Lekket investormøte avslører DeepSeeks strategi: AGI først, Nvidias grep svekkes, og Kinas egne brikker får et historisk vindu

Nvidias CUDA-forsvar er i ferd med å smuldre opp

Liang argumenterte kraftig for at Nvidias programvareøkosystem – lenge ansett som en uinntagelig konkurransefordel – raskt blir demontert. Han uttalte at AI i seg selv gjør det mye enklere å skrive kode for maskinvare som ikke er fra Nvidia, og at låsingen til Nvidias plattform dermed kollapser . Han viste spesifikt til verktøy som TileLang og AI-drevet kodegenerering som kan oversette CUDA-optimaliserte arbeidsmengder til å kjøre på konkurrerende brikker .

Liang karakteriserte Nvidias dominans som selvdestruktiv: «Nvidia graver sin egen grav», sa han, fordi AI i seg selv senker kostnadene ved å bytte bort fra CUDA . Han spådde at det vil oppstå merkbare sprekker i Nvidias økosystem i løpet av omtrent ett år . DeepSeek trente selv sin V3-modell på Nvidia-maskinvare uten å bruke Nvidias programvareøkosystem, og brukte i stedet sin egen høynivåkompilator, TileLang, for nesten alt over silisiumnivået .

Kinas innenlandske brikkeøkosystem: Et historisk vindu

Liang var tydelig på at Kinas egne AI-brikker – fra Huawei, Alibaba, Moore Threads og andre – ikke møter noen grunnleggende hindre verken for maskinvare eller økosystemtilpasning. Han gjentok flere ganger at den eneste reelle begrensningen er utilstrekkelig produksjonskapasitet .

Han spådde at innen ett år vil praktisk bruk snu markedets oppfatning om at innenlandske brikker er «ubrukelige eller vanskelige å bruke» . Selv en prisøkning på 1–2 ganger sammenlignet med Nvidia ville være akseptabel, sa han . Liang ramset dette inn som en «historisk mulighet», og argumenterte for at USAs eksportkontroll på brikker har tvunget det kinesiske økosystemet til å bygge alternativer, noe som skaper et unikt vindu .

DeepSeeks maskinvarebegrensninger og Huawei-partnerskap

Liang erkjente åpent at det viktigste gapet mellom amerikanske og kinesiske AI-laboratorier er tilgang til datakraft, ikke algoritmer eller talenter. Kinesiske laboratorier står overfor langt strammere GPU-forsyning på grunn av amerikanske eksportrestriksjoner .

Han avslørte imidlertid at DeepSeek allerede har et nært samarbeid med Huawei, og kjører produksjonsøkosystemet på titusenvis av Huaweis 910B- og oppfølgingsbrikker (kalt «950»). Han sa at ytelses/pris-forholdet til disse Huawei-klyngene allerede kan «erstatte» avanserte Nvidia-produkter som GB200 og GB300 . DeepSeek sikret seg omtrent 16 000 Huawei 950-brikker til dette arbeidet .

Liang spådde at tilgang til brikker ikke lenger skal være en begrensende faktor for DeepSeek i løpet av omtrent 12 måneder . Selskapet planlegger også å bygge egne, store AI-beregningsklynger i fremtiden .

AGI-først-strategi: Ingen profittmål, ingen distraksjoner

Kanskje det mest slående ved møtet var Liangs formulering av DeepSeeks strategi. Han sa at selskapet aldri ble grunnlagt for å «tjene store penger, gå på børs eller ta ut penger» . I stedet er det å oppnå AGI det eneste målet, prioritert over brukervekst og kortsiktig inntjening .

Liang uttalte at DeepSeek sannsynligvis vil holde sine mest avanserte modeller åpne (open source), og argumenterte for at åpen utvikling og kommersiell inntjening ikke er i strid med hverandre . «Tilbakeholdenhet er en strategi som brukes for å øke sannsynligheten for å oppnå AGI,» sa han .

Han sa eksplisitt at DeepSeek ikke vil investere ressurser i «3D, videogenerering, verdensmodellering», forbrukerapper eller bedriftsprodukter på dette stadiet. Produkter eksisterer kun som springbrett mot AGI . Det nåværende fokuset er på en «Coding Agent» og kontinuerlig læring, med neste fase å oppnå autonom modelliterasjon .

Selskapet opererer uten mål om maksimering av inntekter, uten kortsiktige børsnoteringsplaner og uten konvensjonelle forretnings-KPI-er – en «KPI-fri, visjonsdrevet» organisasjon . Hele investormøtet var designet for å samkjøre nye investorer med denne ikke-kommersielle, AGI-første-filosofien under kapitalinnhentingen på 10 milliarder dollar .

Viktige forbehold

Referatet ble lekket uten DeepSeeks godkjenning og er ikke offisielt bekreftet av selskapet . Reuters og Bloomberg bekreftet ektheten gjennom kilder med kjennskap til saken, men med de vanlige forbeholdene . Som med all lekkasje av intern kommunikasjon, bør innholdet leses som et øyeblikksbilde av gründerens tanker på et bestemt tidspunkt, ikke som en formell uttalelse fra selskapet.