RAMageddon: Geheugencrisis hertekent de smartphonemarkt

De impact verschilt sterk per marktsegment. De onderkant van de markt, waar de marges al flinterdun zijn, wordt het hardst getroffen. Volgens Counterpoint zijn de 'bill-of-materials'-kosten (de totale kostprijs van onderdelen) voor telefoons onder de €200 (omgerekend) met 20 tot 30% gestegen . Dit dwingt veel fabrikanten tot een ongemakkelijke strategische terugtocht: ze verminderen de leveringen van instapmodellen en schroeven in sommige gevallen interne specificaties terug om prijspunten te kunnen handhaven . Het nettoresultaat in het eerste kwartaal van 2026 was een krimp van 1,6% op de totale Chinese markt, terwijl de leveringen van Xiaomi met 18% kelderden doordat de consumentenvraag verzwakte onder druk van de hogere prijzen .

Huawei: de eenzame uitblinker

Te midden van de algehele neergang is Huawei een opvallende uitzondering. Uit gegevens van Counterpoint blijkt dat Huawei het enige grote Chinese merk was dat naar verwachting meer toestellen zou gaan leveren in de eerste helft van 2026 . Deze veerkracht is geen toeval. Waar merken als Xiaomi en Transsion sterk afhankelijk zijn van prijsgevoelige instapmodellen met een hoog volume — segmenten waarin het vrijwel onmogelijk is om kostenstijgingen door te berekenen — ligt de kracht van Huawei in het premiumsegment .

De klantenkring van Huawei is veel minder gevoelig voor een prijsverhoging van €100. Het bedrijf kan de hogere componentkosten absorberen of doorberekenen zonder dat de vraag instort. Zelfs terwijl de rest van de Chinese markt worstelde en de geheugenkosten recordhoogtes bereikten, slaagde Huawei erin zijn positie als marktleider in China over heel 2025 te behouden, met een marktaandeel van 16,9% voordat de geheugencrisis verergerde . Deze strategische positionering in het topsegment heeft een crisis in de toeleveringsketen veranderd in een concurrentievoordeel.

Counterpoints sombere wereldwijde vooruitzichten voor 2026

Counterpoint Research heeft zijn wereldwijde smartphoneverwachting voor het hele jaar scherp naar beneden bijgesteld. Het onderzoeksbureau voorspelt nu een daling van de wereldwijde leveringen met 2,1% in 2026 — een aanzienlijke verlaging ten opzichte van de eerdere verwachting van een vlakke tot positieve groei . Het bureau wijst expliciet naar de “snel stijgende componentkosten” door geheugentekorten als de belangrijkste oorzaak .

De eerste gegevens zijn al slechter dan de jaarlijkse prognose doet vermoeden. In het eerste kwartaal van 2026 daalden de daadwerkelijke wereldwijde leveringen met 6% op jaarbasis, omdat DRAM- en NAND-tekorten de productie bij hardwarefabrikanten verstoorden en het toch al zwakke consumentenvertrouwen verder dempten . De pijn is niet gelijkmatig verdeeld. Volgens Counterpoint zijn Apple en Samsung het best gepositioneerd om de storm te doorstaan dankzij hun enorme schaal, controle over de toeleveringsketen en de prijszettingsmacht van hun premium merken . Sterker nog, Apple wist zijn leveringen in het eerste kwartaal van 2026 met 5% te laten groeien en greep daarmee voor het eerst in een eerste kwartaal de wereldwijde marktleiding .

De oorzaak van deze crisis ligt stroomopwaarts in de keten. Geheugengiganten als Samsung, SK Hynix en Micron hebben hun productiecapaciteit massaal omgegooid naar High-Bandwidth Memory (HBM) voor AI-datacenters. Deze verschuiving heeft de toeleveringsketens voor mobiele apparaten en pc's uitgehongerd van conventionele DRAM en NAND, wat de prijzen naar recordhoogtes stuwt terwijl consumentenelektronicafabrikanten een felle strijd leveren om de resterende voorraad . De consensus onder industrieanalisten is dat dit geheugentekort tot ver in 2027 zou kunnen aanhouden .

De smartphone-industrie worstelt met een fundamentele verschuiving in het halfgeleiderlandschap. Wanneer de onverzadigbare honger van AI naar geheugen de prijs van een middenklasse telefoon in Amsterdam of Beijing bepaalt, gelden de oude regels van de toeleveringsketen niet meer. Voor Chinese merken kan het vermogen om de markt op te schuiven, zoals Huawei dat heeft gedaan, niet alleen een groeistrategie zijn, maar ook bittere noodzaak om te overleven.