Nvidias Vera Rubin i full produksjon: Hvem leverer de ettertraktede HBM4-minnebrikkene?

• SK hynix er den soleklare lederen. Flere analyser anslår samstemt at selskapet vil ha en dominerende andel på 60–70 % av Nvidias innledende HBM4-ordrer til Vera Rubin . Selskapets overlegne masseproduksjonsutbytte og et langvarig, dypt teknologisk partnerskap med Nvidia trekkes frem som nøkkelårsaker til ledelsen .
• Samsung Electronics, som ledet an i tidlig HBM4-validering og begynte å sende prøver av HBM4E, anslås å sikre seg omtrent 20–30 % av volumet . Noen tidlige rapporter antydet til og med at Samsung ville lede spesifikt på HBM4-volum dedikert til Vera Rubin, før en bredere leverandørbase ble bekreftet .
• Micron Technology møtte størst usikkerhet. Rapporter i mars 2026 antydet først at selskapet ville bli ekskludert som leverandør til Vera Rubin til fordel for de to koreanske gigantene, noe som førte til at den anslåtte markedsandelen falt til null i enkelte analytikeres modeller . Huangs kunngjøring i juni markerer en betydelig reversering og bekrefter at Micron har bestått sertifiseringen, selv om tildelingen forventes å være den minste av de tre, muligens fokusert på akseleratorer i mellomklassen .

Å navigere i en HBM4-flaskehals

Selv med alle de tre store leverandørene om bord, kjemper Nvidia med et akutt gap mellom tilbud og etterspørsel. Huangs hovedtale fremhevet den enorme skalaen til Vera Rubin-utrullingen og påpekte at plattformens forsyningskjede er «dobbelt så stor» som forrige generasjons Grace Blackwell . Dagen etter avla han et overraskelsesbesøk på SK hynix' stand på Computex og etterlot seg en talende håndskrevet beskjed på en HBM4E-wafer: «Vennligst lag mer HBM» . Denne bønnen understreket alvoret i flaskehalsen og presset Huang legger på sine partnere for å øke produksjonstakten.

Det strategiske fokuset på Sør-Korea

Huangs bevegelser handler ikke bare om halvledere; de handler om å sementere en dyp, mangefasettert allianse med Sør-Korea, som nå er en kritisk søyle i Nvidias AI-strategi. Samsung og SK hynix leverer til sammen allerede omtrent 70 % av alt minne som brukes i Nvidias AI-brikker .

Umiddelbart etter Computex-hovedtalen la Huang ut på et firedagers besøk til Sør-Korea, hans andre på syv måneder. Turens agenda var talende: Mens møter med Samsungs styreleder Lee Jae-yong og SK-gruppens styreleder Chey Tae-won var sentrale for å sikre langsiktige HBM4-leveranser, ble reisens narrativ utvidet til å inkludere «fysisk AI» – robotikk, autonom kjøring og smarte fabrikker .

Da han landet i Seoul, erklærte Huang at robotikk vil bli Sør-Koreas «neste store sektor» og antydet planer om å bygge et nytt forsknings- og utviklingssenter i landet . Denne strategiske utvidelsen førte til en kraftig oppgang i aksjene til robotikk-relaterte selskaper som LG Electronics og Doosan Robotics, som for et øyeblikk stjal rampelyset fra brikkeprodusentene . Partnerskapet går begge veier, da Huang også lanserte ideen om å holde Nvidias GTC-utviklerkonferanse i Seoul .

Utviklingen fra eksklusive rapporter i mars til en tredelt leverandørsertifisering i juni avslører et konkurranselandskap der SK hynix har pole position, Samsung er en avgjørende flergenerasjonspartner, og Micron har kjempet seg tilbake til den mest ettertraktede AI-minnekontrakten i verden. Etter hvert som Vera Rubin-plattformen trappes opp, gjør Jensen Huangs handlinger det klart at kampen om AI-infrastruktur er en lagsport, og akkurat nå er hans viktigste lagkamerater i Korea.