Tidslinje og struktur

Tilbudet følger en stram, offentlig bekreftet plan:

• Bookbuilding starter: 6. juli 2026
• Endelig prisfastsettelse: 9. juli 2026
• Notering/første handelsdag: 10. juli 2026
• Emisjonsstørrelse: Inntil 17,79 millioner nye aksjer, tilsvarende omtrent 2,5 prosent av utestående aksjer, som kan hente inn inntil ~29,65 milliarder dollar (₩45,45 billioner)
• ADR-forhold: 10 ADR per 1 ordinær aksje
• Indikativ ADR-pris: Omtrent 166 dollar per ADR, basert på sluttkursen 23. juni for de underliggende aksjene
• Garantister: Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs og J.P. Morgan

Transaksjonen er ikke en tradisjonell børsnotering av et privat selskap. Det er en primæremisjon av nye ordinære aksjer som skal understøtte ADR-er notert i USA. Dermed kan SK Hynix hente kapital uten å etablere en primærnotering i USA . Endelig emisjonskurs og nøyaktig antall ADR-er fastsettes etter at bookbuilding-prosessen er avsluttet, så beløpet på 29,65 milliarder dollar representerer det absolutte taket .

En uvanlig lav garantiprovisjon

Som et tegn på selskapets ekstremt sterke forhandlingsposisjon vurderer SK Hynix en garantiprovisjon på bare 0,5 prosent av emisjonsprovenyet . Dette er langt under det vanlige intervallet på 1–3 prosent for store amerikanske noteringer . Provisjonen på 0,5 prosent er til og med lavere enn for SpaceX' børsnotering (0,67 prosent) . På en avtale på over 29 milliarder dollar vil dette utgjøre omtrent ~130 millioner dollar i basisprovisjon . SK Hynix kan også utbetale skjønnsmessige insentivbetalinger i tillegg .

Bruk av provenyet

Selskapet har opplyst at hele provenyet fra emisjonen skal gå til investeringer, nærmere bestemt:

• Finansiering av nye brikkefabrikker i Yongin og Cheongju i Sør-Korea
• Innkjøp av ASMLs ekstreme ultrafiolette (EUV) litografiutstyr

Reguleringsdokumenter bekrefter at midlene skal støtte investeringer på 45,5 billioner won knyttet til ny HBM- og avansert pakkekapasitet .

Selskapet bak avtalen

SK Hynix er ikke en hvilken som helst brikkeprodusent – det er selve navet i den nåværende KI-maskinvare-boomen.

Rekordhøye finansielle resultater

• Rekordomsetning Q1 2026: ₩52,58 billioner (35,5 milliarder dollar), opp 198 prosent fra året før
• Rekordhøyt driftsresultat: ₩37,61 billioner, med en svimlende driftsmargin på 72 prosent
• Nettoresultat: ₩40,35 billioner, opp 398 prosent fra året før
• Første gang selskapets kvartalsomsetning oversteg 50 billioner won

Markedsverdi på over 1 billion dollar

27. mai 2026 oversteg SK Hynix' markedsverdi 1 billion dollar for første gang, etter at aksjene steg 9,3 prosent på én dag (med en intradag-topp på 14,9 prosent) . Selskapet ble med i den eksklusive «billion-dollar-klubben» sammen med Samsung Electronics og Micron Technology . Aksjene har steget omtrent 250 prosent hittil i 2026 .

HBM-dominans og utsolgt produksjon

• SK Hynix er den dominerende leverandøren av HBM til Nvidias KI-akseleratorer og kontrollerer anslagsvis 57–62 prosent av det globale HBM-markedet
• Selskapets hele minnebrikkeproduksjon for 2026 er allerede utsolgt
• Ledelsen har sagt at etterspørselen etter HBM-brikker vil overstige produksjonskapasiteten i minst tre år til

Reguleringsprosess

• En konfidensiell SEC-innlevering (F-1) ble sendt inn i mars 2026
• SEC-godkjenning ble mottatt i slutten av juni 2026, etterfulgt av offentlig innlevering 30. juni
• 1. juli fullførte SK Hynix innleveringen av registreringserklæringen og la til informasjon om selskapets rettstvister, slik SEC krever

En rekordstor avtale

Hvis emisjonen blir fulltegnet til taket på 29,65 milliarder dollar, vil den overgå Alibaba-gruppens børsnotering på NYSE i 2014 (21,8 milliarder dollar) og bli den største ADR-noteringen noensinne . Den vil rangere blant de største egenkapitalemisjonene globalt, kun overgått av SpaceX' børsnotering på omtrent 86 milliarder dollar, og større enn Saudi Aramcos emisjon på 25,6 milliarder dollar i 2019 .

Tidslinje og struktur

Tilbudet følger en stram, offentlig bekreftet plan:

• Bookbuilding starter: 6. juli 2026
• Endelig prisfastsettelse: 9. juli 2026
• Notering/første handelsdag: 10. juli 2026
• Emisjonsstørrelse: Inntil 17,79 millioner nye aksjer, tilsvarende omtrent 2,5 prosent av utestående aksjer, som kan hente inn inntil ~29,65 milliarder dollar (₩45,45 billioner)
• ADR-forhold: 10 ADR per 1 ordinær aksje
• Indikativ ADR-pris: Omtrent 166 dollar per ADR, basert på sluttkursen 23. juni for de underliggende aksjene
• Garantister: Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs og J.P. Morgan

Transaksjonen er ikke en tradisjonell børsnotering av et privat selskap. Det er en primæremisjon av nye ordinære aksjer som skal understøtte ADR-er notert i USA. Dermed kan SK Hynix hente kapital uten å etablere en primærnotering i USA . Endelig emisjonskurs og nøyaktig antall ADR-er fastsettes etter at bookbuilding-prosessen er avsluttet, så beløpet på 29,65 milliarder dollar representerer det absolutte taket .

En uvanlig lav garantiprovisjon

Som et tegn på selskapets ekstremt sterke forhandlingsposisjon vurderer SK Hynix en garantiprovisjon på bare 0,5 prosent av emisjonsprovenyet . Dette er langt under det vanlige intervallet på 1–3 prosent for store amerikanske noteringer . Provisjonen på 0,5 prosent er til og med lavere enn for SpaceX' børsnotering (0,67 prosent) . På en avtale på over 29 milliarder dollar vil dette utgjøre omtrent ~130 millioner dollar i basisprovisjon . SK Hynix kan også utbetale skjønnsmessige insentivbetalinger i tillegg .

Bruk av provenyet

Selskapet har opplyst at hele provenyet fra emisjonen skal gå til investeringer, nærmere bestemt:

• Finansiering av nye brikkefabrikker i Yongin og Cheongju i Sør-Korea
• Innkjøp av ASMLs ekstreme ultrafiolette (EUV) litografiutstyr

Reguleringsdokumenter bekrefter at midlene skal støtte investeringer på 45,5 billioner won knyttet til ny HBM- og avansert pakkekapasitet .

Selskapet bak avtalen

SK Hynix er ikke en hvilken som helst brikkeprodusent – det er selve navet i den nåværende KI-maskinvare-boomen.

Rekordhøye finansielle resultater

• Rekordomsetning Q1 2026: ₩52,58 billioner (35,5 milliarder dollar), opp 198 prosent fra året før
• Rekordhøyt driftsresultat: ₩37,61 billioner, med en svimlende driftsmargin på 72 prosent
• Nettoresultat: ₩40,35 billioner, opp 398 prosent fra året før
• Første gang selskapets kvartalsomsetning oversteg 50 billioner won

Markedsverdi på over 1 billion dollar

27. mai 2026 oversteg SK Hynix' markedsverdi 1 billion dollar for første gang, etter at aksjene steg 9,3 prosent på én dag (med en intradag-topp på 14,9 prosent) . Selskapet ble med i den eksklusive «billion-dollar-klubben» sammen med Samsung Electronics og Micron Technology . Aksjene har steget omtrent 250 prosent hittil i 2026 .

HBM-dominans og utsolgt produksjon

• SK Hynix er den dominerende leverandøren av HBM til Nvidias KI-akseleratorer og kontrollerer anslagsvis 57–62 prosent av det globale HBM-markedet
• Selskapets hele minnebrikkeproduksjon for 2026 er allerede utsolgt
• Ledelsen har sagt at etterspørselen etter HBM-brikker vil overstige produksjonskapasiteten i minst tre år til

Reguleringsprosess

• En konfidensiell SEC-innlevering (F-1) ble sendt inn i mars 2026
• SEC-godkjenning ble mottatt i slutten av juni 2026, etterfulgt av offentlig innlevering 30. juni
• 1. juli fullførte SK Hynix innleveringen av registreringserklæringen og la til informasjon om selskapets rettstvister, slik SEC krever

En rekordstor avtale

Hvis emisjonen blir fulltegnet til taket på 29,65 milliarder dollar, vil den overgå Alibaba-gruppens børsnotering på NYSE i 2014 (21,8 milliarder dollar) og bli den største ADR-noteringen noensinne . Den vil rangere blant de største egenkapitalemisjonene globalt, kun overgått av SpaceX' børsnotering på omtrent 86 milliarder dollar, og større enn Saudi Aramcos emisjon på 25,6 milliarder dollar i 2019 .