AI-boomen gjør elektronikk dyrere – og oppgraderingene mindre

AI-kappløpet er i ferd med å endre regnestykket bak forbrukerelektronikk. Minneprodusentene prioriterer høybåndbreddeminne – HBM – og server-DRAM til datasentre. Dermed må mobil-, PC- og konsollprodusenter enten absorbere høyere kostnader, kutte i spesifikasjonene eller sende regningen videre til kundene.

J.P. Morgan Global Research anslår at DRAM-prisene kan ha steget med mer enn 400 prosent fra starten av 2024 til slutten av 2026. 52

Dyrere produkter med mindre dramatiske oppgraderinger

Samsung Galaxy S26 FE viser hvordan utviklingen kan se ut på produktnivå. Telefonen har en startpris på 699,99 dollar og blir generelt tilgjengelig 4. september. Rapporter beskriver en Exynos 2500-prosessor, 8 GB RAM og et design som i hovedtrekk ligner på forrige FE-generasjon. 192124

Forgjengeren hadde ifølge tidligere rapporter en amerikansk startpris på rundt 649 dollar. Det betyr at den nye modellen er omtrent 50 dollar dyrere, selv om minnekonfigurasjonen i hovedsak er uendret. 20

I en vanlig mobilsyklus forventer kundene gjerne mer RAM, mer lagring, bedre kamera eller kraftigere prosessor uten en tilsvarende stor prisøkning. Et presset minnemarked snur denne forventningen på hodet.

FE-strategien kan være Samsungs måte å beskytte priskategorien på: holde RAM-mengden konservativ, oppdatere enkelte komponenter og unngå en kraftig økning i produksjonskostnadene. Resultatet trenger ikke være en dårligere mobil, men oppgraderingen blir mindre tydelig for pengene.

Det er også viktig å korrigere en tidligere beskrivelse av Galaxy S26 FE. De tilgjengelige produktrapportene peker på Samsungs egen Exynos 2500, ikke en MediaTek-prosessor. 181921 Én rapport beskriver en annen konfigurasjon, så prosessor- og minnedetaljer bør behandles med varsomhet der kildene spriker. 23

Apple klarer heller ikke å skjerme kundene

Apple gir et tydelig eksempel på at minnepresset når selv selskaper med betydelig innkjøpsmakt. Administrerende direktør Tim Cook beskrev utviklingen i minneprisene som en «100-årsflom» og sa at Apple motvillig hadde satt opp prisene. 110

Ifølge rapporter har Apple økt prisene på deler av Mac- og iPad-seriene, i noen tilfeller med 100–300 dollar. 1214 Selskapet har også advart om at begrenset tilgang på komponenter vil påvirke salget av iPhone, Mac og iPad i septemberkvartalet. 1

Apples prognose om en bruttomargin på rundt 47–48 prosent i kvartalet viser at prisøkningene ikke fullt ut nøytraliserer kostnadspresset. 7 Bruttomargin er andelen av inntektene som står igjen etter de direkte produksjonskostnadene.

Samtidig er det viktig å skille mellom bekreftede og ubekreftede prisendringer. Apple har faktisk satt opp prisene på enkelte Mac- og iPad-modeller. Mulige prisøkninger på iPhone 18 Pro er derimot fortsatt analytikerestimater, ikke priser Apple har kunngjort. 3

Spillkonsoller mister den vanlige prisnedgangen

Minnekrisen svekker også en kjent utvikling i spillbransjen: Konsoller blir ofte billigere når produksjonen effektiviseres og maskinvaren nærmer seg slutten av livssyklusen.

Sonys standardmodell av PS5 koster ifølge rapporter nå 649,99 dollar, mot 499,99 dollar ved lansering. 33 Samtidig har Sony sagt at selskapet har sikret nok minne til å dekke den forventede PS5-salgsmengden gjennom regnskapsåret som avsluttes i mars 2027. 3436

De to opplysningene motsier ikke hverandre. Sony ser ut til å ha beskyttet den kortsiktige salgsplanen sin, men det er noe annet å sikre nok minne til et konkret salgsestimat enn å ha ubegrenset tilgang på komponenter til priser som gjør store rabatter eller en rimelig neste generasjon mulig.

Dermed kan minnemarkedet påvirke produktplanleggingen selv om PS5 fortsatt er tilgjengelig i butikkene.

Hvorfor AI-infrastrukturen har et sterkere forhandlingskort

Forbrukerelektronikkprodusenter konkurrerer nå med skyleverandører og AI-selskaper som bygger ut datasentre i høyt tempo. HBM og avansert serverminne gir høyere marginer enn mange forbrukerprodukter. Når kapasiteten er begrenset, får minneprodusentene derfor et økonomisk insentiv til å prioritere disse produktene. 5052

Det endrer forhandlingene i hele elektronikkindustrien. Mobil-, PC- og konsollprodusenter kan svare med lengre leveranseavtaler, mer forsiktig lagerstyring og færre kampanjer med lave marginer.

Produktseriene kan også bli tydeligere delt opp. Toppmodellene kan beholde større minnekonfigurasjoner, mens mellomklasse- og rimeligere modeller viderefører kjente spesifikasjoner til høyere priser.

For kundene kan effekten bli vanskelig å oppdage før den blir betydelig. Produsentene trenger ikke fjerne en funksjon helt for å sende høyere kostnader videre. De kan holde RAM-mengden uendret, redusere lagringsplassen til en bestemt pris, kutte rabattene eller utsette en større maskinvareoppgradering.

En langvarig krise – men ikke nødvendigvis permanent

Dagens situasjon skiller seg fra en kortvarig logistikkforstyrrelse fordi hoveddriveren er den fortsatte utbyggingen av AI-kapasitet. J.P. Morgan mener ubalansen kan ta flere år å rette opp, mens IDC venter at utfordringene med minneforsyningen vil fortsette gjennom 2026 og trolig inn i 2027. IDC anslår sterkere vekst i smarttelefonmarkedet i 2028, men dette er en prognose – ikke en garantert dato for bedring. 5259

Det er derfor for tidlig å konkludere med at prissettingsmakten permanent har flyttet seg fra produsenter av forbrukerelektronikk til minneprodusenter eller AI-brikkeleverandører. Halvledermarkedet er syklisk. Dersom produsentene bygger ut kapasiteten samtidig som skyleverandører og elektronikkprodusenter bestiller for mye, kan en senere nedtur føre til overfylte lagre og et kraftig prisfall.

Den mest forsvarlige konklusjonen er mer avgrenset: AI-infrastrukturen har endret forhandlingsbalansen i forbrukerelektronikk, i hvert fall foreløpig.

Samsungs dyrere Galaxy S26 FE med en konservativ minnekonfigurasjon viser hvordan dette kan merkes av mobilkundene. Apples prisøkninger viser presset på produsentenes marginer. Sonys minneplanlegging viser samtidig hvorfor også produkter som fortsatt finnes på lager, kan få en mer usikker fremtid.