KI løftet de største brikkeløse chippselskapene til 141,45 mrd. dollar

Etterspørselen etter KI-infrastruktur ga et kraftig løft for de største brikkeløse chippselskapene – altså selskaper som utvikler brikkene, men normalt får dem produsert hos eksterne fabrikker. De ti største IC-designselskapene uten egne fabrikker omsatte samlet for mer enn 141,45 milliarder dollar i andre kvartal 2026. Det er 73 prosent mer enn i samme kvartal året før, ifølge TrendForce. 1

Veksten kom særlig fra produkter som brukes i KI-systemer: GPU-er, CPU-er, skreddersydde ASIC-er og sammenkoblingsteknologi som binder store datasenteranlegg sammen. 1

NVIDIA tok nesten to tredeler av totalen

NVIDIA var i en klasse for seg med om lag 91,16 milliarder dollar i omsetning i kvartalet, opp 99 prosent fra året før. Det tilsvarte omtrent 64 prosent av de ti største selskapenes samlede omsetning, ifølge TrendForce. Store skyleverandører var fortsatt de viktigste kundene, men også såkalte neo-skyaktører, nasjonale KI-satsinger og bedriftskunder bidro. 1

TrendForce trekker også frem NVIDIAs utvidelse av NVLink Fusion-økosystemet, som skal knytte kundetilpassede KI-systemer tettere til NVIDIAs infrastruktur. Selskapets investering i MediaTek skal blant annet hjelpe kunder med skreddersydde XPU-er – en samlebetegnelse for ulike typer prosessorer – med samspill mot NVIDIAs plattform. Samarbeid knyttet til NVIDIAs investering i Marvell omfatter også NVLink Fusion. 1

Broadcom vokste på kundetilpassede KI-brikker

Broadcom beholdt andreplassen med over 18,89 milliarder dollar i omsetning, en oppgang på 112 prosent fra året før. TrendForce knytter framgangen til leveranser av den første OpenAI-ASIC-en som Broadcom har bidratt til å utvikle, samt Googles TPU 8i. Nettverksvirksomheten vokste samtidig i takt med utbyggingen av XPU-systemer. 1

TrendForce oppgir at Broadcom har seks kunder innen kundetilpassede brikker, blant dem Anthropic og OpenAI. Bildet er dermed bredere enn salg av standardiserte GPU-er: Store KI-aktører utvikler også egne akseleratorer og trenger både designpartnere og rask nettverksinfrastruktur for å sette dem i drift i stor skala. 1

AMD passerte Qualcomm

AMD rykket opp til tredjeplass, foran Qualcomm, med en omsetning på over 11,53 milliarder dollar. Ifølge TrendForce har server-CPU-er fått større strategisk betydning i agentbaserte KI-løsninger, der KI-systemer kan utføre oppgaver i flere trinn. AMD satte sin femte kvartalsrekord på rad for omsetning fra CPU-er til datasentre, støttet av fortsatte markedsandelsgevinster mot Intel i x86-servere. 1

Qualcomm falt til fjerdeplass, til tross for en omsetning på over 8,5 milliarder dollar. Svakere etterspørsel etter mobilbrikker og en lavere andel av modemleveransene til den nyeste iPhone-modellen tynget resultatet. Bilvirksomheten fortsatte derimot med tosifret vekst fra året før. TrendForce peker også på at Qualcomm forsøker å spre QCT-virksomheten ved å vende tilbake til datasenterprodukter. 1

Mobil og PC ga et mer blandet bilde

Selskapene med størst eksponering mot forbrukerelektronikk møtte et mindre ensartet marked. MediaTek ble nummer fem med rundt 4,81 milliarder dollar i omsetning. Selskapet økte samtidig sine forventninger til KI-ASIC-er, med en prognose om mer enn 2 milliarder dollar i datasenteromsetning i 2026 og et anslått adresserbart ASIC-marked på 80 milliarder dollar innen 2028. 1

Flere av de øvrige selskapene søker vekst i nærliggende datasentersegmenter:

• Marvell ble nummer seks med 2,63 milliarder dollar, hjulpet av etterspørsel etter 800G PAM4-DSP-er og økende leveranser av 1.6T-produkter. TrendForce viser også til en avtale om skreddersydde produkter med Google som ventes å bidra vesentlig i regnskapsåret 2029. 1
• Realtek ble nummer sju med nær 1,19 milliarder dollar. Selskapet ventet et svakere PC-marked i andre halvår og satser på å bruke sin IP i servere, blant annet innen 10G Ethernet og svitsjer for servernes kontrollplan. 1
• Monolithic Power Systems ble nummer åtte med 981 millioner dollar. KI-relaterte strømstyringsprodukter og kapasitetsutvidelser er sentrale elementer i selskapets overgang mot et bredere tilbud av halvlederløsninger. 1
• OmniVision ble nummer ti med 838 millioner dollar. Høyere minnepriser la press på etterspørselen etter bildesensorer til smarttelefoner og biler, mens selskapet søker vekst i actionkameraer og optiske sammenkoblingskretser, som TIA-er og drivere. 1

Ikke direkte sammenlignbart med hele chipmarkedet

Semiconductor Industry Association (SIA) oppga den globale omsetningen av halvledere til 403,3 milliarder dollar i andre kvartal 2026, opp 35,1 prosent fra første kvartal. Salget i juni var på 134,5 milliarder dollar, opp 123,6 prosent fra juni året før. 18

TrendForces tall på 141,45 milliarder dollar tilsvarer grovt sett 35 prosent av SIAs kvartalstall, men målene er ikke direkte sammenlignbare. TrendForce teller kun de ti største brikkeløse IC-designerne, mens SIA måler det samlede globale halvledermarkedet. 118

Likevel viser veksten på 73 prosent at KI-relaterte leverandører konsentrerte en stor del av framgangen i bransjen. NVIDIA, Broadcom og AMD var de tydeligste vinnerne, mens selskaper med større avhengighet av smarttelefoner og PC-er møtte en mer ujevn etterspørsel. 1