Slik mistet Nvidia Kinas AI-brikkemarked: Fra 95 % dominans til null på to år

Bernstein anslår at Nvidias andel vil falle til omtrent 8 % i 2026, mens Huaweis sannsynligvis vil vokse til omtrent 50 % . Jensen Huang, Nvidias administrerende direktør, har offentlig erkjent at selskapet i stor grad har "overgitt" Kinas AI-brikkemarked til Huawei . I et CNBC-intervju sa Huang: "Vi har i realiteten overgitt det markedet til dem" . Innen midten av 2026 sluttet Nvidia å inkludere Kina i sine inntekts- og resultatprognoser .

USAs eksportkontroll: den primære utløseren

Kaskaden startet i oktober 2022, da Biden-administrasjonen forbød eksport til Kina av alle AI-brikker som var like eller mer avanserte enn Nvidias A100-brikke . Nvidia svarte med å designe tregere varianter – A800, H800 og senere H20 – spesielt for det kinesiske markedet. Men hver av dem ble etter hvert underlagt restriksjoner.

I april 2025 krevde Trump-administrasjonen lisenser for salg av Nvidias H20-brikker til Kina, noe som markerte en betydelig ny restriksjon . Nvidia opplyste om kostnader knyttet til de nye restriksjonene, noe som understreker den økonomiske påvirkningen . Bare måneder senere, i mai 2026, gikk USAs handelsdepartement inn for å tette et smutthull som hadde tillatt eksport av AI-brikker til kinesiske selskaper som opererte utenfor Kina .

Huang kalte offentlig eksportkontrollen for "en fiasko" i mai 2025 og sa at den kostet amerikanske firmaer milliarder i tapte inntekter og fremskyndet kinesisk selvforsyning . Brookings Institution oppsummerte utfallet krast: "Trump godkjente en Nvidia-brikke for salg i Kina. Beijing vil ikke ha den," og bemerket at ikke en eneste H200-brikke var solgt til kinesiske selskaper per midten av 2026, til tross for administrasjonens godkjenning .

Kinas 295-milliarders AI-datasenterplan med 80 % krav om innenlandsk produksjon

I juni 2026 rapporterte Bloomberg at Kinas nasjonale utviklings- og reformkommisjon (NDRC) utarbeidet en femårsplan for å bruke omtrent 2 billioner yuan (omtrent 295 milliarder dollar) på et landsdekkende nettverk av AI-datasentre . Planen krever eksplisitt at minst 80 % av den underliggende teknologien, inkludert AI-brikker, skal komme fra innenlandske leverandører som Huawei . De statlige operatørene China Mobile og China Telecom skal drive de fleste knutepunktene, med et mål om å knytte dem sammen til et enhetlig datanett innen 2028 .

Dette kravet alene ville sterkt begrense Nvidias rolle i Kinas største planlagte AI-infrastruktursatsing, selv om USAs eksportrestriksjoner senere skulle bli lettet. Den totale investeringen, når den integreres med oppgraderinger av strømnettet, kan nå 5 billioner yuan (~735 milliarder dollar) .

Huaweis Ascend-brikkeoppskalering: tilbudssideens muliggjører

Huawei har blitt den primære begunstigede av Nvidias tilbaketrekning. Selskapets Ascend AI-brikkeavdeling, HiSilicon, har økt produksjonen aggressivt . Innen 2025 nådde Huaweis AI-brikkeinntekter 7,5 milliarder dollar; selskapet anslår 12 milliarder dollar i 2026 – en økning på 60 % .

Kinesiske hyperskalere alene representerer en anslått etterspørsel etter AI-brikker på 12–15 milliarder dollar for 2026, og ByteDance har forpliktet seg til bestillinger av Huaweis Ascend 950PR-brikker for 5,6 milliarder dollar . Analytikere hos Counterpoint bemerker at Huaweis fordel ikke bare ligger i en enkelt brikke, men i hele teknologistabelen, inkludert programvare og integrasjon .

Skiftet har gått raskt: Kinesiske utviklere og datasenteroperatører går aktivt over til innenlandsk maskinvare, og Huawei, Cambricon, Moore Threads og MetaX avanserer både brikker og programvareøkosystemer .

Hvordan de tre kreftene virket sammen

Hva det betyr for det globale AI-brikkelandskapet

Kollapsen av Nvidias markedsandel i Kina signaliserer den formelle todelingen av den globale AI-datastabelen i to separate økosystemer . Kina er ikke lenger bare et marked Nvidia mistet – det er et marked der innenlandske konkurrenter raskt bygger en parallell forsyningskjede.

Bunnlinjen, på tvers av flere høyt anerkjente kilder, er utvetydig: dette var ikke et markedsdrevet tap av konkurranseevne. Det var en politisk styrt frakobling der USAs eksportkontroll begrenset Nvidias tilbud, Kinas industripolitikk omdirigerte etterspørselen mot innenlandske brikker, og Huawei og andre kinesiske leverandører rykket avgjørende inn i det resulterende tomrommet .