Geheugenchips worden schaars: waarom smartphones in 2026 duurder dreigen te worden

Dat is geen losstaande waarschuwing. Geheugen zou inmiddels ongeveer 43% van de totale componentkosten van een smartphone uitmaken, tegenover circa 13% eerder . Elke prijsstijging van DRAM werkt daardoor veel sterker door in de kostprijs van een toestel.

Huawei kent die druk bovendien uit de praktijk. De materiaalkosten — de zogeheten bill of materials (BOM) — van de Pura 90-serie zouden door de hogere geheugenprijzen met 1.000 tot 1.500 Chinese yuan per toestel zijn gestegen . Dat komt neer op een forse extra kostenpost, nog voordat de nieuwste prijsstijgingen volledig zijn verwerkt.

Vier factoren achter de geheugenschaarste

1. De AI-boom krijgt voorrang

Datacenters voor kunstmatige intelligentie vragen enorme hoeveelheden gespecialiseerde geheugenchips, vooral high-bandwidth memory (HBM). Deze chips werken samen met AI-versnellers en leveren fabrikanten doorgaans hogere marges op dan standaardgeheugen voor smartphones.

Samsung en SK hynix richten daarom een deel van hun modernste productiecapaciteit op HBM. Daardoor blijft er minder ruimte over voor de algemene DRAM-productie die in telefoons wordt gebruikt . De groei van AI vergroot zo indirect de druk op de smartphoneketen.

2. Slechts drie grote DRAM-leveranciers

De wereldwijde DRAM-markt wordt grotendeels beheerst door Samsung, SK hynix en Micron . Met zo weinig dominante producenten kunnen verschuivingen in productiecapaciteit snel voelbaar worden voor fabrikanten van telefoons, computers en andere apparaten.

De combinatie van beperkte concurrentie en een krap aanbod geeft de overgebleven leveranciers meer ruimte om hogere prijzen te vragen.

3. De overgang van DDR4 naar DDR5

Ook de overstap van DDR4 naar DDR5 zorgt voor extra onrust. Oudere productielijnen worden afgebouwd, terwijl nieuwere lijnen tijd nodig hebben om voldoende productievolume te bereiken. Dat maakt het lastiger om tekorten in de tussentijd op te vangen.

4. De vraag groeit sneller dan het aanbod

Volgens TrendForce zijn sommige contractprijzen voor computergeheugen begin 2026 met 90% of meer gestegen . Ook smartphonefabrikanten zoals Xiaomi, Oppo en Vivo zouden hun verwachtingen voor het aantal verscheepte toestellen meerdere keren naar beneden hebben bijgesteld .

Voor merken ontstaat daarmee een lastige keuze: hogere kosten zelf dragen, de verkoopprijs verhogen of minder opslag aanbieden in een vergelijkbaar toestel .

Apples onderhandelingspoging met CXMT loopt vast

Apple probeerde de Chinese fabrikant ChangXin Memory Technologies (CXMT) als extra leverancier in te zetten. Het doel was om goedkopere LPDDR5X-geheugenchips te verkrijgen en zo de productiekosten van toekomstige iPhones en andere apparaten te verlagen .

Die strategie leverde echter niet het gewenste resultaat op:

• Apple vroeg om een lagere prijs voor mobiel DRAM-geheugen, waaronder LPDDR5X.
• CXMT weigerde naar verluidt korting te geven. De aangeboden prijzen zouden op of zelfs boven het niveau van Samsung en SK hynix liggen .
• De Chinese leverancier had weinig reden om toe te geven. Huawei, Xiaomi, ByteDance en andere Chinese bedrijven hadden al grote hoeveelheden productiecapaciteit via langlopende contracten vastgelegd. ByteDance zou alleen al een overeenkomst ter waarde van 7 miljard dollar hebben gesloten .
• Een leveringsovereenkomst met Apple is niet aangekondigd. Apples poging om CXMT als drukmiddel tegenover de Zuid-Koreaanse leveranciers te gebruiken, lijkt daardoor juist hun onderhandelingspositie te hebben versterkt .

Normaal gesproken kan een grote afnemer als Apple leveranciers tegen elkaar uitspelen. In dit geval was de beschikbare productie echter al grotendeels geclaimd. CXMT hoefde daardoor geen concessieprijs te bieden om capaciteit gevuld te krijgen.

Samsung en SK hynix profiteren aan twee kanten

De twee Zuid-Koreaanse chipproducenten krijgen door deze situatie extra ruimte op twee fronten .

1. Hogere prijzen voor mobiel geheugen. CXMT onderbiedt Samsung en SK hynix niet, terwijl de algemene markt krap blijft. Daardoor kunnen de twee leveranciers relatief hoge prijzen blijven vragen voor LPDDR5X en andere mobiele geheugenchips.
2. Meer aandacht voor winstgevend HBM. Hun meest geavanceerde productielijnen kunnen worden ingezet voor HBM-chips voor AI-accelerators. De marges daarvan zijn hoger dan die van standaard mobiel DRAM. Het tekort aan mobiel geheugen is daarmee een neveneffect van een productmix die voor de leveranciers financieel aantrekkelijker is.

Amerikaanse politiek maakt Apples opties nog kleiner

De prijsdiscussie speelt zich bovendien af tegen een geopolitieke achtergrond. Eind juli 2026 stuurde een groep Amerikaanse senatoren van beide partijen, onder leiding van Chuck Schumer en Jim Banks, een brief aan Apple-topman Tim Cook . Zij eisten dat Apple publiekelijk zou toezeggen geen geheugenchips van CXMT of YMTC te gebruiken.

De senatoren wezen erop dat beide bedrijven op de lijst van het Amerikaanse ministerie van Defensie met zogenoemde Chinese militaire bedrijven staan . Volgens de brief zou inkoop bij deze ondernemingen de Chinese militair-industriële basis ondersteunen en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten van een geopolitieke tegenstander vergroten .

Apple kreeg tot 21 augustus de tijd om te reageren met een toezegging . Afzonderlijk schreven leden van het Huis van Afgevaardigden aan minister van Handel Howard Lutnick dat iedere aankoop bij CXMT de Volksbevrijdingsleger van China zou subsidiëren .

Deze politieke druk betekent niet automatisch dat Apple geen Chinese geheugenchips kan gebruiken, maar maakt CXMT wel een veel riskantere optie voor het bedrijf. In combinatie met CXMT's weigering om korting te geven, houdt Apple minder alternatieven over om de inkoopkosten te verlagen.

De keten van oorzaak en gevolg

De ontwikkeling laat zich in enkele stappen samenvatten:

De kern is dus niet één enkele oorzaak. De AI-boom trekt capaciteit weg naar HBM, de DRAM-markt heeft maar enkele dominante leveranciers en de DDR5-overgang verstoort het aanbod. Tegelijkertijd is CXMT's productie grotendeels vastgelegd door Chinese afnemers en wordt Apple vanuit Washington aangespoord om die leverancier te mijden.

Voor smartphonekopers kan dat uiteindelijk maar op een paar manieren zichtbaar worden: een hogere adviesprijs, minder opslag voor hetzelfde geld of minder aantrekkelijke hardware. Yu's waarschuwing is daarmee vooral een signaal dat de stijgende kosten in de toeleveringsketen steeds moeilijker door fabrikanten kunnen worden opgevangen .