Samsung og SK Hynix sikrer gigantiske brikkeavtaler med USA – 950 milliarder dollar på spill

Slik omformer avtalene minnemarkedet

Avtalene endrer minnemarkedet radikalt ved å flytte en stor andel av produksjonen fra det åpne spotmarkedet til langsiktige, forhåndsavtalte kontrakter. Dette har flere konsekvenser:

• Samsung binder nå opp opptil 70 % av produksjonen i femårige AI-datasenterkontrakter, og kun omtrent en tredjedel av forsyningen blir igjen til tradisjonelle kunder innen mobil, PC og bilindustri .
• Dette fjerner store mengder tilbud fra det frie markedet, noe som gir Samsung og SK Hynix betydelig priskraft på de gjenværende brikkene.
• Siden det tar over 3,5 år å bygge nye fabrikker og starte produksjon, fungerer disse avtalene som en reservasjonsmekanisme som sikrer amerikanske selskaper tilgang til kritisk AI-minne (spesielt HBM og server-DRAM) i en periode hvor tilbudet ikke kan økes raskt .

Samsung-Broadcom-partnerskapet: Omfang og verdi

Partnerskapet mellom Samsung og Broadcom ble offisielt signert under toppmøtet av Samsungs foundry-sjef Han Jin-man og Broadcoms administrerende direktør Hock Tan .

Samsungs rekordresultat i Q2 2026

Samsungs resultater for andre kvartal 2026 satte alle rekorder, drevet av AI-relatert etterspørsel etter minnebrikker:

• Omsetning: 171,5 billioner won (ny kvartalsrekord, opp 28 % fra forrige kvartal)
• Driftsresultat: 89,5 billioner won (ca. 58,4 milliarder dollar), opp 56 % fra forrige kvartal og omtrent 19–20 ganger høyere enn året før
• Semiconductor-divisjonen alene: 127,5 billioner won i omsetning og 89,2 billioner won i driftsresultat, med rekordhøye brikkeleveranser drevet av AI-serveretterspørsel
• Nettoresultat: 10 849 won per aksje, kraftig opp fra forrige kvartal

Jaejune Kims advarsel om minnemangel frem til 2028

Under Samsongs resultatpresentasjon for Q2 2026 30. juli 2026 kom Jaejune Kim, konserndirektør for minnevirksomheten, med en dyster prognose:

• Mangelen vil bli verre før den blir bedre: Kim uttalte at forsyningsbegrensningene vil bli "enda mer alvorlige i 2027" og vare gjennom 2028 .
• 2026 er ikke toppen: Han forklarte at etterspørselen fortsatt er langt høyere enn tilbudet, og at ordrer Samsung ikke kan fylle i år vil bli overført til neste år .
• Ingen betydelig økning i tilbudet: Det er "vanskelig å øke tilbudet betydelig på kort sikt" fordi det tar over 3,5 år å bygge nye fabrikker .
• "Basert på forespørslene vi ser, tror vi det er usannsynlig å se noen betydelig lettelse i forsyningen før 2028" (parafrasert fra flere kilder) .

Oppsummering