Anthropics meldte Lambda-avtale på 35 milliarder dollar: Dette avslører Nvidias og Hut 8s roller

Anthropic skal ha inngått en skyavtale på 35 milliarder dollar med Lambda, en skyleverandør støttet av Nvidia. Avtalen er knyttet til et datasenter som Hut 8 utvikler i Nueces County i Texas, og skal bringe Nvidia-basert datakapasitet på nett for Anthropics Claude-produkter.

Avtalen er omtalt av flere medier etter den første rapporten fra The Wall Street Journal, men hele kontrakten er fortsatt ikke offentlig. Det er derfor uklart hvor lenge avtalen varer, hvordan prisen beregnes, hvor mye kapasitet Anthropic er forpliktet til å bruke, når kapasiteten blir tilgjengelig og hvilke GPU-modeller som skal installeres. 3

Slik skal avtalen være bygget opp

Den rapporterte strukturen har tre hovedaktører:

• Anthropic skal kjøpe skykapasitet for å støtte Claude.
• Lambda skal levere skytjenesten og gjøre Nvidia-basert kapasitet tilgjengelig for Anthropic.
• Hut 8 utvikler det underliggende datasenteret i Nueces County i Texas.

The Wall Street Journal rapporterte at Nvidia skal levere brikker til anlegget og selv sitte på leieavtalen for datasenteret. Denne leieavtalen skal være separat fra Anthropics avtale med Lambda. 3

Reuters rapporterte senere, med henvisning til en kilde kjent med saken, at Lambda-avtalen er verdt 35 milliarder dollar og omfatter rundt 350 megawatt kapasitet ved prosjektet Hut 8 utvikler. Det offentlige kildematerialet sier ikke hvor stor del av kapasiteten Anthropic faktisk er kontraktsmessig forpliktet til å bruke, eller når anlegget skal være i drift.

Hvorfor Nvidias rolle skiller seg ut

Nvidias rapporterte rolle ser ut til å gå langt utover å levere prosessorer. Selskapet skal både levere brikkene, ha leieavtalen for anlegget og støtte Lambda. Dermed får Nvidia flere roller i den samme infrastrukturen. 3

Det knytter sammen:

1. Maskinvaren: Nvidia-brikker til datasenteret.
2. Anlegget: En leieforpliktelse for datasenteret Hut 8 utvikler.
3. Skyleverandøren: Nvidia-støttede Lambda.
4. Kunden: Anthropic og selskapets behov for kapasitet til Claude.

En slik modell kan gjøre det enklere å samordne finansiering, maskinvare og kundebehov når et stort AI-datasenter skal bygges. Samtidig er de fullstendige økonomiske forpliktelsene til Nvidia ikke kjent. Det samme gjelder de kommersielle vilkårene mellom Nvidia, Lambda, Hut 8 og Anthropic.

Det er derfor mer presist å beskrive Nvidia som en rapportert mellommann i opplegget enn å konkludere med nøyaktig hvordan verdiene og risikoen fordeles.

Hva avtalen kan bety for Anthropic

For Anthropic er det umiddelbare målet å få tilgang til mer datakraft. Reuters skrev at avtalen skal sette Nvidia-kapasitet i drift for å møte den økende etterspørselen etter Claude.

Avtalen passer også inn i et bredere mønster der Anthropic sikrer datakraft gjennom spesialiserte infrastrukturselskaper. Reuters rapporterte separat at Anthropic skal bruke 45 milliarder dollar på å leie AI-skykapasitet fra Nscale i West Virginia. Den seksårige avtalen skal omfatte rundt 460 megawatt kapasitet.

Rapportene tyder på at Anthropic forsøker å hente kapasitet fra flere kilder, i stedet for å være avhengig av én tradisjonell skyleverandør. Avanserte AI-modeller krever betydelig infrastruktur både for trening og for å levere tjenester til brukere i stor skala.

Det er likevel ikke kjent hvordan Lambda- og Nscale-avtalene eventuelt skal samordnes, eller om noen av dem inneholder såkalte «take-or-pay»-forpliktelser – altså krav om betaling selv om kunden ikke bruker hele den avtalte kapasiteten.

Hva avtalen kan bety for Lambda

En kundekontrakt på 35 milliarder dollar vil være strategisk viktig for Lambda dersom beløpet viser til en fast forpliktelse, og ikke bare en øvre grense eller mulig samlet verdi. Avtalen kan gi den spesialiserte skyleverandøren en stor grunnbelastning, bedre oversikt over fremtidig etterspørsel og en sterkere posisjon i markedet for Nvidia-basert AI-infrastruktur.

Det kan gjøre det lettere for Lambda å konkurrere om arbeidslaster som ellers kunne ha havnet hos de store skyleverandørene Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud. Dette er imidlertid en slutning basert på avtalens rapporterte størrelse og struktur – ikke en offentlig uttalelse fra Lambda eller konkurrentene.

Nvidias støtte og involvering kan også gjøre det enklere å samordne maskinvaren og infrastrukturen Lambda trenger for å vokse. Uten innsyn i de økonomiske vilkårene er det likevel umulig å fastslå hvor stor risiko som ligger hos Lambda, Nvidia, Hut 8 eller Anthropic.

Hut 8s plass i bildet

Hut 8 har utviklet datasenterinfrastruktur for AI-arbeidslaster etter å ha vært kjent som et kryptoutvinningsselskap. Reuters rapporterte tidligere at Hut 8 hadde signert en 15-årig leieavtale verdt 9,8 milliarder dollar for Beacon Point-campusen i Texas. Første fase skulle omfatte 352 megawatt IT-kapasitet, med en ikke-navngitt leietaker. Anlegget var utformet rundt Nvidias nyeste arkitektur. 7

Dette gir bakgrunn for hvorfor Hut 8s Texas-prosjekt er relevant for Lambda-avtalen. Det beviser likevel ikke alle kommersielle forbindelser mellom Beacon Point-avtalen og Anthropics rapporterte kontrakt. Kildene knytter Lambda-avtalen til prosjektet i Nueces County, mens flere detaljer på anleggsnivå fortsatt er private.

Dette er fortsatt ikke bekreftet

Det offentlige kildematerialet fastslår ikke:

• Avtalens varighet eller sluttdato.
• Om 35 milliarder dollar er en fast forpliktelse, en øvre kostnadsgrense eller en mulig samlet verdi.
• Anthropics minste kapasitet eller betalingsforpliktelser.
• Hvilke Nvidia-brikker og hvor mange som skal leveres.
• Tidsplanen for bygging og utrulling.
• Hvordan kostnader til leie, strøm og drift skal fordeles mellom Nvidia, Lambda og Hut 8.

The Wall Street Journal var først ute med å omtale avtalen, basert på personer kjent med saken. Reuters skrev først at nyhetsbyrået ikke kunne verifisere opplysningene uavhengig, men siterte senere en kilde kjent med saken som sa at Anthropic hadde signert avtalen på 35 milliarder dollar. 3

Ingen av de tilgjengelige kildene viser at Anthropic, Lambda, Nvidia eller Hut 8 har offentliggjort den fullstendige kontrakten.

Kort oppsummert

Den best dokumenterte konklusjonen er at Anthropic skal ha signert en skyavtale på 35 milliarder dollar med Nvidia-støttede Lambda, knyttet til Nvidia-kapasitet ved et datasenter Hut 8 utvikler i Texas.

Det mest interessante er selve strukturen: Nvidia skal levere brikkene og ha leieavtalen for anlegget, Lambda skal stå for skylaget, og Anthropic skal være kunden som etterspør kapasiteten. 3 Modellen kan bidra til å få AI-infrastruktur raskere på plass. Men avtalens reelle økonomiske og operative betydning kan ikke vurderes presist før partene offentliggjør flere detaljer.