Nscale-avtale på 3,5 mrd. dollar kan gi Figure opptil 100.000 Vera Rubin-GPU-er

Nscale og humanoidrobot-selskapet Figure har inngått et flerårig samarbeid om skyinfrastruktur for såkalt fysisk KI – KI som skal fungere i den fysiske verden, blant annet gjennom roboter. Startpunktet er en forpliktelse på 3,5 milliarder dollar i regnekraft, mens selskapene har uttalt at avtalen kan skaleres til over 6 milliarder dollar. Nscale skal dessuten ta en ikke oppgitt eierandel i Figure og bli selskapets foretrukne leverandør av regnekraft. 14

Det mest oppsiktsvekkende tallet er likevel ikke en ferdig installasjon: Avtalen åpner for opptil 100.000 Nvidia Vera Rubin-GPU-er. De første GPU-ene er planlagt satt i drift i andre halvår 2027 ved Nscales anlegg i Barstow i Texas. 14

Dette er avtalen

Samarbeidet består av tre deler:

• Skyregnekraft: Nscale har forpliktet seg til å levere datakapasitet verdt 3,5 milliarder dollar til Figure. Ambisjonen er å øke dette til mer enn 6 milliarder dollar. Dette er en avtale om datakapasitet, og må ikke forveksles med Nscales separate investering i Figure. 14
• Eierandel: Nscale blir aksjonær i Figure, men verken investeringsbeløpet eller verdsettelsen er offentliggjort. 14
• Foretrukket leverandør: Figure har utpekt Nscale som sin foretrukne leverandør av regnekraft, noe som knytter Nscales infrastruktur tettere til Figures videre modellutvikling og eventuelle kommersielle utrulling. 14

Kombinasjonen av kundekontrakt, eierandel og leverandørstatus gir Nscale en mer direkte interesse i Figures vekst enn en vanlig skyavtale ville gjort. Den dokumenterer imidlertid ikke fremtidige bestillinger utover den annonserte forpliktelsen, og den garanterer heller ikke at maksimumet på 100.000 GPU-er blir nådd.

100.000 GPU-er er et tak – ikke en dag én-installasjon

Avtalen er lagt opp rundt Nvidias Vera Rubin-plattform. Ifølge selskapene kan den omfatte opptil 100.000 Nvidia-GPU-er, mens de første enhetene er planlagt ved Barstow-anlegget fra andre halvår 2027. 4

To forbehold er sentrale:

1. «Opptil 100.000 GPU-er» beskriver et mulig maksimum, ikke en bekreftet installasjon ved oppstart. 4
2. «Over 6 milliarder dollar» er en mulig utvidelse, ikke kontraktens opprinnelige beløp. Den annonserte startforpliktelsen er 3,5 milliarder dollar i regnekraft. 14

For store datasenterprosjekter avhenger utrullingstakten blant annet av maskinvareleveranser, klargjøring av anlegget, tilgang på strøm og kundens faktiske behov.

Hva kapasiteten skal brukes til

Figure skal bruke infrastrukturen til Helix-modellene sine og til å utvikle autonome humanoide roboter for generell bruk. 24

Behovet stopper ikke nødvendigvis ved trening av én stor KI-modell. Utvikling av humanoide roboter kan kreve omfattende modelltrening, simulering, generering av syntetiske treningsdata, testing og løpende forbedringer når robotene møter faktiske omgivelser. Dersom robotflåter blir utbredt, kan dette gi et vedvarende behov for skyregnekraft. Hvor stort markedet blir, avhenger imidlertid av om robotene lykkes kommersielt i stor skala.

Nvidias «robotikkhjul»

Samarbeidet passer inn i Nvidias bredere modell for robotutvikling: Sentralisert KI-infrastruktur brukes til trening og simulering, mens roboten selv må ha nok lokal datakraft til å oppfatte omgivelsene og reagere raskt.

Nvidia beskriver Isaac Sim som et rammeverk for robotsimulering, testing og generering av syntetiske data i fysisk baserte virtuelle miljøer. Den bredere Isaac-plattformen inkluderer simulerings- og robotlæringsrammeverk, akselererte biblioteker, KI-modeller og utviklingsverktøy for autonome maskiner, herunder humanoider.

I praksis kan arbeidsflyten se slik ut:

1. Skyen: Nscales Vera Rubin-kapasitet leverer regnekraft til modelltrening og storskala simulering.
2. Simulering og syntetiske data: Isaac Sim kan skape virtuelle miljøer for å teste robotatferd og lage treningsdata.
3. KI på roboten: Roboter i drift trenger lav responstid for persepsjon og kontroll. Det krever datakraft på selve maskinen, i tillegg til ressurser i skyen.
4. Forbedringssløyfen: Erfaringer fra virkelige oppgaver kan brukes i ny testing, simulering og modelloppdatering.

Dette er en mulig utviklingsmodell, ikke en bekreftelse på den endelige tekniske arkitekturen for Figures roboter. Selskapene har kunngjort infrastrukturpartnerskapet; detaljer om drift og antall roboter som faktisk blir satt ut, gjenstår å bevise.

Kan Figure-roboter ende opp hos Nscale?

Partene vil også undersøke muligheten for å bruke Figure-roboter i Nscales forsyningskjede. 8 Det er foreløpig en mulig anvendelse, ikke en annonsert innkjøpsordre, driftsutrulling eller tidfestet plan for roboter i Nscales anlegg.

Likevel er tanken strategisk interessant: Nscale kan bli både leverandør av infrastrukturen som trener robotene og, på sikt, en bedriftskunde som bruker dem.

En annen type etterspørsel enn Anthropic-avtalen

Figure-avtalen gir Nscale større eksponering mot fysisk KI, ved siden av den mer tradisjonelle etterspørselen fra store språk- og grunnmodeller. Separat er Nscale knyttet til en rapportert avtale der Anthropic skal bruke rundt 45 milliarder dollar over seks år på datakapasitet ved Monarch-campus i West Virginia. Avtalen skal omfatte omtrent 460 megawatt kapasitet.

De to avtalene peker mot ulike former for etterspørsel:

• Grunnmodeller trenger svært store, sentraliserte datasenterressurser til utvikling og drift av avanserte KI-modeller.
• Fysisk KI kombinerer sentralisert trening og simulering med et senere behov for å forbedre og støtte roboter som opererer ute i felt.

I oppgitt dollarverdi er Figure-avtalen langt mindre enn den rapporterte Anthropic-avtalen. Men den tester et annet langsiktig marked: Om stadig mer avanserte roboter vil skape gjentakende behov for simulering, multimodal modelltrening og forbedring av robotflåter. Det vil i stor grad avgjøres av gjennomføringsevne – særlig utbyggingen i Texas, tilgang på strøm og maskinvare, og Figures evne til å kommersialisere humanoide roboter i stor skala.

Kort oppsummert

Partnerskapet mellom Nscale og Figure er mer enn en avtale om GPU-er. Det kombinerer 3,5 milliarder dollar i forpliktet regnekraft, en mulig utvidelse over 6 milliarder dollar, en eierandel og status som foretrukket leverandør. 14 Samtidig er de største tallene – opptil 100.000 GPU-er og den høyere verdien – fortsatt fremtidsrettede mål. De første Vera Rubin-installasjonene er planlagt i andre halvår 2027, og det er leveransen og markedets mottakelse av humanoide roboter som vil vise om fysisk KI blir en varig ny kilde til etterspørsel etter skyregnekraft. 14