TSMC zet met CoPoS de aanval in op Samsungs voorsprong in geavanceerde chipverpakking

De halfgeleiderindustrie beleeft een ware verpakkingsrevolutie en TSMC zet hoog in op panel-level packaging (PLP). Het doel: de vroege voorsprong van Samsung doorbreken en de immense capaciteitskrapte van zijn eigen, werkpaardachtige CoWoS-technologie verlichten. De spil in deze strategie is CoPoS, ofwel Chip-on-Panel-on-Substrate, een nieuw platform dat traditionele, ronde siliciumwafers vervangt door vierkante panelen. De pilotlijn draait, maar de route naar massaproductie is nog niet uitgestippeld.

Wat maakt CoPoS anders?

CoPoS is TSMC's antwoord op de schaalbaarheidslimieten van verpakking op waferniveau. In plaats van ronde 300mm-wafers te gebruiken, werkt het systeem met vierkante panelen van momenteel 310 mm × 310 mm, met plannen voor nog grotere formaten in de toekomst. De impact van deze geometrische verandering is verrassend groot: de overstap van rond naar vierkant vergroot het bruikbare oppervlak drastisch, waardoor er veel meer chips op één substraat passen en de kosten per verpakte chip dalen .

De technologie integreert TSMC's beproefde CoWoS-aanpak (Chip-on-Wafer-on-Substrate) met Fan-Out Panel-Level Packaging (FOPLP)-technieken. Het resultaat is een platform dat vanaf de basis is ontworpen voor de extreme interposerformaten en chiplet-integratie die de volgende generatie AI-GPU's en op maat gemaakte ASIC's vereisen . Nvidia wordt algemeen beschouwd als een belangrijke eerste klant; de verwachting is dat CoPoS zijn AI-processors van na de Blackwell-generatie, in het Rubin-tijdperk, zal ondersteunen . TSMC onthulde de eerste CoPoS-productserie tijdens zijn Technologiesymposium in Noord-Amerika in 2025, met als doel om eind 2028 met de eerste leveringen te starten .

Van pilotlijn naar massaproductie: een betwiste tijdlijn

De uitrol van CoPoS verloopt via twee sporen. Het eerste spoor is de pilotlijn, die volgens schema vordert. De levering van apparatuur aan het R&D-team begon in februari 2026 en de volledige pilotlijn in de Longtan-fabriek van TSMC-dochter VisEra was in juni 2026 gereed . Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 4 juni bevestigde topman C.C. Wei dat de pilotlijn actief is, dat materialen en verbruiksgoederen veiliggesteld zijn en dat uitgebreide validatie van apparatuur en processen in volle gang is .

Het tweede spoor is massaproductie, en hier is het beeld minder zeker. In de toeleveringsketen en industrie circuleert vooral de verwachting van eind 2028 tot de eerste helft van 2029, met grootschalige productie in TSMC's AP7-fabriek in Chiayi, Taiwan . Sommige bronnen suggereren zelfs dat verzendingen eind 2028 al zouden kunnen beginnen .

Hier staat echter een tegenstrijdig rapport uit april 2026 tegenover, dat stelt dat massaproductie is uitgesteld tot Q4 2030 – ongeveer twee jaar later dan veel marktkenners aannamen. De vertraging zou volgens het rapport, dat door DigiTimes werd geciteerd, te wijten zijn aan hardnekkige technische uitdagingen met "uniformiteit" en "kromtrekken" bij opschaling naar panelniveau . Wat wel vaststaat, is dat TSMC's kapitaaluitgaven voor geavanceerde verpakking naar verwachting met 24% per jaar zullen groeien van 2025 tot 2027, wat onderstreept hoe centraal deze gok in de bedrijfsstrategie staat .

De opbouw van een nieuwe toeleveringsketen

TSMC ontwikkelt CoPoS niet in isolatie. Het bedrijf bouwt actief een volledige keten op voor materialen, componenten en apparatuur en is al begonnen met het kwalificeren van Taiwanese partners . Begin 2026 breidde het informele Taiwanese 'nationaal team voor geavanceerde verpakking' uit met twee nieuwe binnenlandse bedrijven die toetraden tot het CoPoS-ecosysteem – een sterk signaal van TSMC's investering in een lokale toeleveringsbasis .

De rivaliteit met Samsung

Samsung is vandaag de dag de duidelijke leider in panel-level packaging. Het bedrijf commercialiseert de technologie al jaren, past deze toe op mobiele processors en power management IC's en ontwikkelt nu een ultra-groot-paneel System-on-Panel (SoP)-technologie voor klanten als Tesla . Samsungs FOPLP-platform levert al betekenisvolle voordelen op ten opzichte van conventionele verpakkingen, zoals een tot 40% kleinere vormfactor en 15% betere thermische prestaties .

TSMC stapte laat in de wereld van panelverpakking; het bedrijf begon pas in 2024 serieus met de ontwikkeling ervan . Maar CoPoS is een doelgerichte tegenaanval. In plaats van direct te concurreren op het gebied van mobiele of standaardchips, ontwerpt TSMC CoPoS specifiek voor de grootste en meest complexe AI-processors – Nvidia GPU's, ASIC's van hyperscalers en andere high-performance computing-chips die het volgende decennium van datacenterarchitectuur zullen definiëren . Als TSMC de technische problemen op panelniveau oplost en een massaproductievenster in 2028-2029 haalt, kan het de voortrekkersrol van Samsung ernstig uithollen met een platform dat volledig is toegesneden op het AI-tijdperk.

De AI-gedreven markt op het spel

De markt voor geavanceerde verpakking bevindt zich in wat analisten een 'gouden cyclus' noemen van gelijktijdige volume- en prijsgroei, volledig gedreven door de vraag naar AI-rekenkracht . De cijfers spreken voor zich:

• In 2026 wordt de wereldwijde markt voor geavanceerde halfgeleiderverpakking geschat op zo'n $44 tot $59 miljard; Sigmaintell Consulting voorspelt $58,7 miljard .
• Voor de periode tot begin jaren 2030 lopen de schattingen sterk uiteen. Bloomberg Intelligence ziet de markt voor 2.5D/3D-verpakking alleen al met 26% per jaar groeien tot $80,5 miljard in 2033 . Grand View Research voorziet een conservatievere groei van 6% per jaar tot $66 miljard in 2033, terwijl Fortune Business Insights uitkomt op $94,3 miljard in 2034 bij een jaarlijkse groei van 8,6% .
• Het specifieke segment voor AI-chips werd in 2025 gewaardeerd op zo'n $7,5 miljard en zal naar verwachting met bijna 12% per jaar groeien tot $22,5 miljard in 2035 .

Ondanks een razendsnelle capaciteitsuitbreiding blijft het aanbod van 2.5D- en 3D-verpakkingstechnologie krap. Sigmaintell verwacht dat deze onbalans minstens tot de tweede helft van 2027 zal aanhouden . CoPoS is TSMC's langetermijnantwoord op dit tekort – een manier om het plafond op waferniveau te doorbreken en capaciteit te ontsluiten die de huidige CoWoS-infrastructuur simpelweg niet kan bieden.

Allesbepalende vraag blijft onbeantwoord

De grootste variabele in deze hele routekaart is niet de marktvraag, maar de techniek. Of TSMC in staat is om de problemen met uniformiteit en kromtrekken op panelniveau op te lossen, zal bepalen of CoPoS aan het einde van dit decennium op de markt komt als een krachtige nieuwe concurrent, of dat de introductie doorschuift richting 2030 . Medio 2026 is de pilotlijn compleet, krijgt de toeleveringsketen vorm en is het geld toegezegd. De rest hangt af van de rendementscurves die TSMC uit vierkante panelen weet te persen.