Nvidia Feynmans AI-brikke: En teknologisk milepæl med TSMC A16, CoPoS og optisk sammenkopling

Avansert pakking: SoIC, CoPoS og CPO

Feynman vil kombinere tre avanserte pakketeknologier samtidig:

• SoIC (System-on-Integrated-Chips) — TSMCs hybrid-bindingsteknologi for 3D-stabling av chip-lets og minne. Dette er en nøkkelfaktor for Feynmans høybåndbredde-design .
• CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) — TSMCs neste generasjons pakketeknologi som erstatter runde wafere med store rektangulære paneler, rettet mot ultrastore pakker som overstiger 9,5× retikkelstørrelse. Analytiker Ming-Chi Kuo uttaler at CoPoS er planlagt for masseproduksjon i andre halvdel av 2028, og Feynman forventes å bli den første kunden .
• Co-packaged optics (CPO) — Feynman-GPUene er designet for å integrere silisiumfotonikk direkte på GPU-pakken, og overgangen fra kobberbaserte backplanes til innebygd optisk sammenkopling .

TSMCs kapasitetsøkning: SoIC, CoWoS og nye fabrikker

For å støtte Feynman og andre kunder med stort volum, ekspanderer TSMC aggressivt sin avanserte emballasjekapasitet:

SoIC-kapasitet: Bransjeprognoser anslår at SoIC-produksjonen kan nå omtrent 65 000 wafere per måned innen 2028 for å møte masseadopsjon i AI-akseleratorer . Andre estimater spår at SoIC vil nå 14 000 wfpm innen utgangen av 2026 og 28 000 wfpm innen utgangen av 2027 .

CoWoS-kapasitet: TSMC øker sine CoWoS-mål til mellom 115 000 og 140 000 wfpm innen utgangen av 2026, og omtrent 170 000 til 190 000 wfpm innen 2027 . JPMorgans kanalsjekker anslår CoWoS til å nå 220 000–225 000 wfpm innen utgangen av 2028 . TSMCs CoWoS-kapasitet har vokst med en CAGR på 80 % mellom 2022 og 2027 .

Nye anlegg: TSMCs avanserte emballasjeanlegg AP7 i Chiayi og AP8 i Tainan skal være foran skjema, med akselerert bygging . To fabrikker fra den ene parkens første fase har allerede gått i masseproduksjon fra juni 2026 . AP7 beskrives som TSMCs største avanserte emballasjecampus, med flere faser planlagt for å støtte SoIC og CoPoS . AP8 fokuserer på CoWoS og forventes å ha en månedlig kapasitet på over 40 000 wafere .

Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics CPO-brytere: I produksjon nå

Mens Feynman fortsatt er to år unna, har Nvidias co-packaged optics-teknologi allerede gått i masseproduksjon i form av Spectrum-X Ethernet Photonics-brytere:

• Mai 2026: Nvidia annonserte Vera Rubin-plattformen og introduserte Spectrum-X Ethernet Photonics som "nå i produksjon" .
• Juni 2026: Nvidia bekreftet full masseproduksjon av bryterne, bygget på Spectrum-6-brikker med co-packaged optics .
• Juli 2026: TrendForce rapporterte at Nvidia hadde begynt å sende Spectrum-X CPO-brytere i volum til utvalgte partnere .
• 14. august 2026: Nvidia erklærte offisielt at Spectrum-X Ethernet Photonics hadde gått inn i full masseproduksjon, og kalte det "verdens første 200G/lane CPO Ethernet-brytersystem i produksjon", bygget sammen med Hon Hai, Lumentum, SPIL, TFC og TSMC .

Ytelsespåstander for bryterne inkluderer 4× færre lasere, 5× lavere strømforbruk, 10× bedre gjennomsnittlig tid mellom feil og opptil 70 % strømbesparelse sammenlignet med konvensjonelle pluggbare optikk .

Bredere implikasjoner for AI-forsyningskjeden

Nvidias roadmap dikterer i økende grad TSMCs investeringssyklus på flere områder:

• Prosessnode-låsing: Nvidia er den ledende kunden for TSMCs mest avanserte noder – Blackwell på 4 nm, Rubin på 3 nm, Feynman på A16 (1,6 nm) – noe som betyr at hver nye Nvidia-generasjon trekker TSMCs neste node-ramp fremover .
• Pakking som flaskehals: Med Feynman som krever SoIC, CoPoS og CPO samtidig, blir TSMCs kapasitetsplanlegging for avansert emballasje i økende grad drevet av Nvidias produktrytme snarere enn generell etterspørsel .
• CPO-infleksjon nå: Spectrum-X CPO-rampen i 2026–2027 fungerer som en reell produksjonstest for TSMCs COUPE silisiumfotonikkplattform – nøyaktig den teknologien Feynman vil stole på i stor skala .
• Anleggsakselerasjon: TSMC fremskynder byggingen ved AP7 (Chiayi) og AP8 (Tainan) spesifikt for å møte Nvidias 2028 Feynman-tidslinje .
• Investeringssyklusen strammes: TSMCs flerårige N2/A16 kapasitetsutvidelse, som sikter mot ~90 000 WSPM innen utgangen av 2026 med 70 % år-over-år vekst, blir stadig mer synkronisert med Nvidias toårige GPU-arkitekturrytme .

Usikkerhet: Noen rapporter nevner at Feynman også kan bruke Intels avanserte emballasje eller glasssubstrater, noe som ville komplisere det eksklusive TSMC-Nvidia-forholdet. Dette er ikke bekreftet av primærkilder .