Waarom Huawei als enige Chinese smartphonemaker groeit in 2026

Het geheugenchiptekort dat de markt lamlegt

De hoofdoorzaak van de smartphonecrisis van 2026 is geen zwakke vraag, maar een aanbodschok. De prijzen voor mobiele DRAM en NAND stegen alleen al in het eerste kwartaal van 2026 met ongeveer 90% ten opzichte van het vorige kwartaal, en in het tweede kwartaal werd een verdere stijging van 30% verwacht . Het cumulatieve effect is vernietigend voor fabrikanten die standaard geheugenchips op de vrije markt kopen.

• Leveringsprognoses werden het hele jaar door herhaaldelijk verlaagd. IDC stelde haar raming bij tot een daling van 13,9%, tegenover een eerdere 12,9% . Counterpoint Research voorspelde een vrijwel identieke daling van 13,9% en noemde het het laagste volume voor de industrie sinds 2013 .
• Prijsstijgingen troffen de opkomende markten het hardst, waar de consumentenprijzen in sommige regio's met 40-50% stegen .
• Chinese merken als Honor, Vivo en OPPO krijgen te maken met de grootste dalingen in leveringen, omdat hun portfolio's sterk gericht zijn op prijsgevoelige segmenten .

Het komt erop neer dat de merken die het sterkst afhankelijk zijn van de inkoop van standaard geheugen, de hardste klappen krijgen. Dit is waar de afwijkende positie van Huawei duidelijk wordt.

Hoe de verticale integratie van Huawei het merk beschermt

Huawei's eigen chipontwerpdivisie, HiSilicon, ontwikkelt de Kirin-processoren die worden gebruikt in zijn vlaggenschip-smartphones zoals de Mate 80-serie. In tegenstelling tot de meeste Android-fabrikanten die chipsets en geheugen op de open markt kopen, is Huawei door jarenlange Amerikaanse sancties gedwongen een lokale toeleveringsketen op te bouwen met componenten van eigen bodem .

Deze beperking is nu zijn grootste schild geworden. Omdat Huawei niet concurreert om dezelfde pool van peperdure DRAM en NAND als zijn rivalen, heeft de geheugenprijsschok een gedempt effect op de stuklijstkosten . Counterpoint Research noemde deze verticale integratie expliciet als de reden dat Huawei waarschijnlijk het enige Chinese merk is dat in 2026 groeit, zelfs terwijl Xiaomi, OPPO en Vivo lijden .

In China is het effect al zichtbaar. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2026 bleek dat Huawei een marktaandeel van 20% had – het hoogste sinds eind 2020 – met 2% meer leveringen op jaarbasis, terwijl de totale Chinese markt met 3,3 tot 4% daalde . Analisten wezen rechtstreeks naar de binnenlandse leveranciersrelaties van Huawei als de factor die het bedrijf beschermt tegen de stijgende geheugenkosten .

Dezelfde crisis die alle anderen verwondt

Om te begrijpen waarom de positie van Huawei zo uitzonderlijk is, is het de moeite waard te kijken naar wat zijn concurrenten doormaken.

• Xiaomi, OPPO, Vivo en Transsion hebben allemaal een hoge blootstelling aan de spotmarkt voor geheugen. Nu de kosten voor DRAM en NAND met meer dan 80% zijn gestegen, storten hun marges op mid-range en budgettoestellen – het leeuwendeel van hun verkopen – in .
• Samsung en Apple zullen de algehele marktdaling naar verwachting beter doorstaan, maar ze groeien niet in China. De wereldwijde leveringen van Samsung zullen naar verwachting met slechts 4% dalen, en die van Apple blijven in 2026 naar verwachting ongeveer gelijk, dankzij hun prijszettingsvermogen in het premiumsegment en langetermijncontracten voor geheugenlevering . Maar dit zijn defensieve posities, geen groeiverhalen.
• Honor, een voormalige dochteronderneming van Huawei, behoort tot de merken waarvan de leveringsprognose het sterkst naar beneden is bijgesteld . Zonder toegang tot de toeleveringsketen van het voormalige moederbedrijf, vecht het nu tegen dezelfde tegenwind als OPPO en Vivo.

Het voordeel in de toeleveringsketen van Huawei wordt door geen enkele binnenlandse rivaal gedeeld. Daarom staat het er dit jaar alleen voor als het Chinese merk met een positief groeitraject.

Hoe lang duurt de geheugencrisis nog?

Het vooruitzicht op verlichting is niet bemoedigend voor de concurrenten van Huawei. Meerdere analistenbureaus zijn het erover eens dat het tekort tot ver na 2026 zal aanhouden.

• IDC verwacht niet eerder dan in de tweede helft van 2027 een stabilisatie van de geheugenprijzen .
• Counterpoint Research waarschuwt dat de crisis tot eind 2027 kan duren .
• Omdia voorziet een potentieel negatief scenario waarin de wereldwijde leveringen in 2026 met meer dan 15% kunnen dalen, waarmee de krimp van 2022 wordt overtroffen .

De fundamentele drijfveer is structureel: AI-datacenters verbruiken een steeds groter aandeel van de wereldwijde geheugenproductie, en die vraag zal naar verwachting niet snel afnemen. IDC merkt op dat de groei van het DRAM- en NAND-aanbod in 2026 met respectievelijk slechts 16% en 17% op jaarbasis onder de historische normen zal liggen .

Voor Huawei betekent dit verlengde tijdsbestek niet alleen één goed jaar. Het betekent dat zijn voordeel in de toeleveringsketen intact kan blijven tot in 2027, wat het een meerjarig venster geeft om marktaandeel te winnen terwijl rivalen worstelen om de kosten te beheersen.

Een crisis die winnaars en verliezers hertekent

Het geheugentekort van 2026 doet meer dan de markt laten krimpen. Het hertekent het concurrentielandschap op een manier die leveranciers met controle over hun eigen componenten bevoordeelt.

De prestaties van Huawei illustreren een bredere verschuiving van 'volume-expansie' naar 'waarde-expansie'. Zelfs als het totale aantal verkochte eenheden kelderdert, voorspelt IDC dat de totale waarde van de smartphonemarkt in 2026 met 3,8% zal stijgen, aangedreven door premiumtoestellen en opvouwbare telefoons zoals die van Apple, Samsung en Huawei . De merken die ertussenin zitten – die grote volumes mid-range telefoons met flinterdunne marges verkopen – worden weggeconcurreerd.

Voor Chinese merken is de les hard. De jaren van gedwongen zelfredzaamheid van Huawei hebben het bedrijf een structurele vestinggracht gegeven die geen enkel ander merk op korte termijn kan kopiëren met kostenbesparingen. Tot de geheugenmarkt weer normaliseert – waarschijnlijk op zijn vroegst eind 2027 – zal Huawei opereren vanuit een positie die zijn rivalen alleen maar jaloers kunnen gadeslaan.