. Tom’s Hardware og flere andre medier har siden omtalt saken, men verken Google eller AMD har offentlig bekreftet prosjektet.

Hvis opplysningene stemmer, handler dette sannsynligvis ikke bare om en raskere TPU. Den mest interessante muligheten er en akselerator med langt mer generell datakraft, utviklet for arbeidslaster som forsterkende læring, resonnering og agentisk kunstig intelligens.

Dette sier rapportene – og dette sier de ikke

Den tilgjengelige dekningen dokumenterer verken en ferdig TPU, en produksjonsordre, en bindende kommersiell avtale eller en tidsplan for lansering. Den antyder at Google kan samarbeide med AMD om et prosjekt knyttet til tiende generasjon av Googles Tensor Processing Unit, eller TPU.

AMDs nøyaktige rolle er heller ikke kjent. Selskapet kan i teorien bidra med prosessorteknologi, pakking av flere brikker i én enhet, integrasjon eller annen utviklingsstøtte. Det finnes foreløpig ingen offentlig informasjon som avgjør hvilket av disse områdene som eventuelt er aktuelt.

Det er en viktig forskjell på markedsprat og en selskapsmelding eller et børsmeldt dokument. Historien bør derfor leses som en mulig designretning – ikke som en bekreftet produktplan.

Hvorfor trenger agentisk KI mer CPU-kraft?

Mange tradisjonelle KI-arbeidslaster domineres av tette tensorberegninger, som er nettopp den typen oppgaver akseleratorer er bygget for. Forsterkende læring og agentiske systemer legger flere generelle oppgaver rundt disse beregningene: De må koordinere trinn, simulere miljøer, ta forgrenede beslutninger, bruke verktøy og håndtere samspill mellom modeller og eksterne systemer.

Det kan øke behovet for generell prosessorkraft i forhold til antallet KI-akseleratorer. Rapportene peker på Googles TPU-systemer som et mulig tegn på denne utviklingen. TPU 8i-konfigurasjoner for inferens og forsterkende læring skal ha én Google Axion-prosessor per to TPU-er. I sjuende generasjon var forholdet ifølge omtalen én Intel Xeon-prosessor per fire TPU-er.

Dette tyder på at Google øker CPU-andelen i enkelte systemer. Det beviser likevel ikke at AMD-kjerner vil bli bygget inn i en fremtidig TPU-pakke.

Den mulige hybridbrikken

Kjernen i hypotesen er en hybridpakke der Googles egen TPU-teknologi kombineres med AMDs generelle x86-prosessorkjerner, potensielt i samme fysiske pakke. En slik løsning kan redusere behovet for å flytte oppgaver mellom separate komponenter. De faktiske gevinstene for ytelse, strømforbruk, programvare og produksjon vil imidlertid avhenge helt av den endelige utformingen.

AMD er relevant fordi selskapet allerede har erfaring med å kombinere prosessor- og akseleratorbrikker i datasentermaskinvare. Instinct MI300A trekkes frem som et eksempel: Produktet kombinerer Zen-prosessorkjerner og akseleratorbrikker i én pakke med delt minne.

MI300A viser at AMD har relevant integrasjonserfaring, men det betyr ikke at en eventuell Google-TPU vil være basert på MI300A eller bruke samme arkitektur.

Hva kan dette bety for AMD?

Et reelt designoppdrag fra Google kan utvide AMDs rolle i KI-infrastruktur utover salg av EPYC-prosessorer og Instinct-akseleratorer. Selskapet kan i så fall få erfaring med å levere prosessor-IP, avansert pakking, chiplet-integrasjon eller andre utviklingstjenester til en skyleverandørs spesialtilpassede ASIC-program.

Muligheten kan også ha betydning utover ett Google-produkt. Store skyleverandører utvikler i økende grad egne brikker tilpasset spesifikke arbeidslaster. Et vellykket samarbeid kan derfor gjøre AMD mer aktuell som partner for andre spesialiserte akseleratorprosjekter.

Dette er likevel et mulig forretningsutfall, ikke et etablert resultat. Selskapene har ikke bekreftet prosjektets omfang, økonomi eller produksjonsstatus.

Broadcom, MediaTek og en bredere leverandørkjede

Google har et langvarig samarbeid med Broadcom om utvikling av TPU-er, ifølge omtalen av selskapets egenutviklede brikkeøkosystem. MediaTek er også i rapporter blitt koblet til senere TPU-relatert arbeid. Disse påståtte rollene må skilles fra den bekreftede Marvell-avtalen og fra den ubekreftede AMD-spekulasjonen.

Det overordnede bildet kan tyde på at Google ønsker flere alternativer innen spesialtilpassede brikker, pakking, minne, nettverk og tilhørende komponenter. En strategi med flere leverandører kan gi tilgang til mer utviklingskapasitet og produksjonsressurser, samtidig som avhengigheten av én aktør reduseres.

Det betyr ikke nødvendigvis at Broadcom har mistet sin sentrale rolle. Google har ikke offentliggjort hvordan leveransene fordeles mellom Broadcom, Marvell, AMD, MediaTek eller andre partnere.

Det som faktisk er bekreftet: Marvell-avtalen

Den tydeligste dokumentasjonen i saken gjelder Marvell – ikke AMD. I et amerikansk 8-K-dokument opplyser Marvell at selskapet og Google inngikk en kommersiell avtale 29. juli 2026 om spesialtilpassede halvlederprodukter knyttet til Googles TPU-økosystem. Avtalen omfatter blant annet KI-akseleratorer for inferens, lagrings- og nettverkskontrollere, minnegrensesnittkontrollere og databehandling tett på minnet.

18. august fikk Google en tegningsrett til å kjøpe opptil 58 970 907 Marvell-aksjer til en innløsningskurs på 206,58 dollar per aksje. Ved full utnyttelse tilsvarer det omtrent 12,2 milliarder dollar, men tegningsretten er en rett – ikke en automatisk investering. Opptjeningen er delvis knyttet til kvalifiserende kjøp gjennom Marvells regnskapsår 2033.

Avtalen er strategisk viktig fordi den dekker mer enn én enkelt akselerator. Den kobler Marvell til et bredere sett av komponenter rundt Googles TPU-infrastruktur. Det støtter bildet av at Google utvider leverandørmulighetene sine, men sier ikke hvordan fremtidige TPU-generasjoner skal fordeles.

Derfor reagerte investorene

Markedsrapporter beskrev en kraftig oppgang i Marvell-aksjen etter offentliggjøringen, mens Broadcom-aksjen kom under press. Reaksjonen gjenspeilte frykt for at Google vil spre innkjøpene av spesialtilpasset silisium på flere leverandører.

En annen tolkning er at Marvell-avtalen først og fremst viser at markedet for spesialtilpassede KI-brikker vokser, fremfor at den innebærer en ren overføring av virksomhet fra Broadcom til Marvell. Enkelte analytikere har derfor ment at Broadcoms kursfall kan være overdrevet.

Ingen av tolkningene kan likevel fastslås ut fra den offentlige avtalen alene. Den sier ikke noe om konkrete leverandørandeler, produktvolumer eller garanterte inntekter. Marvell-dokumentet er solid bevis på et kommersielt forhold, men det bekrefter verken en AMD-seier eller at Broadcom er på vei ut.

Hvorfor TPU v10 neppe blir en rask inntektskilde for AMD

Den tilgjengelige rapporteringen inneholder ingen offentlig tidsplan eller ferdig spesifikasjon for en Google TPU v10. En akselerator med prosessor på samme pakke vil kreve beslutninger om prosessor- og akselerator-IP, fysisk integrasjon, pakking, minne, programvare, validering og utrulling i stor skala.

Det gjør en eventuell TPU v10 til en langsiktig mulighet snarere enn en nært forestående inntektskilde for AMD. Selv om samarbeidet skulle vise seg å være reelt, kan det gå lang tid fra tidlige designvalg til produksjon og omfattende bruk i Googles datasentre.

Konklusjonen

AMD–Google-ryktet er interessant fordi det passer inn i en reell utvikling i KI-maskinvare: Systemer for resonnering, forsterkende læring og agentisk atferd kan trenge tettere samspill mellom generelle prosessorer og spesialiserte akseleratorer. AMDs erfaring med x86-brikker, chiplets og avansert pakking gjør ideen teknisk troverdig.

Men teknisk troverdighet er ikke det samme som bekreftelse. Marvell-avtalen er dokumentert; AMD-prosjektet er omtalt som et rykte. Inntil Google eller AMD sier mer, bør saken forstås som en mulig fremtidig retning for Googles TPU-arkitektur – og en potensiell utvidelse av AMDs virksomhet innen spesialtilpassede KI-brikker – ikke som et annonsert produkt eller en bekreftet leveranseavtale.