AI kan løfte optiske datasenterforbindelser til 144,4 milliarder dollar innen 2030

Silisiumfotonikk og optikk tett på brikken

CIC-prognosen legger stor vekt på silisiumfotonikk. Ifølge rapporten skal teknologiens andel av markedet øke fra 16,6 prosent i 2020 til 63,7 prosent i 2030, slik at den står for nær to tredeler av fremtidige inntekter. Rapporten omtaler også en årlig inntektsvekst på 68,5 prosent.

Silisiumfotonikk kombinerer optiske funksjoner med produksjonsmetoder fra silisium- og CMOS-industrien. Tiltrekningen ligger blant annet i muligheten til å lage optiske forbindelser med høyere tetthet og større skala. Samtidig er ikke alle forutsetningene bak CICs detaljerte beregninger uavhengig bekreftet i materialet som foreligger.

På lengre sikt peker utviklingen mot co-packaged optics (CPO). Her plasseres optiske motorer nærmere – eller integreres med – selve svitsjen eller databrikken, i stedet for at systemet kun baserer seg på utskiftbare transceivermoduler.

Kortere avstand mellom beregning og optikk kan bidra til å løse utfordringer knyttet til rekkevidde, strøm og tetthet. Til gjengjeld blir produksjon, kjøling, testing og vedlikehold mer krevende. Arbeidet i OCI MSA med en åpen spesifikasjon for optisk «scale-up» er del av den bredere bransjebevegelsen mot interoperabel optisk infrastruktur.

1,6 terabit og 3,2 terabit: Retningen er tydeligere enn tallene

I prognosen som er omtalt, skal 1,6T-forbindelser bli det største segmentet i 2030, med en markedsverdi på 65,6 milliarder dollar. 3,2T-teknologi skal samtidig nå 44,5 milliarder dollar. Dette er rapporterte prognosetall, men de er ikke uavhengig underbygget av dokumentasjonen som er tilgjengelig.

Den overordnede retningen er likevel klar: Når AI-klyngene vokser, øker behovet for høyere kapasitet per forbindelse. Bransjens veikart omtaler allerede optiske forbindelser på opptil 1,6 terabit per fiber. Det er imidlertid fortsatt usikkert når teknologiene får bred utbredelse, og hvordan inntektene til slutt fordeler seg mellom 1,6T, 3,2T og andre løsninger.

Markedstallene må sammenlignes med varsomhet

Anslaget på 13,7–144,4 milliarder dollar gjelder spesifikt det globale markedet for optiske forbindelser i datasentre, slik CIC-prognosen er gjengitt av Tom’s Hardware.

Andre markedsrapporter bruker en bredere definisjon som også omfatter telekommunikasjon. Der anslås hele markedet for optiske forbindelser til 17,9 milliarder dollar i 2024 og 151,4 milliarder dollar i 2030, med en årlig sammensatt vekstrate på 42,8 prosent.

Tallene trenger derfor ikke være motstridende. De dekker ulike markeder og bygger på ulike metoder. Forskjellen er viktig når prognoser sammenlignes: Et estimat for datasentre kan ikke uten videre holdes opp mot et estimat som også inkluderer telekom.

Det samme gjelder påstanden om at mer enn 15 milliarder dollar nylig er investert i sektoren. Dette beløpet er ikke uavhengig dokumentert i materialet som er lagt frem, og bør derfor omtales som ubekreftet.

Kinesiske støperier viser hvor presset kapasiteten er

AI-boomen påvirker ikke bare produksjonen av de mest avanserte akseleratorene. AI-servere trenger også brikker produsert på modne prosessteknologier, blant annet logikk-, strømstyrings- og optiske komponenter.

SMIC har sagt at AI fortsatt vil støtte sterk etterspørsel etter støperitjenester, og at selskapet justerer kapasiteten og fremskynder oppstarten av nye produksjonslinjer for å bidra til å lette flaskehalsene i industrien.

SMIC rapporterte en kapasitetsutnyttelse på 93,7 prosent i andre kvartal 2026, opp fra 93,1 prosent i første kvartal. Den månedlige produksjonskapasiteten økte samtidig til rundt 1,1 millioner åttetommers-ekvivalente wafere. At utnyttelsen likevel steg, illustrerer hvor sterk etterspørselen er.

Hua Hong skal også ha operert under betydelig press. Én rapport oppga en utnyttelse på 102,8 prosent, mot SMICs 93,7 prosent. Et tall over 100 prosent avhenger av hvordan effektiv kapasitet og målemetode er definert, og bør derfor først og fremst leses som et tegn på svært stramme forhold – ikke som et direkte sammenlignbart fysisk produksjonstall.

Sekundærrapporter har dessuten hevdet at etterspørselen etter enkelte modne brikker som brukes sammen med AI-prosessorer, særlig BCD-baserte strømstyringsbrikker, var synlig helt ut 2027. Denne opplysningen er ikke uavhengig bekreftet av de primære kildene som er tilgjengelige.

Mer kapasitet vil heller ikke nødvendigvis gi rask avlastning. SMIC har diskutert å installere mer utstyr i eksisterende fabrikker der det finnes plass, men materialet fastslår ikke når vesentlig ny kapasitet kan tas i bruk eller hvor mye som vil bli kvalifisert for bestemte prosesser innen optikk og strømstyring.

Kinesiske støperiers andel av den globale kapasiteten for eldre prosessteknologier på 22–40 nanometer ventes å øke til 41 prosent i 2027, fra 32 prosent i 2025. Mer samlet kapasitet eliminerer likevel ikke automatisk mangel på en bestemt prosessteknologi, pakkeringsflyt eller produksjonslinje som er kvalifisert for en konkret kunde.

Etterspørselen er sterk – men kapasiteten avgjør

CIC-prognosen underbygger en tydelig strategisk tese: AI-utbyggingen vil gjøre optiske forbindelser viktigere i stadig flere deler av datasenteret. Silisiumfotonikk, høyere overføringshastigheter og co-packaged optics er mulige svar på presset fra økende båndbredde, strømforbruk og fysisk tetthet.

Men det nøyaktige utfallet er langt mindre sikkert enn overskriften antyder. Tallet 144,4 milliarder dollar er en bestilt prognose. De detaljerte anslagene for silisiumfotonikk, 1,6T- og 3,2T-segmentene, det samlede investeringsbeløpet og tidspunktet for ny produksjonskapasitet er ikke alle uavhengig verifisert i kildematerialet.

Den mest robuste konklusjonen er derfor todelt: AI skaper et kraftig etterspørselsgrunnlag for optiske datasenterforbindelser, men om dette faktisk blir et marked på 144,4 milliarder dollar, vil avhenge av teknologiopptak, standardisering og bransjens evne til å bygge ut kvalifisert produksjonskapasitet.