Kinas AI-brikkeomlegging: Fra 30 % til 46 % innenlandsandel på 12 måneder

USAs eksportkontroller: Den primære eksterne katalysatoren

Forholdet mellom USA og Kina er den viktigste eksterne driveren. Siden USA utvidet eksportforbudene mot avanserte AI-brikker og plasserte selskaper som Z.ai (tidligere Zhipu AI) på Entity List i januar 2025, har kinesiske selskaper blitt effektivt avskåret fra Nvidias H100/H200-klasse maskinvare, noe som tvinger dem til å bygge innenlandske alternativer ^TP. I september 2025 instruerte Kinas Cyberspace Administration store teknologiselskaper som Alibaba og Tencent om å slutte å kjøpe Nvidia-brikker og i stedet rette innkjøpene mot innenlandske leverandører ^A.

Det statlige pålegget på 295 milliarder dollar om innenlandske brikker

Kina forbereder seg på å bruke omtrent 2 billioner yuan (295 milliarder dollar) over de neste fem årene på et landsdekkende nettverk av AI-datasentre, med et pålegg om at minst 80 % av kjerneteknologien – inkludert AI-brikker – skal komme fra innenlandske leverandører som Huawei ^RBSD. Statlige selskaper som China Mobile og China Telecom skal drive disse knutepunktene ^RB. Planen, som er utarbeidet av National Development and Reform Commission (NDRC), utgjør det største enkeltstående innkjøpsbruddet med amerikanske brikkeleverandører i historien ^A. Noen estimater antyder at den totale investeringen, når den integreres med oppgraderinger av strømnettet, kan nå 5 billioner yuan (~735 milliarder dollar) ^A.

Bevis på ytelse: GLM-5 trent på Huawei Ascend – null Nvidia

Zhipu AI (nå Z.ai) trente sin 744 milliarder parameter store GLM-5-modell utelukkende på 100 000 Huawei Ascend 910C-brikker ved hjelp av MindSpore-rammeverket – uten en eneste Nvidia-prosessor ^TLHP. Modellen oppnådde deretter en førsteplass på Humanity's Last Exam (HLE)-referansen med 50,4 %, og slo dermed Claude Opus 4.5, GPT-5.2 og Gemini 2.5 Pro ^S. GLM-5.2, en oppdatert modell med åpne vekter utgitt i juni 2026 under en MIT-lisens, fortsatte trenden ^TP. Denne prestasjonen representerer første gang en AI-modell i frontklassen har blitt trent helt uten Nvidia-maskinvare, og demonstrerer at Huaweis Ascend-brikkeøkosystem er modent nok til å konkurrere med toppmoderne vestlig silisium ^LLH.

Vinnerne: Cambricon og Hygon Information Technology

Cambricon Technologies planlegger å mer enn tredoble sin produksjon av AI-brikker i 2026, med et mål på 500 000 akseleratorer, inkludert opptil 300 000 enheter av sine Siyuan 590- og 690-prosessorer ^BT. Selskapet rapporterte sitt første årlige overskudd noensinne i 2025 (2,1 milliarder yuan / 306 millioner dollar), sammenlignet med et tap på 452 millioner yuan i 2024, ettersom inntektene skjøt i været til 6,5 milliarder yuan fra 1,2 milliarder yuan ^B. Inntektene for Q1 2026 nådde 423 millioner dollar ^T. Hygon Information Technology passerte 40 milliarder yuan i kvartalsinntekter, med sin DCU-serie som oppnådde «Day-0»-kompatibilitet med DeepSeek V4, og matchet dermed Nvidias programvareberedskap ^PN. Begge selskapene var blant ni innenlandske AI-brikkeleverandører som ble sertifisert i mai 2026 for Kinas «sikre og pålitelige» offentlige innkjøpsliste, noe som åpnet for institusjonelle kjøpere ^TE.

Markedsgjennomslag utover subsidier

Resultatrapportene for Q1 2026 viste at Cambricon og Moore Threads hadde en inntektsvekst på over 150 % fra året før – et signal om at overgangen fra «subsidiedrevet» til «produktdrevet» markedsgjennomslag er godt i gang ^N. Kinesiske AI-brikkeleverandører fullførte også samtidig (Day-0) tilpasning av DeepSeek V4 i 2026, noe som markerte overgangen fra «etterslep» til «samtidig utrulling» sammenlignet med Nvidia ^P. Til sammen bekrefter disse datapunktene at innkjøpsendringen ikke er en fjern spådom – den skjer allerede, forsterket på alle nivåer av politikk, ytelse og kommersiell realitet.