To strategier for å overleve AI-minnekrisen: Slik tilpasser Qualcomm og Roku seg brikkemangelen

Roku: Lavminne OS som konkurransefortrinn

Rokus tilnærming er den motsatte – de gjør en begrensning til en fordel. Rokus operativsystem krever betydelig mindre DRAM og lagringsplass enn konkurrerende plattformer for smart-TV, noe som gir dem en kostnadsfordel når minneprisene stiger . Selskapets aksjonærbrev for første kvartal 2026 erkjenner at høyere minnekostnader vil påvirke marginene på enheter i andre halvdel av 2026, men påpeker at Rokus lave minnebehov gjør dem mer attraktive for TV-produsenter som ønsker å kontrollere kostnadene . Analytikere spår at dette kan føre til flere lisensieringsavtaler og øke Rokus smart-TV-volumer under mangelen .

Den bredere effekten på priser, leveranser og prognoser for forbrukerelektronikk

Hva forårsaker mangelen

I motsetning til brikkemangelen under pandemien, er denne mangelen strukturell: Produsenter som Samsung, SK Hynix og Micron omfordeler produksjonskapasitet mot høyprofitable HBM for AI-datasentre og bort fra konvensjonell DRAM og NAND som brukes i forbrukerenheter . Innen midten av 2026 brukte AI-datasentre omtrent 70 % av alle minnebrikker produsert på verdensbasis, opp fra 20–30 % så sent som i 2022 . Resultatet er en alvorlig forsyningsklemme for minnebrikkene som går til PC-er, smarttelefoner, TV-er og spillkonsoller.

Priser: Historiske kostnadssmeller

• DRAM-kontraktspriser steg 90-95 % kvartal-over-kvartal i første kvartal 2026, ifølge TrendForce, med ytterligere 58-63 % økning spådd for andre kvartal 2026 .
• NAND-flashpriser ble spådd å stige 70-75 % kvartal-over-kvartal i andre kvartal 2026, drevet av etterspørsel fra hyperskalere og skytjenester .
• Omdia oppjusterte sin prognose for vekst i halvlederinntekter i 2026 til 62,7 %, med DRAM-markedet nesten doblet i verdi .
• Det er tidlige tegn på at prisøkningene avtar innen tredje kvartal 2026, ettersom forbrukernes betalingsevne setter grenser, men prisene forventes fortsatt å stige gjennom tredje kvartal .
• Utsalgsprisene på enheter øker: IDC anslår at forbrukerne vil betale omtrent 14 % mer for PC-er og smarttelefoner i 2026, selv om enhetene leveres med mindre minne og færre funksjoner . Gartner spår at PC-prisene vil stige med 17 % og smarttelefonprisene med 13 % sammenlignet med 2025-nivåer .

Leveranseprognoser: PC-er

• IDC spår at globale PC-leveranser vil falle 11,3 % for hele 2026, med fjerde kvartal alene ned 20 % år-over-år . Forholdene forventes å forverres progressivt gjennom året .
• Gartner anslår en 10,4 % nedgang i PC-leveranser i 2026 .
• Begge forskningsfirmaene er enige om at PC-markedet ikke vil komme seg før ny minneproduksjonskapasitet kommer på nett, noe som ikke forventes før tidligst slutten av 2027 .

Leveranseprognoser: Smarttelefoner

• IDC spår at globale smarttelefonleveranser vil falle omtrent 13 % år-over-år i 2026 til omtrent 1,1 milliarder enheter – det kraftigste enkeltårsfallet på over et tiår .
• Counterpoint Research kaller det "den verste årlige nedgangen noensinne", der minnekrisen forsterkes av geopolitiske sjokk .
• Jeffries-analytikere advarte om et mulig 31 % kumulativt fall i smarttelefonleveranser i løpet av det neste året .
• Kinesiske mobilprodusenter er spesielt forsiktige og reduserer lagerbeholdningen av brikkesett som svar på prisøkningen .

Andre gadgets og tidslinjer

• Spillkonsoller, bærbare PC-er og TV-er er alle påvirket – produsenter advarer om høyere priser og forsinkede leveranser på tvers av bransjen .
• Mangelen forventes å vedvare til minst slutten av 2027, avhengig av oppskalering av ny produksjonskapasitet . En Kearney PERLab-analyse fra 2026 antydet at mangelen kunne vare til 2030 under noen scenarier .

Sentral usikkerhet

De nøyaktige leveransetallene varierer mellom forskningsfirmaene (f.eks. IDCs omtrent 13 % nedgang for smarttelefoner vs. Gartners omtrent 8,4 %), sannsynligvis på grunn av ulik prognosetidspunkt og metodikk . Retningen er imidlertid enstemmig: 2026 vil se den verste sammentrekningen av forbrukerelektronikk på et tiår, med bedring som neppe kommer før slutten av 2027.