To ulike varsler om minnemangelen – og usikre PC-priser

Acer og Phison gir ikke direkte motstridende prognoser. Acer-sjef Jason Chen er forholdsvis optimistisk om tilgangen på PC-komponenter og venter at prisene kan begynne å falle i andre halvår 2027. Phison-sjef K.S. Pua advarer på sin side om at tilbudet av NAND-flash, som blant annet brukes i SSD-er, kan bruke rundt fire år på å holde tritt med etterspørselen. Det peker mot fortsatt kostnadspress, men sier ikke når alle typer minne – eller prisene på PC-er og mobiler – vil normalisere seg.1718

To prognoser med ulike utgangspunkt

Acer ser på tilgangen til PC-komponenter

Chen mener det finnes mer tilgjengelig minne for vanlige PC-er enn enkelte advarsler gir inntrykk av, samtidig som han erkjenner at noen avanserte komponenter fortsatt er vanskelige å få tak i. Han venter at økt produksjonskapasitet, blant annet hos kinesiske leverandører, kan bidra til å senke komponentprisene i andre halvår 2027. Det betyr ikke nødvendigvis at PC-er blir billigere med én gang: omtalen av uttalelsene hans sier at prisene kan stige før en eventuell nedgang begynner.17

Chen har også antydet at minneprodusenter kan overdrive hvor lenge mangelen vil vare for å beskytte fortjenesten. Det er hans forklaring på spriket mellom prognosene, ikke uavhengig dokumentasjon på leverandørenes motiver.3

Phison advarer om NAND og lagringsbehov

Phisons mest langsiktige advarsel gjelder spesifikt NAND-flash. Pua venter at datasentre for kunstig intelligens, lokal AI-drift og AI-PC-er vil øke behovet for lagring. Han har sagt at det kan ta omtrent fire år før ny produksjon holder tritt med etterspørselen, og at NAND-mangelen kan bli verst i 2027.781

Dette er relevant for tilgangen på og prisen på SSD-er, men bør ikke tolkes som en fireårsprognose for all DRAM. NAND-flash og DRAM er ulike minnetyper, og tilbudssituasjonen kan være forskjellig for dem.18

Derfor kan AI fortsatt presse PC-minnet

Forskjellen mellom NAND og DRAM betyr ikke at PC-produsentene går fri av minneknapphet. TrendForce melder at den sterke etterspørselen etter AI-servere øker behovet for DRAM med høy båndbredde og stor kapasitet. Ifølge analyseselskapet var leverandørenes lagre på historisk lave nivåer, og mye av den ekstra DRAM-tilgangen gikk til servere.

Når mer av tilbudet går til servere, kan det bli mindre igjen til andre kunder. Reuters har meldt at mindre mobil- og PC-produsenter redesigner produkter, tester brikker de får inn og sender kostnader videre til kundene, samtidig som de forbereder seg på en minnesituasjon de venter vil vare til og med 2027. Forbrukerprodukter kan dermed bli påvirket selv om det ikke er like stor knapphet på alle typer minne.

Hvorfor det er vanskelig å spå laptop-prisene

En økning i minnekostnader gir ikke nødvendigvis samme umiddelbare utslag på prisen på alle bærbare PC-er. Qualcomm-leder Kedar Kondap sier det er vanskelig å forutsi når mangelen tar slutt, og at prisen på en laptop blant annet avhenger av når produsenten kjøpte komponentene. En produsent som handlet inn tidlig, kan ha andre kostnader enn en som kjøper minne senere. I tillegg må produsentene vurdere hvor mye av prisøkningen de kan ta selv, og hvor mye de må sende videre til kundene.

Usikkerheten kan være særlig viktig for rimelige produkter, der produsentene har mindre rom til å absorbere økte komponentkostnader. Reuters beskriver hvordan mindre produsenter tilpasser produkter og priser, men peker ikke på én prisutvikling som gjelder for alle merker og modeller.

Hva prognosene sier – og ikke sier – om 2028

Kildene viser at usikkerheten kan vedvare gjennom 2027. Acer ser mulighet for lavere komponentpriser i andre halvår det året, mens Phisons advarsel tilsier at tilgangen på NAND kan være stram lenger.8 Dette er vurderingene til to selskapsledere, ikke en fastslått enighet i bransjen.

For 2028 gir kildene ikke grunnlag for en sikker, global prognose for prisene på PC-er eller smarttelefoner. IDC venter at smarttelefonmarkedet vil ta seg opp igjen i 2028, men det er en prognose for markedet – ikke en spådom om at minnekostnadene eller utsalgsprisene vil gå tilbake til tidligere nivåer. Det er derfor lurt å være forsiktig med bastante påstander om nøyaktig når «RAMageddon» er over. Svaret avhenger blant annet av minnetypen, hvem som får tilgang til tilbudet, og hvilke innkjøpskostnader produsentene allerede har bundet seg til.