Google en AMD werken mogelijk aan TPU v10: wat weten we echt?

Het bericht over een samenwerking tussen Google en AMD aan TPU v10 moet voorlopig worden gezien als een plausibel, maar onbevestigd gerucht uit de toeleveringsketen. De claim gaat terug op een klantenbericht van chiponderzoeksbureau SemiAnalysis, waarin staat dat "market chatter suggests" dat Google met AMD werkt aan een TPU-project binnen de v10-generatie. Google en AMD hebben geen samenwerking, productspecificaties, klantverplichtingen of productieschema publiek bevestigd.

Dat onderscheid is belangrijk. Het bericht kan iets zeggen over de richting waarin grote datacenterbedrijven hun AI-chips ontwikkelen, maar het is geen bewijs dat AMD een contract heeft gewonnen of dat TPU v10 daadwerkelijk op de markt komt.

Wat het gerucht zegt over TPU v10

Volgens de berichtgeving zou het kunnen gaan om een heterogene accelerator waarbij algemene CPU-capaciteit dicht bij de TPU wordt geplaatst, of zelfs in hetzelfde chip- of packageontwerp wordt geïntegreerd. De mogelijke aanleiding is de aard van nieuwe AI-werklasten.

Reinforcement learning — leren via beloning en terugkoppeling — en zogeheten agentic AI vragen niet alleen om matrixberekeningen. Ze omvatten ook besturing, planning, vertakkingen, interactie met omgevingen, toolgebruik en het coördineren van meerdere stappen. Daardoor kan er rond de AI-accelerator meer algemene rekenkracht nodig zijn dan bij traditionele training van grote taalmodellen.

De precieze rol van AMD is onbekend. Het bedrijf zou CPU-intellectueel eigendom kunnen leveren, kunnen helpen met chiplets, verpakking of interconnects, of slechts bij een ander onderdeel van het project betrokken zijn. Geen van de aangeleverde bronnen maakt duidelijk of AMD een volledige TPU zou ontwerpen, specifieke IP zou leveren of alleen aan de verpakking zou meewerken.

Waarom AMD technisch een geloofwaardige partner is

AMD heeft met de Instinct MI300A al een relevant commercieel voorbeeld. Volgens AMD combineert deze accelerator 24 Zen 4 x86-CPU-kernen, 228 CDNA 3-GPU-compute-units en 128 GB uniform HBM3-geheugen in één coherent pakket.

Dat laat zien dat AMD ervaring heeft met het samenbrengen van algemene rekenkracht, acceleratorcapaciteit en geheugen met hoge bandbreedte in één systeem. Voor ontwerpen waarbij CPU en accelerator veel gegevens uitwisselen, kan zo'n integratie het verplaatsen van data tussen afzonderlijke componenten beperken.

De MI300A is echter geen bewijs dat een eventuele Google-TPU dezelfde CPU-kernen, geheugenarchitectuur, verpakkingstechnologie of softwarestack zou gebruiken. Het is een referentie voor AMD's technische mogelijkheden, geen bevestiging van het vermeende project.

Waarom reinforcement learning de hardwarevraag verandert

Discussies over AI-accelerators draaien vaak om matrixdoorvoer en geheugenbandbreedte. Agentische systemen voegen daar allerlei taken omheen toe: stappen coördineren, tools aansturen, tussenresultaten beoordelen en reageren op veranderende omstandigheden. Ook reinforcement learning combineert acceleratorintensieve berekeningen met algemene verwerking.

Een server kan daardoor tegen een tekort aan CPU-capaciteit aanlopen wanneer er relatief veel accelerators aanwezig zijn. Een mogelijke oplossing is simpelweg meer CPU-capaciteit naast de accelerators plaatsen. Een andere is om een deel van die CPU-capaciteit in hetzelfde package als de accelerator onder te brengen.

Rapporten beschrijven de mogelijke richting van TPU v10 in die termen. De genoemde verhoudingen en de uiteindelijke architectuur mogen echter niet worden gelezen als bevestigde Google-specificaties.

Google spreidt zijn netwerk van chipleveranciers

Het AMD-gerucht past in een bredere, volgens verschillende rapporten zichtbare uitbreiding van Googles ecosysteem voor eigen chips. Broadcom wordt beschreven als Googles belangrijkste implementatiepartner voor TPU's. Het bedrijf zou onder meer bijdragen aan physical design, snelle interfaces, stroomvoorziening en de coördinatie van verpakking en productie.

Daarnaast werd gemeld dat MediaTek samen met Google aan een TPU van de zevende generatie werkt, terwijl Google de relatie met Broadcom behield. In die berichtgeving leidt Google de kernarchitectuur en neemt MediaTek vooral I/O- en randonderdelen voor zijn rekening. De productie zou in 2026 bij TSMC plaatsvinden.

Een extra leverancier vervangt een bestaande partner dus niet automatisch. Google kan werkzaamheden verdelen naar generatie, type chip, trainings- of inferentietaak, chiplet, I/O-functie, verpakkingsvereisten of beschikbare productiecapaciteit. Een eventuele rol voor AMD past daarom eerder bij een strategie met meerdere partners dan bij bewijs dat Broadcom of MediaTek aan de kant is gezet.

De overeenkomst met Marvell is bevestigd, maar vertelt een ander verhaal

De uitgebreidere samenwerking tussen Google en Marvell is een openbaar gemaakte commerciële overeenkomst en vormt daardoor sterker bewijs dan het AMD-bericht. De deal omvat maatwerkhalfgeleiders die aansluiten op het TPU-ecosysteem, waaronder AI-accelerators voor inferentie, opslagcontrollers, netwerkinterfacecontrollers, geheugeninterfacecontrollers en near-memory computing.

Marvell gaf Google een warrant — een recht om aandelen te kopen — voor maximaal 58.970.907 aandelen tegen 206,58 dollar per aandeel. Bij volledige uitoefening zou dat recht ongeveer 12,2 miljard dollar waard zijn.

Ook hier is nuance nodig. De warrant is gekoppeld aan toekomstige aankoopdoelen. De aandelen komen in tranches beschikbaar, afhankelijk van de omzet die Marvell uit aankopen door Google behaalt. Rapporten noemen een mogelijk aankoopkader van maximaal 120 miljard dollar tot en met boekjaar 2033, maar dat bedrag is een plafond dat alleen bij het behalen van de doelen in beeld komt. Het is geen onvoorwaardelijke order en ook geen directe omzetbelofte.

De Marvell-deal ondersteunt dus de bredere conclusie dat Google zijn toeleveringsketen voor maatwerkchips verdiept en diversifieert. De overeenkomst bevestigt niet dat AMD bij TPU v10 betrokken is.

Wat het gerucht voor AMD kan betekenen

Als het project bestaat en uiteindelijk op grote schaal wordt geproduceerd, kan het AMD een nieuwe ingang geven tot maatwerkchips voor hyperscalers — de grote cloudbedrijven met enorme datacenters. Dat zou AMD's AI-kansen verbreden van de verkoop van Instinct-accelerators en EPYC-processors naar CPU-IP en verpakkingstechnologie in klantspecifieke systemen.

De financiële betekenis blijft volledig speculatief. De beschikbare berichtgeving geeft geen duidelijkheid over AMD's precieze werkzaamheden, de economische voorwaarden, het eigendom van intellectueel eigendom, de fabrikant, verpakkingscapaciteit, verwachte volumes of timing. Er is dan ook geen solide basis om het gerucht als geboekte AMD-omzet te behandelen of er een concrete waarderingsimpact aan te koppelen.

Gevolgen voor Google en bestaande partners

Voor Google kan het werken met meer leveranciers zorgen voor extra ontwerpcapaciteit, meer flexibiliteit in productie en een sterkere onderhandelingspositie. Ook kan het bedrijf gespecialiseerde onderdelen koppelen aan de partner die daar het best voor is. Dat maakt het mogelijk om verschillende accelerators af te stemmen op training, inferentie en agentische AI.

Voor Broadcom en MediaTek kan de mogelijke komst van een extra partner aan de marge voor meer concurrentiedruk zorgen. Het zou echter te vroeg zijn om daaruit verloren Broadcom-activiteiten, een kleinere rol voor MediaTek of een verschuiving in het marktaandeel van TPU's af te leiden. De gemelde strategie van Google laat al zien dat meerdere partners tegelijkertijd aan verschillende delen van de roadmap kunnen werken.

Waarom een lancering van TPU v10 waarschijnlijk nog jaren duurt

Zelfs de gerapporteerde roadmap plaatst een TPU v8 op een geavanceerd productieproces pas eind 2027. Een product met het label v10 zou daarna komen, als de genoemde nummering en roadmap juist blijken te zijn.

Een heterogene TPU vraagt bovendien om veel meer dan alleen een architectuuraankondiging. Google en zijn partners moeten de interface tussen CPU en accelerator vastleggen, geheugen- en cachecoherentie valideren, het fysieke ontwerp afronden, de geavanceerde verpakking kwalificeren, de compiler en softwarestack geschikt maken, productie- en verpakkingscapaciteit veiligstellen, de chip testen en hem vervolgens in datacenters implementeren.

Daarom lijkt een lancering op korte termijn onwaarschijnlijk. De verstandigste conclusie is een horizon van meerdere jaren na v8 — niet een bevestigde productiedatum.

Conclusie

Het sterkste bevestigde signaal is dat Google zijn netwerk van partners voor maatwerkchips blijft uitbreiden, met de openbaar gemaakte overeenkomst met Marvell als duidelijk voorbeeld. De claim over AMD en TPU v10 is veel zwakker: die is gebaseerd op aan marktgeruchten toegeschreven informatie en is door geen van beide bedrijven bevestigd.

Het gerucht is technisch interessant omdat het AMD's ervaring met CPU's, chiplets en geavanceerde verpakking koppelt aan AI-werklasten die mogelijk meer algemene rekenkracht rond de accelerator vereisen. Totdat Google of AMD een programma bekendmaakt, moeten de architectuur, commerciële waarde, productietiming en concurrentiegevolgen echter als open vragen worden beschouwd.