AI-boomen tømmer minnelageret – smarttelefoner rammes av historisk chipmangel

Særlig viktig er HBM, eller high-bandwidth memory. Denne typen høyhastighetsminne kobles tett sammen med AI-akseleratorer og grafikkprosessorer i datasentre. Samsung, SK Hynix og Micron – de tre største minneprodusentene, med over 95 prosent av det globale DRAM-markedet – har flyttet renroms- og produksjonskapasitet mot HBM .

Anslag viser at AI-datasentre kan stå for opptil 70 prosent av all minneproduksjon i 2026 . HBM legger allerede beslag på 23 prosent av den totale waferkapasiteten for DRAM, opp fra ensifrede nivåer for bare to år siden .

Teknologigiganter sikrer seg dessuten kapasitet gjennom flerårige kontrakter og betaler en premie for å få leveranser. Det gjør det vanskeligere for produsenter av forbrukerelektronikk å finne brikker i spotmarkedet .

Sassine Ghazi, toppsjef i Synopsys, har sagt til CNBC at «chip crunch» kan fortsette gjennom både 2026 og 2027 . Analytikere mener denne krisen er strukturelt annerledes enn tidligere sykluser, fordi etterspørselen fra AI-sektoren i liten grad påvirkes av høyere priser – samtidig som den vokser raskere enn tilbudet kan følge etter .

Smarttelefonen blir dyrere – og salget faller

Konsekvensene merkes allerede i mobilmarkedet. Globale smarttelefonleveranser falt 11 prosent i andre kvartal 2026, til det laveste nivået for et andre kvartal siden 2013, ifølge Counterpoint Research .

Prognosene for hele året varierer noe, men peker i samme retning:

• Omdia venter et fall på 12,2 prosent, til 1,093 milliarder enheter .
• IDC anslår en nedgang på 13,9 prosent, til 1,09 milliarder enheter – det største årlige fallet i smarttelefonmarkedets historie .

Det er særlig rimeligere modeller som får problemer. Når minnebrikker blir dyrere, blir kostnadsøkningen vanskeligere å absorbere i lavpris- og mellomklassesegmentene. Produsentene kan enten øke prisene, redusere spesifikasjonene eller prioritere dyrere modeller med bedre marginer.

Qualcomm kjenner presset

Qualcomms inntekter fra mobilbrikker falt 20 prosent i selskapets tredje regnskapskvartal i 2026, til 5,09 milliarder dollar . Inntektene fra Android-relaterte QCT-produkter falt også 20 prosent fra året før, med en beregnet effekt på mer enn 1,50 dollar på resultatet per aksje .

Selskapet beskrev situasjonen som «enestående økninger i minnepriser og begrensninger i tilbudet», og varslet at prisene på de fleste brikkene skulle opp fra 1. september 2026 . Qualcomm venter at mobilmarkedet vil krympe med et tosifret antall prosent i «det lave tenåringssjiktet» i 2026, med den største svakheten i de rimeligere telefonene .

MediaTek mister volum i massemarkedet

Også MediaTek fikk en 20 prosents nedgang i inntektene fra mobilbrikker i andre kvartal, sammenlignet med samme periode året før. Høyere komponentkostnader bidro til å svekke etterspørselen etter smarttelefoner .

Selskapets andel av markedet for smarttelefonbrikkesett falt fra 38 prosent i første kvartal 2025 til 32 prosent i første kvartal 2026 . MediaTek står sterkt i lavpris- og mellomklassesegmentene, nettopp de delene av markedet som rammes hardest når telefoner blir dyrere.

Konsernsjef Rick Tsai har anslått at globale smarttelefonleveranser kan falle med rundt 15 prosent i 2026 . Samlet sank leveransene av smarttelefonbrikkesett 15 prosent i første halvår. Qualcomm og MediaTek skal hver ha fått et fall på rundt 25 prosent i SoC-leveranser . For hele året anslår Counterpoint en nedgang på 14 prosent, mens leveransene av brikkesett til innstegsmodeller kan falle så mye som 30 prosent .

Bilindustrien og resten av elektronikken rammes

Mangel på minnebrikker er ikke bare et mobilproblem. Bilprodusenter bruker også DRAM og andre minnetyper i en rekke systemer, og møter nå høyere komponentkostnader og større usikkerhet rundt leveranser.

Bloomberg har rapportert at knappheten påvirker alt fra bærbare PC-er og smarttelefoner til biler . Bransjen bruker begrepet «chipflation» om kostnadsøkningen – en blanding av «chip» og inflasjon. Teknologiledere som Elon Musk og Tim Cook har advart om at minnemangelen begynner å presse fortjenesten og forsinke selskapsplaner .

Knappheten gjelder dessuten et bredt spekter av minne: fra flashminne i USB-minnepinner og smarttelefoner til avansert HBM som er avgjørende for AI-datasentre . Når produsentene prioriterer de mest lønnsomme AI-komponentene, blir det mindre kapasitet igjen til vanlige produkter.

Ingen rask løsning i sikte

IDC skriver at utbyggingen av GPU-servere «absorberer minnekapasitet før tilbudet rekker å komme i balanse» . Selv arbeidsoppgaver der AI-modeller brukes i praksis – såkalt inferens – viser seg å kreve omtrent like mye minne som selve treningen av modellene i stor skala .

Det betyr at etterspørselen ikke nødvendigvis avtar når AI-modellene er ferdigtrente. Tvert imot kan overgangen fra prøveprosjekter til daglig bruk i bedrifter øke behovet ytterligere.

Analytikere venter derfor at markedet forblir stramt gjennom 2026 og inn i 2027. Mer normal tilgang avhenger av ny produksjonskapasitet, noe som ventelig vil ta til 2027 eller lenger .

IDC anslår at smarttelefonmarkedet kan falle ytterligere 1,1 prosent i 2027, før en mulig oppgang på 5,5 prosent i 2028 når tilgangen på minne normaliseres . Omdia venter også et nytt, men langt mindre, fall på 0,9 prosent i 2027. En tydelig volumoppgang er ifølge selskapet først ventet fra 2028 .

Den grunnleggende forklaringen er dermed enkel: AI-datasentrene har endret hvor minnekapasiteten går. HBM til AI har fått førsteprioritet, mens resten av elektronikkindustrien må betale mer og vente lenger. IDC har omtalt utviklingen som «en krise uten sidestykke» .