Jensen Huang forsegler AI-alliansen med Sør-Korea

Bransjeanalytikere anslår at SK Hynix har omtrent 60–70 % av HBM4-volumet som er tildelt Vera Rubin, mens Samsung har omtrent 25–30 % og Micron leverer resten . Nvidia har ikke offentliggjort offisielle tildelingstall, og tidligere i 2026 hadde analysefirmaet SemiAnalysis anslått Microns andel til 0 % – et spørsmål som sertifiseringen av alle tre leverandørene 5. juni så ut til å avgjøre definitivt .

Det bredere partnerskapet: Utover minne

Huangs Seoul-program kulminerte i et temøte mandag morgen 8. juni med SK Groups styreformann Chey Tae-won i SK Seorin-bygget i Jongno, deres femte møte den uken . SK Hynix bekreftet at Chey og Huang planla å orientere pressen sammen etterpå . Samarbeidsplanen forventes å dekke innkjøp og levering av høyytelsesminne for AI, og Huang signaliserte at avtalene vil bli «enda større i andre halvår og neste år» .

Blåkopien for partnerskapet inkluderer sannsynligvis:

• Dypere forpliktelser for HBM- og DRAM-leveranser
• Samfinansiering av produksjonskapasitet
• Utvidet samarbeid innen FoU
• Involvering fra SK Telecom, som deltok på søndagsmiddagen sammen med SK Hynix' ledere

Huang beskrev alliansen i brede vendinger og uttalte at Nvidia «vokser sammen med Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung og Naver» på tvers av hele AI-verdikjeden . Han tok med seg det han kalte en «stor gave» til Korea: fire nye forretninger – Vera Rubin, Vera, RTX Spark og Jetson Thor – samt planer om et fremtredende Nvidia-forskningssenter i landet .

Robotikk, GTC og ny sektor

Huang erklærte robotikk som Sør-Koreas «neste store sektor» og lovet «overraskelser» for Korea . Han fremhevet at Korea er en «uunnværlig kjerneakse» i Nvidias AI-økosystem og uttrykte et ønske om å utvide samarbeidet forbi halvledere til robotikk og AI-fabrikker . I en bemerkelsesverdig digresjon antydet Huang at Seoul kunne bli vertskap for Nvidias årlige GTC-utviklerkonferanse i fremtiden – et signal om hvor sentralt det koreanske markedet er blitt for Nvidias fysiske AI-ambisjoner .

Minnemangel og SK Hynix' finansielle posisjon

Borte fra fritert kylling-diplomatiet kom Huang med en nøktern advarsel: minnemangelen vil vare i «ganske mange år» ettersom AI-etterspørselen langt overstiger tilbudet . SK Hynix' HBM-kapasitet er allerede utsolgt til og med 2027, og noen kunder tilbyr forskuddsbetalinger på 10–30 % for å sikre seg kapasitet . På denne bakgrunnen er selskapets økonomi bemerkelsesverdig:

• Aksjen har nesten tredoblet seg siden starten av 2026 og handles til omtrent 1,97 millioner won
• Den har steget mer enn 60 % bare de siste 30 dagene
• På ett år er den opp 207 % og handles til en P/E på 10,8×, sammenlignet med mange konkurrenter over 15×
• Analytikernes konsensus er «sterkt kjøp»

For å finansiere fabrikkutvidelse i Yong-in, M15X og et pakkeanlegg i Indiana har SK Hynix konfidensielt levert en Form F-1 til det amerikanske finanstilsynet SEC for en ADR-notering i USA med sikte på andre halvår 2026. Noteringen forventes å hente inn anslagsvis 10 til 14 milliarder dollar . Styreformann Chey bekreftet først vurderingen av en notering på GTC 2026 i mars, og kalte det et grep for å gjøre SK Hynix «til et mer globalt selskap». Selskapet har senere fortalt investorer at de har fått «overveldende positive» tilbakemeldinger på planen .

Med Vera Rubin-plattformen i full produksjon, Vera-prosessoren låst til SK Hynix DRAM og en USA-notering i horisonten, markerte Huangs Seoul-besøk tidspunktet da Nvidias AI-leverandørkjede gikk fra å være transaksjonsbasert til strukturell – forankret i koreansk produksjon og kapitalmarkeder.